DRAM
摩根士丹利近日發布一份針對 2026 年半導體趨勢的深度報告，指出由生成式人工智慧（AI）帶來的爆炸性需求，正驅動全球半導體產業鏈從以往的「晶片設計競賽」轉向「物理產能爭奪戰」。報告預測，到 2026 年，雲端 AI 加速器市場規模將衝上 3,120 億美元，並預計在 2029 年達到 5,500 億美元，四年複合年增長率（CAGR）高達 36%，顯示 AI 對算力晶片的需求仍持續「爆表」。
台股新聞
南亞科 (2408-TW) 旗下封測廠福懋科 (8131-TW) 今 (18) 日召開重訊記者會，總經理張憲正宣布，將斥資 7.02 億元，向南亞 (1303-TW) 取得廠務設施，用於新建五廠一期先進封裝廠無塵室當中的機械、電器、管道工程系統規劃還有配電盤複器材。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (18) 日最新調查，HBM3e 受惠 GPU、ASIC 訂單同步上修，價格走揚，但近期因記憶體市況呈現供不應求，帶動一般型 DRAM(conventional DRAM) 價格急速攀升，而預期未來一年 HBM3e 和 DDR5 的平均銷售價格 (ASP) 差距將明顯收斂。
台股新聞
鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (18) 日指出，明年受惠 DRAM 價格持續上漲，對公司來說是非常好的一年，並預計 DRAM 將一路缺到 2027 年上半年，坦言現階段給貨就像是聖誕老公公，凸顯現階段缺貨盛況。展望後市，盧超群強調，AI 應用已全面滲透至半導體與記憶體架構中，鈺創是「AI 加半導體」的重要櫥窗與代表性公司。
最新數據顯示，全球半導體市場在今年第三季迎來歷史性突破，產業營收飆升至 2163 億美元，季增 14.5%，首次單季突破 2000 億美元大關。這一增速遠超季節性預期，先前市場對今年第三季季增率估值僅為 5%，而歷史同期平均增幅約為 7%。若維持目前成長速度，2025 年半導體營收可望突破 8000 億美元大關。
美股雷達
美光 (MU-US) 即將在台灣時間的週四凌晨公布最新財報與展望，市場普遍看好記憶體在 AI 時代中扮演的角色，資金也在今 (17) 日率先卡位相關概念股，十銓 (4967-TW) 率先亮燈漲停，威剛 (3260-TW)、創見 (2451-TW) 與群聯 (8299-TW) 漲幅也至少半根起跳，記憶體族群飆風再起。
全球記憶體短缺問題已對科技產業造成廣泛衝擊，DRAM 供應鏈前景充滿不確定性。為深入了解市場現況，《Wccftech》專訪南韓記憶體大廠 SK 海力士（SK hynix），針對當前 DRAM 短缺情勢及公司因應策略進行說明。報導指出，消費者應密切關注 DRAM 短缺的後續發展，因為包括筆記型電腦、個人電腦、智慧型手機及各類記憶體相關設備，未來價格恐面臨進一步上漲壓力。
根據華爾街機構伯恩斯坦 (Bernstein) 發布的最新研究報告，全球記憶體市場正經歷一個顯著的超級週期，價格上升趨勢料將持續，但隨著資本支出的增加，2026 年底可能開始逐步正常化。報告中也強調，儘管價格最終會回落，但成本下降將支撐利潤率維持高位，讓本輪週期成為業界表現最佳的時期之一。
台股新聞
凌航 (3135-TW) 近年積極耕耘工控領域，並與美系伺服器大廠合作 AI 邊緣伺服器與 AI 工控等產品，相關專案明年起將開始放量，推升明年工控營收比重雙位數起跳。法人估，凌航明年營收將創新高，且受惠漲價、產品組合優化驅動下，毛利率將達雙位數。
隨著記憶體供應短缺情況持續惡化，最新報告指出，未來筆電市場恐將面臨更明顯的規格與價格限制。其中，「8GB 記憶體」配置預料將變得更加普遍，成為廠商在 DRAM 供應吃緊下，兼顧成本與出貨穩定度的折衷選項。根據《Wccftech》報導，筆電製造商已開始將 DRAM 供應短缺納入長期規劃，不僅調整產品記憶體配置，也同步反映在終端售價上。
