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記憶體

  • HBM擠壓DRAM產能,缺貨漲價潮將再現,錯過再等好幾年:南亞科、華邦電、愛普、力積電、鈺創

    〈DRAM 不會缺席 AI 商機  法人預告 DRAM 供需失衡將來臨〉英特爾 (Intel) 和超微(AMD) 都預計於 2024 年推出搭載 DDR5 的新平台,帶動新一波的換機潮與 AI PC 的發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速及大容量的 DRAM,以實現更快的數據存取速度,進一步促進 DRAM 需求,根據市調機構集邦科技統計,DRAM 受惠產品合約價上揚,第 1 季營收 183.5 億美元、季增 5.1%, DRAM 三大供應商三星、SK 海力士、美光第一季受淡季效應影響出貨同步減少,加上庫存水位正常,意圖延續 2023 年第四季合約價上漲的氛圍。

  • 2024-06-14
  • AI需求帶動!南韓晶片5月出口價格創歷史新高

    數據顯示,南韓 5 月份晶片出口價格以創紀錄速度上漲,凸顯出人工智慧需求的強勁反彈,為南韓經濟提供了動力。南韓央行周五 (14 日) 公布的數據顯示,以三星電子和 SK 海力士為首的周期性記憶體行業,正由低迷的市況迅速反彈,按美元計價,南韓半導體出口價格指數較上年同期躍升 42.1%。

  • 2024-06-11
  • 記憶體超級周期來了!大摩:2025年供需失衡程度前所未見

    人工智慧 (AI) 需求推動,加上過去兩年資本支出不足,記憶體市場正迎來前所未有的「超級週期」。供需失衡 客戶寧可高價求貨摩根士丹利在新一期報告中指出,記憶體市場將出現「前所未有」的供需失衡,記憶體的價格也水漲船高。「AI 快速發展將導致 DRAM 和 HBM 的供需失衡,預計 2025 年 HBM 的供應不足率為 - 11%,整個 DRAM 市場的供應不足率為 - 23%。

  • 2024-06-04
  • 歐亞股

    三星電子史上首次罷工在即!專家喊免驚:不影響記憶體生產 也不會缺貨

    南韓三星電子工會宣布將從 6 月 7 日開始罷工,這是該公司自 1969 年成立以來首次罷工行動,研調機構 TrendForce 上周日 (2 日) 預測,這次罷工不會影響 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的生產,也不會導致出貨短缺。TrendForce 指出,這次罷工預計僅持續一天,且屬於靈活的生產安排範圍。

  • 2024-06-03
  • 台股新聞

    〈COMPUTEX〉宜鼎看好與輝達合作 AI接案加速成長

    工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 本周參與 COMPUTEX,展出一系列邊緣 AI 應用解決方案以及智慧儲存與周邊擴充模組,董事長簡川勝指出,先前接獲的 AI POC 案件將落地,且有加速趨勢,效益將在今年下半年起至明、後年顯現,也看好與輝達 (NVDA-US) 的合作關係。

  • 2024-05-22
  • 美股雷達

    AI相關晶片投資增加 美光上調今年資本支出預測

    美國記憶體晶片大廠美光周二 (21 日) 小幅上調 2024 年的資本支出預測,原因是為滿足人工智慧 (AI) 產業激增的需求,加大投資製造高頻寬記憶體 (HBM) 的力道。該公司財務長 Matt Murphy 周二在摩根大通技術、媒體和通訊會議 (JPMorgan Technology, Media and Communications Conference) 上表示,將 2024 年的資本支出預測從先前的 75 億美元上調至約 80 億美元。

  • 2024-05-21
  • 台股新聞

    三大效益顯現 力積電下半年起營運回升

    力積電 (6770-TW) 今 (21) 日召開股東會,由總經理謝再居主持,隨著公司佈局 Wafer on Wafer 堆疊技術的相關效益顯現,加上客戶庫存調整完畢,以及銅鑼新廠帶來新的業務機會,預期下半年起到明年,公司營收將逐漸回升。回顧去年,謝再居說,雖然 AI 產業火熱,但手機、電腦兩大市場呈現衰退,庫存調整時程延長,影響相關周邊 IC 需求,如驅動 IC、影像感測器、PMIC 等,還有 DRAM 價格崩跌,影響去年營收衰退 42% 至 440 億元,且因認列 103 億元閒置產能損失及銅鑼新廠量產前開辦費用 24 億元,造成稅後虧損 16 億元。

