記憶體
港股
中國記憶體晶片製造商長鑫存儲(CXMT)受惠人工智慧(AI)熱潮引發的全球記憶體缺貨，上半年營收暴增近10倍並轉虧為盈，雙雙超越公司預期。自7月在上海掛牌以來，長鑫存儲股價已漲逾5倍，市值更超越騰訊(00700-HK)，成為中國市值最高的上市公司。
歐亞股
南韓半導體大廠SK海力士(SKHY-US)周四(27日)宣布，將於2029年第三季在美國印第安那州新廠開始量產次世代高頻寬記憶體HBM4E晶片。與此同時，SK海力士執行長郭魯正(Kwak Noh-Jung)警告，目前的記憶體短缺現象預計將持續到2030年。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI裝置與高階行動終端持續推升記憶體規格，供給吃緊又讓價格走高，中國DRAM廠能否趁勢切入新世代產品成為市場焦點。長鑫科技CXMT(688825-CN)表示，已向主要客戶送交LPDDR6樣品進行驗證，並正推動量產，產品布局向新一代低功耗記憶體延伸。
台股新聞
萬億量能看似推升行情，但背後的資金結構已悄然轉向，熱門族群估值逼近飽和、市場廣度出現收斂，落後補漲的啟動正是主力高檔換手的關鍵訊號，看懂輪動節奏，才能在震盪前夕從容避險。〈兆元量能支撐行情，但高低基期輪動已經展開〉受到輝達與費城半導體指數走強、台積電ADR上漲激勵，今日台股延續強勢表現，盤中一度突破前波高點，上漲356點，成交值放大到約1.02兆元，櫃買成交金額也維持約2880億元，市場流動性依舊充沛，這對盤勢當然是正面的，但現在不能只看到量大、指數漲，就認為所有股票都還能一路往上追，盤面資金已經開始明顯進行高低基期切換，前一段漲幅相對大的光通訊族群進入整理，反而是先前相對沉寂的被動元件開始接棒，這就是典型的資金輪動。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資本支出持續擴張，全球記憶體供需仍偏緊。瑞銀證券表示，記憶體產業高景氣有望延續至2028年，其中DRAM供應緊張預計持續至2028年第2季，NAND則可能維持至2027年第4季，設備與記憶體也是目前較看好的中國半導體領域。
A股
中國DRAM大廠長鑫儲存（CXMT）在材料技術上取得新進展。長鑫已將過去主要由三星電子(005930KS) 、SK海力士(000660KS) 與美光(MU-US) 等領先業者採用的高介電常數（High-k）材料，導入最新一代DRAM產品並進入量產，顯示其正快速縮小與產業龍頭的技術差距。
美股雷達
AI帶動高階記憶體需求持續升溫，SK海力士CEO郭魯正表示，目前全球記憶體晶片供應短缺的局面可能持續到2030年底，短期內看不到明顯的產業下行風險。SK海力士並於美國印第安納州西拉法葉舉行首座美國HBM生產基地動土儀式，宣布投資逾40億美元建設先進封裝與研發設施，預計2028年下半年啟用潔淨室，2029年下半年開始量產下一代HBM4E，進一步擴大美國AI記憶體供應鏈布局。
美股雷達
美光 (MU-US) 今年股價雖已大漲約 220%，並從 6 月歷史高點回落，但《Motley Fool》撰稿人暨投資人 John Bromels仍看好後市，預測美光可望在 2026 年底前突破自身紀錄，股價上看 1,300 美元，較目前水準仍有約 42%的上漲空間。
美股雷達
SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)執行長郭魯正(Kwak Noh-Jung)表示，正尋求深化與日本客戶及供應商在記憶體產業的合作，以共同開發NAND Flash市場。郭魯正周四(27日)在美國印第安納州西拉法葉(West Lafayette)出席新廠動工儀式後受訪時說：「我們正非常審慎的評估如何與客戶及供應商共同開發NAND Flash市場。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 中國半導體供應鏈2026年上半年財報繳出亮眼成績，其中佰維存儲(688525-CN)歸屬母公司淨利達71.66億元人民幣，年增3273.48%；拓荊科技(688072-CN)獲利年增1324.10%；中微半導體(688012-CN)淨利28.25億元人民幣，年增300.22%。
科技
