儲存
智慧型手機的物料清單（BOM）成本預計在 2026 年將因動態隨機存取記憶體（DRAM）短缺而上漲約 25%，部分廠商甚至考慮重新推出 4GB RAM 的入門機型，以應對成本飆升至天價的局面。根據《Ｗccftech》報導，除了記憶體，NAND 快閃記憶體的價格也大幅上升。
微軟 (MSFT-US) 正積極開發一種能讓數據存活一萬年的儲存技術，代號 Project Silica，目標在 2030 年實現 PB（Petabyte）級別的商業化部署，徹底改寫雲端長期存檔的遊戲規則。Project Silica 採用飛秒雷射在石英玻璃內部進行物理雕刻，形成 3D 奈米結構以儲存數據。
在人工智慧（AI）伺服器需求急遽攀升、記憶體原廠產能高度集中於高毛利產品的雙重影響下，全球儲存市場快速轉為供給吃緊的賣方主導格局。外媒指出，SanDisk (SNDKV-US) 不僅計畫於 3 月將企業級 NAND 價格單季調漲逾 100%，更罕見要求客戶以全額現金預付方式簽訂長期供貨合約。
美股雷達
AI 投資熱潮正經歷結構性轉向，隨著雲端服務商斥資數百億美元興建資料中心，投資人不再追捧輝達等晶片巨頭，轉而搶購科技基礎建設領域的「賣鏟人」股票，資料儲存、電力供應、建築承包等產業鏈環節成為新焦點，重塑 AI 投資版圖。標普 500 漲幅榜印證上述變化，資料儲存公司包辦前四名其中三席。
美股雷達
戴爾科技 (DELL-US) 一份內部價格調整清單顯示，隨著記憶體晶片價格持續上漲，戴爾計畫大幅調高面向企業客戶的商用 PC 產品價格，部分機型漲幅最高達 30%。根據《Business Insider》報導，自 12 月 17 日起，配備 32GB DRAM 的戴爾 Pro 與戴爾 Pro Max 系列筆記型與桌上型電腦，售價將上調 130 至 230 美元；若選配頂規 128GB 記憶體，每台成本將增加 520 至 765 美元。
歐亞股
隨著人工智慧（AI）數據中心建設熱潮席捲全球，記憶體晶片市場供需失衡，價格大幅上漲。據最新消息，三星電子本月對部分記憶體晶片價格上調幅度高達 60%，引發整個半導體市場關注。根據《路透》報導，知情人士指出，三星本月將伺服器用記憶體晶片價格調升 30% 至 60%，遠高於 9 月水準。
A股
預計 2024 至 2027 年間，中國的 300 毫米晶圓廠數量將從目前的 29 座迅速增至 71 座，約占全球 239 座晶圓廠總量的 29.71%，成為全球 300 毫米晶圓產能擴張的核心引擎。這波快速增長顯示，中國半導體產業鏈在先進製程、特色工藝及儲存晶圓技術上的持續投入，也進一步凸顯中國在全球半導體製造格局中的影響力。
美股雷達
在日本儲存大廠鎧俠（Kioxia）第二季財報「爆雷」後，全球市場警鈴大作，美國記憶體大廠美光將於下月公佈最新財報，將成為投資人判斷整體記憶體產業需求的下一個重要指標。鎧俠第二季淨利暴跌逾 60%，遠低於預期，立即引發美國競爭對手如希捷 (STX-US) 、威騰電子 (WDC-US) 和美光 (MU-US) 股價連帶下跌。
美股雷達
多家美媒報導，記憶體晶片大廠 SanDisk(閃迪) 已大幅上調 NAND 閃存合約價格，漲幅高達 50%。此舉強烈表明記憶體市場的供應正在迅速收緊，主要是受到人工智能 (AI) 資料中心需求持續爆發，以及晶圓供應受到嚴格限制的雙重因素驅動。
歐亞股
最近，全球記憶體晶片市場出現了顯著的價格上漲，尤其是在中國廣東省的深圳和東莞地區。根據誠邦股份記憶體晶片子公司負責人透露，在過去兩個月內，記憶體晶片的價格累計上漲超過 70%，這一漲幅甚至超過了黃金的漲勢。年初時，該公司預計全年利潤在 1600 萬到 1800 萬之間，但由於漲價潮的影響，預計淨利潤將達到 3000 萬，相當於翻了一倍。
歐亞股
摩根士丹利研報指出，受人工智慧（AI）需求驅動，記憶體晶片行業供需失衡加劇，預計將開啟持續數年的「超級週期」，到 2027 年全球儲存市場規模有望突破 3,000 億美元，標誌著新一輪產業週期的起點。記憶體晶片歷經近 13 年的週期性波動，每 3 至 4 年呈現一輪週期，目前正處於第四輪。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）應用快速普及，全球投資者的目光往往集中在計算晶片巨頭如輝達 (NVDA-US) 身上。然而，專家指出，真正的長期投資機會其實藏在 AI 記憶體硬碟和儲存系統市場，且其中有幾家公司值得關注。隨著 OpenAI 生態系統的擴張，海量數據的儲存需求正悄然改寫整個產業格局。
美股雷達
倉儲經紀商 The Tank Tiger 的數據顯示，近幾周美國原油倉儲需求飆升至與新冠疫情期間類似的水準，交易商準備在未來幾個月內迎接石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 大增的供應量。OPEC + 本月同意在 6 月連續第二個月加速增產，以懲罰產量過剩的成員國。
A股港股
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