  • 歐亞股

    高層人事地震!三星宣布更換核心半導體部門負責人

    三星電子周二 (21 日) 宣布更換半導體部門的負責人,改任命一位曾領導記憶體業務的老將,期盼帶領三星在人工智慧 (AI) 領域迎頭趕上競爭對手 SK 海力士。該公司表示,三星 SDI 前執行長、記憶體業務前高階主管全永鉉 (Young Hyun Jun) 將接替慶桂顯 (Kyung Kye-hyun),領導三星最重要的「半導體事業暨裝置解決方案部門」(Device Solutions, DS),而後者將帶領三星先進技術研究院 (Samsung Advanced Institute of Technology) 以及未來業務規劃團隊。

  • 2024-05-20
  • 台股新聞

    HBM3e放量 今年底HBM投片量占先進製程比重35%

    研調機構 TrendForce 今 (20) 日表示,三大原廠開始增加資金投入,開始提高先進製程的投片,產能提升將集中在今年下半年,預期 1alpha 奈米 (含) 以上投片至年底將占 DRAM 總投片比重約 40%。其中,高寬頻記憶體 (HBM) 由於獲利表現佳,加上需求持續看增,年底估達 35%。

  • 2024-05-17
  • 台股新聞

    希捷定調硬碟三大優勢 搶佔AI商機

    硬碟大廠希捷 Seagate(STX-US) 今 (17) 日強調,與企業級 SSD 相比,硬碟因具備價格、供應和工作負載等三大優勢,在 AI 主導的未來不可或缺,破除市場常見迷思,更預計至少到 2027 年以前,企業級 SSD 每 TB 價格將維持在企業級硬碟的 6 倍以上。

  • 2024-05-14
  • 台股新聞

    〈群聯攻AI〉潘健成:法說原意被曲解 強調不會跟進中國廠商殺價

    NAND 解決方案供應商群聯 (8299-TW) 今 (14) 日舉辦 aiDAPTIV + 平台開發者大會,執行長潘健成表示,先前法說會釋出的中國 NAND 業者有拋售低價庫存的現象,其主要是要表達中國同業附加價值較低、在傳統淡季驅動下,才導致該現象,而群聯長期專注高階解決方案,不會跟進低價搶市,但該內容被部分有心人士惡意曲解。

  • 國際政經

    分析師示警 AI熱潮恐導致今年高階記憶體供應吃緊

    分析師表示,由於人工智慧 (AI) 需求爆炸性成長,今年高效能記憶體供應可能仍將緊俏。根據全球兩大記憶體供應商 SK 海力士 (000660-KR) 和美光 (MU-US) 此前說法,2024 年生產的高頻寬記憶體 (HBM) 晶片已經完售,2025 年庫存也幾乎售罄。

  • 2024-05-13
  • 專家觀點

    指數如預期創高 ! 記憶體漲幅回吐怎麼看 ? 集團雙子星領先預告【大漲】!

    上周五台積電 (2330-TW) 受惠 AI 晶片需求持續供不應求, 4 月營收年月雙增,更改寫歷史次高以及創同期新高,第二季營收可望優於第一季,再加上未來預計在 Arm 推出新一代 CPU 設計架構後,台積電客戶像是輝達、聯發科和蘋果等等都將採用,並開發相對應的 AI PC 晶片與伺服器晶片下,將有望帶動台積電在 CPU 的代工市占率,另外台積電上周五還上調今年第一季每股現金股利至 4 元,高於過往配發 3.5 元的水準,這個決策說明了台積電對於未來的發展其實是非常有信心 ! 這些好消息也讓台積電 ADR 上周五大漲 4.53% 領先台股創歷史新高,並推動輝達上漲 1.27%。

