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美股雷達
美光剛公布 2026 會計年度第四季財報，幾乎所有指標都大幅優於市場預期。美光 (MU-US) 看好人形機器人與自駕車帶動下一波記憶體需求，預期實體 AI 可望在本十年末成為重要成長動力。美光指出，L4 以上自駕車的記憶體容量通常超過 200 GB，儲存容量達數 TB，人形機器人未來也可能有相近需求。
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人工智慧代理（AI Agent）可能正在改變過去由設備更新與資本支出驅動的硬體循環。戴爾科技副總裁暨營運長Jeff Clarke指出，若AI代理工作負載持續快速成長，記憶體與硬碟（HDD）等關鍵零組件的供應短缺，可能延續超過5年，代表這一輪AI基礎建設需求可能不只是短期硬體補庫，而是更長期的結構性擴張。
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人工智慧（AI）浪潮正加速改變全球儲存市場需求結構，美國與中國市場正同步成為企業級固態硬碟（eSSD）需求的重要推力。TrendForce數據顯示，過去兩週美國主要雲端服務供應商（CSP）陸續上調eSSD採購預估，帶動今年第4季eSSD訂單總量有望超越第3季、創下的歷史紀錄。
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在人工智慧（AI）帶動記憶體與儲存需求激增下，SanDisk(SNDKV-US) 股價今年大幅飆升。隨著相關技術快速發展，分析師認為，該公司的業務定位正迎來轉變。SanDisk 的 NAND 快閃記憶體過去通常被視為大宗儲存產品，但 Rosenblatt 分析師凱西迪（Kevin Cassidy）在最新報告中指出，新一代 AI 系統正為 NAND 創造重新定位的機會，使其從一般儲存產品轉變為 AI 基礎設施中更關鍵的系統元件。
A股
中國主要動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商長鑫科技(688825-CN) 週日（20日）宣布，其第五代技術平台已進入量產階段。該公司宣稱，這項突破有望協助中國在全球記憶體晶片市場，與三星電子(005930KS) 、SK海力士(000660KS) 及美光科技(MU-US) 競爭。
美股雷達
瑞銀（UBS）大幅上修人工智慧（AI）資本支出預測，認為記憶體成本急遽攀升，正成為推動新一波AI投資擴張的核心因素，也使AI投資週期的產業受益結構與經濟效應出現變化。根據瑞銀最新估算，2026年全球AI資本支出總額將達9,980億美元，較2025年的5,060億美元幾乎翻倍；2027年更將進一步升至1.447兆美元。
歐亞股
3名知悉相關討論的人士透露，南韓記憶體大廠SK海力士(000660KS) 正與英特爾(INTC-US) 洽談合作，可能首度在美國生產記憶體晶片。不過，目前雙方談判仍處於探索階段，強調尚未做出任何決定，並表示SK海力士也可能考慮其他交易架構。根據《路透》報導，其中一項可能方案是，SK海力士租用英特爾位於美國俄亥俄州（Ohio）長期規畫的晶圓廠部分設施；另一方案則是SK海力士與英特爾及希望確保記憶體供應的大型雲端服務商成立合資企業。
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記憶體晶片製造商美光科技(MU-US) 股價重新站回每股1000美元以上。外界預期該股股價，在本月底公布財報前，可能還有進一步上漲的空間。根據《巴隆周刊》報導，美光週五（4日）股價上漲6.1%，收在1016.59美元，為8月17日以來首度收盤站上1000美元大關。
科技
資誠 (PwC) 與牛津經濟研究院今 (2) 日共同發布《全球資料中心展望2026-2050》報告指出，為支撐人工智慧 (AI) 應用蓬勃發展所需的算力需求，在基準情境下，2050年全球資料中心累計資本支出將達31.6兆美元；若AI導入速度加快，樂觀情境下投資規模更可能逼近50兆美元大關。
歐亞股
三星電子在 SEMICON Taiwan 2026 期間公布新一代高頻寬記憶體（HBM）與下一世代儲存架構布局，從 HBM5、zHBM 到 zNAND-O，涵蓋高頻寬、高容量、低功耗與散熱等方向，顯示三星正加速布局AI基礎設施所需的下一代記憶體技術。
