〈觀察〉記憶體產業迎多頭 供應鏈「長短料」成隱憂

記憶體產業落底反彈。(圖:AFP)
記憶體產業落底反彈。(圖:AFP)

記憶體產業落底反彈,本季 DRAM 合約價翻揚、NAND Flash 則提前止跌,但就在產業即將迎來多頭行情之際,伴隨著半導體缺貨潮而來的,是未來可能出現的「長短料」隱憂,後續恐導致記憶體等相對較不缺貨的產品受影響,下游廠商拉貨動能因此放緩。

近來筆電、智慧型手機及消費性電子等 DRAM 需求持穩,而伺服器業者歷經兩季庫存調整,也陸續重啟備貨,加上去年 12 月初美光跳電事件等因素帶動下,今年第一季 DRAM 產品價格全面起漲,合約價跟進現貨價翻揚,在 5G、AI 等應用需求持續成長下,DRAM 產業重回榮景態勢確立。

而 NAND Flash 則受惠 5G 手機及疫情帶動的筆電、平板等應用推升,終端與通路端庫存逐步去化,且筆電、資料中心 SSD 需求持續攀升,加上控制晶片因供給短缺而漲價,帶動合約價本季提前止跌,SSD 則因需求強勁、價格持續看漲,市場更預期第三季 NAND Flash 恐面臨缺貨。

不過,去年第四季以來,半導體產業陸續傳出部分晶片開始缺貨,電源管理 IC、CPU、驅動 IC 等首當其衝,今年第一季半導體缺貨潮更全面引爆,延燒至 MCU、分離式半導體、MOSFET、PCB 等。

有系統廠坦言,有些半導體零組件交貨順利,有些就算主動漲價,也拿不到足夠的料源。在記憶體市況落底反彈之際,對記憶體廠來說,未來可能面臨的「長短料」情況逐漸成為隱憂。

宇瞻 (8271-TW) 總經理張家騉便指出,在半導體零組件中,DRAM、NAND Flash 等不像驅動 IC、電源管理 IC 等產品一樣缺貨,在缺貨產品交期越拉越長之下,終端產品無法出貨,後續恐導致記憶體等相對較不缺貨的產品,拉貨動能趨緩。

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成則預期,第二季將是半導體缺料最嚴重的時候,但群聯擁有自己的電源管理 IC 產能,電容相關產品也囤貨達 10 個月,與封裝廠、PCB 廠關係也很好,料源充足,本身沒有長短料問題,且長短料影響的是系統端,群聯還有消費性產品能出貨。


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