全球持續的 DRAM 短缺問題，正迫使智慧手機製造商考慮採取一系列調整措施。最新報告指出，這場危機可能導致未來設備的記憶體配置縮水，甚至可能促使 microSD 卡擴充等「古老」功能重新出現在新手機上。根據《Wccftech》報導，最新的產業報告指出，DRAM 供應緊張的狀況預計將對未來手機的規格帶來重大影響。
在中國深圳華強北電子市場裡，記憶體晶片現貨價格牌每日刷新，這場由 AI 算力需求引爆的記憶體風暴，正沿著產業鏈掀起驚濤駭浪。當全球記憶體巨頭將產能傾斜至高利潤的 AI 專用晶片，消費性電子領域正經歷一場前所未有的成本大考。近日，戴爾與聯想兩大 PC 巨頭相繼向企業客戶發出漲價通知，宣告 2026 年新品價格最高將上調 20%。
全球半導體市場在 12 月初陷入前所未有的動盪，消費級 CPU 與 GPU 價格持續攀升，裝置成本陡增，加上美國突然宣布允許輝達 (NVDA-US) 賣 H200 給中國，這場由產能爭奪、地緣政策與技術迭代交織的產業變局，正深刻重塑全球晶片供應鏈格局。
全球 AI 軍備競賽引爆記憶體危機，此前戴爾科技 (DELL-US) 在最新財報中預警，AI 伺服器熱潮正遭遇記憶體瓶頸，供應短缺已推高成本並拖累交付進度。改造資料中心以適配 AI 伺服器的熱潮暴露出一系列供應瓶頸，其中包括由三星、SK 海力士和美光科技 (MU-US) 主導的記憶體市場的短缺。
台股新聞
記憶體廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日表示，受惠記憶體價格上漲，11 月營收達，55.98 億元，刷新 19 年來單月營收新高與歷史同期次高；累計今年前 11 個月營收達 472.33 億元，年增 27%，提前改寫年度營收新猷。威剛 11 月營收 55.98 億元，月增 25.44%、年增 60.23%；累計前 11 月營收 472.33 億元。
歐亞股
業界人士透露，韓國三星電子可望將在今年第四季度重奪全球 DRAM 市場的營收龍頭寶座，超越本土競爭對手 SK 海力士，代表記憶體晶片市場的激烈競爭進入新的轉折點。這一預期主要基於三星電子超乎市場預期的強勁獲利表現。業內人士預計，三星在今年 10 月至 12 月期間，營業利潤有望超過 18 兆韓元（約 122 億美元）。
美股雷達
全球記憶體晶片巨頭美光科技 (MU-US)上周三 (3 日) 突然宣布一項令業界震驚的策略調整，徹底退出消費記憶體業務。根據官方聲明，旗下知名記憶體及固態硬碟品牌 Crucial(英睿達)產品線將於明年 2 月前全面撤出市場通路。這一決定離消費級儲存產品價格全線暴漲的周期僅數月之隔，且未預留充足清庫時間，被業內視為「緊急避險式撤退」。
台股新聞
華邦電 (2344-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收達 86.3 億元，月增 4.9%、年增 38.7%，累計前 11 月營收 796.36 億元，年增 5.85%。隨著 AI 造成記憶體產業出現結構性改變，DDR4 供需失衡，價格也成長數倍，推升華邦電營收一舉創下 41 個月來新高。
台股新聞
十銓 (4967-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 16.17 億元，月增 46.76%，年成長 78.63%，累計前 11 月營收 167.99 億元，年減 10.51%；受惠記憶體產業結構性缺貨，加上漲價帶動，十銓 11 月營收創下五個月來高點。
中國在記憶體領域正展現出強勁的發展勢頭，引發全球矚目，長江存儲科技作為業內新興力量，取得了令人矚目的成就，其新型儲存半導體堆疊層數約達 270 層，接近三星電子水準，這項技術突破讓競爭對手驚嘆「沒想到技術水平提高到這種程度」。在中美對立的大背景下，長江存儲借助中國政府鼓勵使用國產半導體的優惠政策，迅速提昇技術實力，NAND 銷售份額首次超過全球 10%。