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華爾街億萬富翁泰珀(David Tepper)旗下的 Appaloosa Management ，第二季進行引人注目的資金輪替，完全清空了僅持有一季的半導體熱門股 SanDisk(SNDK-US)，並首度建立博通(AVGO-US)的部位。這項操作並不代表泰珀看淡人工智慧(AI)的前景，而是顯示出他在 AI 基礎建設投資上的策略性轉變——從受惠於價格暴漲的儲存設備，轉向更具持久性的客製化晶片與網路架構。
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戴爾科技(DELL-US) 人工智慧（AI）伺服器需求持續爆發，第二季營收、獲利與AI伺服器訂單同步創新高，並大幅上修全年財測；然而，AI基礎建設熱潮也讓供應鏈全面吃緊。管理層直言，DRAM、NAND短缺已經成為最大瓶頸，傳統伺服器升級需求與AI代理工作負載則進一步推升市場成長。
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人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，除了帶動輝達(NVDA-US) 等AI晶片需求，也讓記憶體市場迎來罕見的供需緊張。美銀全球研究（BofA Global Research）最新報告指出，在輝達釋出2027年營收成長約70%的展望之際，記憶體產業的成長幅度甚至可能更高，若價格漲勢延續，全球DRAM銷售額增幅有機會超過80%。
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美國銀行全球研究最新報告指出，全球儲存晶片現貨市場的供需失衡持續惡化，在AI基礎設施需求強勁、主要晶片廠優先供應大型客戶，以及傳統消費電子旺季到來等多重因素推動下，預計9月DRAM與NAND現貨價格仍有10%至20%的上漲空間。美銀全球研究8月27日發布的報告顯示，根據通路調查，9月現貨市場的供給滿足率 (sufficiency ratio) 已降至不足50%。
歐亞股
記憶體大廠鎧俠正於日本北部岩手縣的生產基地興建新晶圓廠，藉此擴大產能，以因應AI帶動的持續儲存需求，這將是鎧俠在當地興建的第三座晶圓廠。彭博引述消息人士報導，新廠將生產鎧俠最新的高密度3D快閃記憶體晶片，專為處理 AI 服務所產生的海量工作負載而設計。
歐亞股
中國記憶體業者長鑫科技(688825-CN) 在LPDDR6記憶體布局傳出重大進展。隨著小米(01810-HK) 自研晶片「玄戒O3」（Xring O3）成為首款支援LPDDR6 RAM的系統單晶片（SoC），長鑫科技據傳已從新一代記憶體研發驗證階段進一步邁向量產，並可能成為小米的重要供應商。
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人工智慧（AI）投資熱潮近期出現新的變化。高盛(GS-US) 警告，AI交易開始出現裂痕，投資人需要留意部分AI相關股票的股價漲幅，已經與企業每股盈餘（EPS）表現出現越來越大的落差。與此同時，市場資金也開始轉向過去較少受到關注的領域，包括歐洲與日本銀行股、黃金礦商及銅礦股，都逐漸成為市場新的焦點。
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最新市場消息指出，川普政府可能考慮允許蘋果(AAPL-US) 向中國長鑫科技(688825-CN) 及長江存儲採購記憶體與儲存晶片，相關決定甚至可能在美國總統川普與中國國家主席習近平9月會面後正式對外傳達。根據《Wccftech》報導，在習近平正式訪美前夕，蘋果分別向中國長鑫科技及長江存儲採購DRAM與NAND模組的計畫，已成為美中地緣政治角力的敏感焦點。
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人工智慧（AI）硬體支出持續強勁，帶動部分科技股今年大幅上漲。Evercore ISI分析師Amit Daryanani認為，部分今年表現最亮眼的科技股，進入2026年下半年後仍有進一步走高的空間。根據《MarketWatch》報導，Daryanani近日公布下半年「最值得持有的6檔股票」名單，其中包括儲存設備與資料中心網路供應商。
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3D NAND快閃記憶體持續向更高堆疊層數邁進，製程材料也迎來關鍵轉變。半導體產業研究機構SemiAnalysis 週日（23日）在X平台發布文章指出，當3D NAND堆疊層數突破約300層後，傳統以鎢（Tungsten，W）製作的字線（word line）逐漸面臨物理與製程限制，鉬（Molybdenum，Mo）可能成為高層數NAND不可避免的材料選擇。