  • 2024-05-11
  • 台股新聞

    〈熱門股〉十銓喜迎DRAM漲價潮 周漲19%創歷史新高

    十銓 (4967-TW) 本周召開法說會,釋出樂觀展望,看好今年隨著記憶體價格持續上漲,加上市占率提升以及切入新應用,今年營運非常樂觀,資金也積極卡位,帶動股價本周一度達 119.5 元,改寫新天價,週五終場收在 112.5 元,單周漲幅 18.8%。

  • 2024-05-10
  • 台股新聞

    群聯Q1每股賺12.02元 伺服器市場有斬獲

    群聯 (8299-TW) 今 (10) 日召開法說會,執行長潘健成指出,NAND 原廠短期內推升市場價格,對消費型的 NAND 儲存需求有所影響,不過,公司廣泛布局應用,有助穩定未來長期的整體營收與獲利,如近期在伺服器市場就有顯著斬獲。群聯今年也同步公布第一季財報與 4 月營收,第一季營收 165.26 億元,季增 4.9%,年增 64%,創歷史同期次高,毛利率 33.9%,季減 2.1 個百分點,年增 2.1 個百分點,營益率 7.6%,季減 2.2 個百分點,年減 0.7 個百分點,稅後純益 24.2 億元,季增 16.1%,年增 2.4%,每股稅後純益 12.02 元。

  • 2024-05-09
  • 台股新聞

    〈南茂法說〉Q2營收樂觀看 下半年再優於上半年

    IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (9) 日召開法說會,展望後市,董事長鄭世杰指出,今年首季是營運谷底,隨著需求回溫,對第二季營運持樂觀看法,也看好下半年營運會優於上半年。南茂第一季營收 54.19 億元,季減 5.4%,年增 17.7%,毛利率 14.2%,季減 5.9 個百分點,年增 1.8 個百分點,營益率 6.7%,季減 5.8 個百分點,年增 2.7 個百分點,稅後純益 4.38 億元,季減 9.2%,年增 116.3%,每股稅後純益 0.6 元。

  • 2024-05-08
  • 台股新聞

    漲價效益顯 威剛Q1毛利率、本業獲利雙創高 EPS 3.62元

    記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第一季財報,受惠低價庫存效益發酵,首季毛利率 26.43%,營業利益 15.47 億元,雙雙改寫歷史新高,稅後純益達 10.6 億元,季增 50.5%,年增 4316.67%,每股稅後純益 3.62 元,登上 11 季度來新高。

  • 2024-05-07
  • 台股新聞

    〈環球晶法說〉Q2營收估小增 記憶體需求高預期 驅動下半年成長

    矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (7) 日召開法說會,董事長徐秀蘭表示,第二季營收會優於上季,且記憶體需求高於預期,將是下半年成長的一大驅動力,看好下半年營收會優於上半年,全年營收目標仍是持平去年新高水準。徐秀蘭指出,今年第一季將是此次半導體景氣修正週期的最低點,第二季會稍微比首季好一點,唯一不確定的因素為地震,主要因台灣已經歷 1300 多次的餘震,昨日又經歷芮氏規模 5.9 的餘震,由於晶碇生長會受餘震干擾,生產會延後一兩天甚至多一點。

  • 美股雷達

    DRAM報價轉強 華爾街分析師看多美光

    美光 (MU-US) 過去一年半來股價不斷攀高,如今,華爾街少數對其漲勢抱持懷疑態度的其中一位分析師,終於決定改變立場。Baird 分析師 Tristan Gerra 自 2021 年 3 月以來首度上調美光評等,自原本一直堅守的「中立」(Neutral) 調升至「優於大盤」(Outperform),相當於「買入」(Buy) 評級。

  • 2024-05-06
  • 台股新聞

    威剛4月營收38億元創同期高 記憶體價格本季續揚

    記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 4 月營收 38.48 億元,月減 3.21%,年增 80.76%,累計前 4 月營收 147.29 億元,年增 57.73%;受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格持續走揚,威剛 4 月營收創下同期新高。