DRAM
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (20) 日參與 COMPUTEX,總經理陳慶文受訪指出,第三季 DDR4、DDR5 合約價有望再上漲,尤其 DDR4 漲幅將大於 DDR5,漲幅將挑戰 20%。針對記憶體價格,陳慶文表示,DDR4 市場已存在約 8 至 9 年,預期第三季價格將再上漲 10% 至 15%,甚至不排除漲幅達 20%。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (13) 日公告第一季財報,受惠記憶體價格谷底翻揚,帶動市場需求回籠,營業利益季增逾 9 成,稅後純益 5.26 億元,季增 73.02%,年減 50.38%,每股稅後純益 1.72 元。威剛指出,由於記憶體供需轉趨健康,DRAM 與 NAND Flash 現貨價自 2 月開始止跌反彈,因此威剛備妥生產量能與充足的庫存,全力滿足客戶需求回溫。
台股新聞
2025 年記憶體市場供需結構持續改善,三大原廠啟動減產策略,搭配 AI 應用帶動高階記憶體需求,整體價格有望落底反彈,NAND Flash 方面,2025 年供給預估年增僅 13%,遠低於 2021 年之 55%,減產效益擴大。DRAM 則在 AI 伺服器、行動裝置升級與品牌提前備貨下,報價逐步止跌回穩,記憶體產業將迎來新一波回補週期。
台股新聞
由經濟部主辦之首屆「智慧創新大賞」,吸引來自全球 36 國、1,253 支隊伍 報名參賽,最終從 233 個入圍團隊中選出 93 個獲獎項目。鈺創 (5351-TW) 旗下鈺立微電子,憑藉其創新且實用之 AI Edge Computing 感測運算系統,榮獲 IC 設計類企業公開組金牌第一名殊榮。
台股新聞
記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日召開法說會,總經理陳沛銘指出,第一季營運表現略優於預期,受惠急單與產品供需改善,第二季持續向上,也觀察到 DDR3/DDR4 價格開始上揚,再加上今年全面推出 LPDDR4 全系列產品,預計將挹注下半年表現。
台股新聞
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (29) 日召開法說會,受整體 NAND Flash 與 SSD 需求減少,影響第一季稅後純益降至 11.75 億元,季減 22.9%,年減 32.4%,每股稅後純益 1.58 元,為兩年來低點,也符合當初第一季營運落底的預期。
美股雷達
天風國際證券分析師郭明錤周四 (24 日) 在最新產業調查報告中指出,蘋果 (AAPL-US) 計劃自 2025 年下半年起,針對多款 iPhone 17 系列機型導入 12GB DRAM(動態記憶體) 規格,較原先市場預期更為積極,主要受惠供應商為美光 (MU-US) 與 SK 海力士。
科技
受惠於市場對 AI 晶片旺盛需求,以及客戶在美國加稅前的囤貨行動,輝達高頻寬記憶體 (HBM) 關鍵供應商 SK 海力士今年首季業績強於預期,營業獲利成長 158% 至 7.441 兆韓元,超過同業競爭對手三星首季財測數字 6.6 兆韓元,首季營收亦年增 42% 至 17.639 兆韓元,淨利從一年前的 1.92 兆韓元年增逾三倍至 8.108 兆韓元,並超過去年末季創歷史紀錄的 8.006 兆韓元。
台股新聞
研調機構 TrendForce 本周公布最新調查,受美國祭出對等關稅政策,記憶體產業提前出現備貨潮,帶動第二季 DRAM、NAND Flash 價格上漲,南亞科 (2408-TW) 本周受消息激勵,週漲 6.97%,進一步靠攏半年線大關。TrendForce 預估,第二季 DRAM 與 NAND Flash 價格漲幅約達 3-8%,較上季分別下跌 8-13%、15-20%,出現明顯反彈,也帶動相關記憶體族群走勢強勁。
科技
最新數據顯示,全球半導體產業在去年迎來爆發性成長,總收入年增 21% 至 6559 億美元,輝達 (NVDA-US) 以 11.7% 市佔率首次問鼎全球半導體廠商榜首,終結三星與英特爾 (INTC-US) 長達數十年冠軍爭奪戰,這場產業洗牌不僅折射技術迭代的速度,更揭露 AI 正重塑全球科技業格局,但市場表現卻呈兩樣情。
台股新聞
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會,總經理李培瑛表示,美方昨晚宣布暫緩向中國外的 75 國徵收對等關稅,公司因直接銷美比重低,預期影響較小,並看好第二季報價在需求刺激下,可望緩步爬升,全年損益可望逐季改善。李培瑛指出,南亞科直接出口美國的 DRAM 產品比例不高,但仍以顆粒、模組與封裝後等多元形式供應客戶,加上公司大多數美國客戶並非將產品運至美國,因此影響有限,會由客戶自行因應,未來隨市場變化,公司也會依據客戶需求進行相應調整,降低潛在的關稅影響。