三星電子(005930-KR)周四(27日)發表Galaxy S26 FE，鎖定希望以低於旗艦機種的價格，取得部分高階功能的消費者。不過，新機售價不僅調高，處理器、記憶體、相機及裝置端人工智慧(AI)功能也有所取捨，市場定位顯得略為尷尬。Galaxy S26 FE售價700美元，較前一代上漲50美元。
美股雷達
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 輝達Nvidia(NVDA-US)最新財報證實記憶體晶片漲價趨勢難以避免，加上公司證實仍將持續向主要供應商加碼採購，激勵記憶體大廠美光Micron Technology(MU-US)與南韓SK海力士SK Hynix(000660-KR)股價雙雙走揚。
台股新聞
工業儲存廠宜鼎(5289-TW)今(27)日受邀參加櫃買業績發表會，簡川勝表示，在人工智慧與工控應用爆發下，記憶體與儲存裝置目前仍處於極度缺貨狀態，價格只會抬頭不會低頭，看好價格將一路持續上漲至2027年。為因應長線龐大需求，宜鼎將於今年底啟動三廠建置。
美股雷達
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 日本快閃記憶體大廠鎧俠Kioxia Holdings(285A-JP)與美系記憶體廠Sandisk(SNDK-US)宣布擴大策略夥伴關係，雙方合資計畫至2032年止將在日本追加投資超過310億美元，用於支援既有生產基地的基礎建設擴建與新產能建置，凸顯全球記憶體大廠在人工智慧伺服器需求帶動下加速擴產的最新動向。
台股新聞
儘管海外財報與通膨數據齊迎利多，台股卻因量能不足陷入高檔震盪，盤面資金正悄然自強勢族群獲利調節，轉進具備安全邊際的低位階防禦板塊，面對第三季震盪洗盤，該如何掌握輪動節奏、落實高出低進？〈輝達財報利多落地 台股衝高後資金開始換手〉輝達最新一季財報與財測優於市場預期，加上美國最新PCE通膨數據符合市場預期，帶動今天台股開高走高，加權指數盤中最高來到46401點，終場收在45975點，成交值9246億元，台積電(2330-TW)尾盤翻黑，指數漲幅也明顯收斂，顯示市場在利多公布後仍有獲利了結壓力，輝達財報確立AI長線方向沒有改變，但台股先前已經領先反映不少利多，所以真正要看的是資金開始往哪裡移動，部分資金同步進入電力、電網基礎設施等較具防禦屬性的板塊，當市場開始尋找低位階與防禦標的，前面漲幅較大的強勢股，自然容易進入震盪休整。
美股雷達
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 輝達Nvidia(NVDA-US)公布最新一期財報，第二季每股調整後盈餘達2.22美元，營收達962.2億美元，雙雙優於市場預期的每股2.09美元、營收922.7億美元。財務長Colette Kress表示，公司預期2028財年營收將成長70%，遠優於分析師先前預估的45%成長率，市場解讀為人工智慧基礎建設投資動能持續加速的訊號。
國際政經
2026年08月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 高盛預估，中國半導體資本支出到2030年將達820億美元，較先前預估大幅上修79%；中國7奈米及更先進製程晶片的供應缺口，預估將從2025年的92%縮小至2035年的34%。記憶體是這波自主化投資的重要環節。
歐亞股
記憶體大廠鎧俠正於日本北部岩手縣的生產基地興建新晶圓廠，藉此擴大產能，以因應AI帶動的持續儲存需求，這將是鎧俠在當地興建的第三座晶圓廠。彭博引述消息人士報導，新廠將生產鎧俠最新的高密度3D快閃記憶體晶片，專為處理 AI 服務所產生的海量工作負載而設計。
美股雷達
《巴隆周刊》報導，中國 2023 年封殺美光科技 (MU-US)，當時被視為對美光的沉重打擊，如今卻可能讓美光因禍得福。由於禁令迫使美光提早降低中國營收比重，面對中國記憶體大廠長江存儲 (YMTC) 崛起，美光受到的衝擊反而可能小於三星電子與 SK 海力士。
美股雷達
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 第二季財報與第三季財測均優於市場預期，週三 (26 日) 盤後股價卻一度走低，反映毛利率下滑引發的疑慮。隨後，財務長 Colette Kress 在電話會議中預估，2028 會計年度營收將成長約 70%，遠高於華爾街原先預期的 45%，帶動股價由黑翻紅，飛漲超 4%。