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台股

記憶體已看到供需緩步改善 但仍有隱憂

鉅亨研報 2023-03-30 15:18

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記憶體已看到供需緩步改善。(圖:shutterstock)
集邦科技 : DRAM 價格還沒跌完

集邦科技表示儘管 DRAM 指標廠啟動減產,但整體供過於求狀況仍嚴重,除非業者發動更大規模減產,後續合約價才有可能反轉向上

美光喊客戶庫存情況好轉
  • 美光 28 日預測本季營收將比一年前大減近 60%,符合華爾街預期 (股價小跌 0.85%)
  • 美光執行長表示:「客戶庫存情況正在好轉,我們預期產業的供需平衡將逐步改善。」
  • 執行長同時也肯定生成式 AI 聊天機器人擴散應用,將拉高資料中心需求,帶動儲存記憶體的需求成長,有助於減輕晶片需求減緩的趨勢
  • 基本上與集邦看法沒有太大出入,皆表示客戶庫存正在好轉,供需緩步改善
大陸無上限補貼半導體將成台記憶體廠隱憂

因應美國晶片禁令,跟據報載大陸將對中芯、華虹、華為等陸資半導體廠「無上限補貼」。預料將讓大陸晶圓代工業者中芯國際、華虹半導體,記憶體製造業者長江存儲、長鑫存儲,設備業者北方華創、中微半導體等率先獲益。

儘管半導體產業並不是光靠砸錢就能後來居上,至少在先進製程領域是如此,就算是在成熟製程方面成效也有待觀察,儘管中芯等晶圓代工廠在補貼後,要立即超越其他國際大廠具有難度,但一旦它們獲得了充足的資金和中國市場的支持,就有可能採取類似於當年 LED 等產業的殘酷競爭策略,以時間換取空間,進而對成熟製程市場造成影響。此外,在記憶體領域,由於大部分是標準品,在得到大陸政府的支持後,即便不是最先進的製程,只要獲得了補助,就能降低成本,具備競爭力,從而給全球記憶體工廠帶來更大的價格壓力。

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