台股新聞
DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會,並公布第一季財報,受傳統淡季以及單價持續下滑影響,稅後淨損 19.41 億元,虧損較上季與去年同期擴大,每股虧損 0.63 元,為五季來新低。南亞科第一季營收 71.88 億元,季增 9.3%,年減 24.4%,毛利率 - 15%,季減 4.4 個百分點,年減 12.1 個百分點,營益率 - 43.9%,季減 1.1 個百分點,年減 13.2 個百分點,稅後淨損 19.41 億元,虧損較上季與去年同期擴大,淨利率 -27%,每股虧損 0.63 元。
調研機構 Counterpoint Research 發布第一季記憶體追蹤報告,SK 海力士全球市佔率達 36%,首度超越三星電子,躍居全球第一。報告指出,今年第一季度在全球 DRAM 市場的占有率達 36%,略高於三星電子與美光的 34% 和 25%。
歐亞股
三星電子公布第 1 季初步財報,在 Galaxy S25 和傳統 DRAM 強勁銷售的帶動下,營業利益略降,但仍優於市場預期,帶動三星股價周二 (8 日) 跳漲逾 2%。根據初步財報,三星電子第 1 季營業利益 6.6 兆韓元 (45 億美元),比去年同期略降 0.2%,但勝過分析師所估的 5.74 兆韓元。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收 37.43 億元,月增 11.98%,年減 5.84%,站上近 11 個月高,累計第一季營收 99 億元,季增 1.11%,年減 9%,同時,威剛去年每股純益達 9.25 元,董事長陳立白表示,公司維持年度盈餘分配率至少 50% 的傳統,將建議董事會至少每股配發 5 元現金股利,以回饋股東長期的支持。
美股雷達
據《MarketWatch》報導,美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周五 (21 日) 成為標普 500 指數表現第二差的個股,主要因為財報表現雖優於預期,但多位分析師對其核心記憶體業務的獲利下降表示擔憂。美光周五收盤重挫 8%,成為那斯達克 100 指數中表現最差的個股,同時拖累標普 500 指數,據道瓊市場數據,美光在該指數中排名倒數第二。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (18) 日召開法說會,公司表示,隨著市場需求回溫與記憶體價格開始回升,第一季營運預計是全年低點,整體上半年營運表現有機會優於先前預估,也看好隨著 AI PC 市場需求增長,16GB/32GB 高階記憶體需求快速提升。
專家觀點
【連兩日反彈台股止穩?】在連三週的黑 K 之後,本週出現好的開始,連續兩天指數都上漲約 150 點,而雖然反彈過程中量能持續萎縮,但如果觀察櫃買指數卻可發現,今量能卻是較週一小增,這也代表市場資金開始往中小型股移動,這也有利市場信心的恢復,而本週四聯準會利率決策會議,維持利率不變八九不離十,關鍵還是在會後聯準會的聲明,但隨著 KD 指標低檔翻揚、若沒有太大意外下半週反彈行情可期,若能突破頸線 22458 點,指數將有往 22800~23000 點月季線反壓邁進。
專家觀點
【台股週線連三黑何時反彈?】本週台股持續在關稅人川普持續出招下,是連續三週下跌黑 K,這段時間也跌掉 1762 點,不過隨著利空已逐步反映,下週台股能否出現強彈,才是市場關注的焦點,而下週有一個重要大事就是輝達的 GTC 大會,這次 GTC 有兩個主軸,一為 AI 伺服器、一為機器人相關,而 AI 伺服器的指標廠鴻海 (2317-TW),下午招開法說會,去年 EPS11.01 元、創 17 年以來新高,且公司對於今年展望,在首季雖然只有雲端網路會呈現季增,但四大產品線全年都會優於去年同期,換言之鴻海今年獲利還有機會創高,而本週若以相關個股來看,同時兼具有機器人 / AI 伺服器同集團的廣宇(2328-TW),股價本週大漲創高,BBU 的順達(3211-TW) 也是過高後拉回,但若鴻海能夠重新引領 AI 股行情,反而右下角的 AI 股就有表態的機會。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公布 2024 年財報,受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應,包括毛利率、營益率、稅前淨利率及稅後淨利率等 4 大獲利指標同步創歷史新高,全年稅後純益 27.07 億元,年增 92.1%,每股稅後純益 9.25 元。