產能
台股新聞
大井泵浦 (6982-TW) 獲看好開拓外銷市場效益逐步顯現，以及 2025 年下半年高雄環球新廠產能開出挹注，在今年營收可望持續拚雙位數成長，大井泵浦今 (15) 日股價獲買盤湧入，股價逆勢上漲逾 8%，並站上所有均線。大井泵浦 2024 年 16.13 營收為 16.13 億元，年增 14.8%，而 2024 年前三季稅後純益達 9401 萬元，每股純益達 2.66 元，超過 2023 年全年獲利。
台股新聞
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，依目前各應用來看，AI 伺服器相關需求依舊強勁，需求估延續一整年，消費性電子則預計自第二季開始復甦，整體 DRAM 市場與價格也有機會在第二季觸底，自家的 DDR5 投片量也將持續增加。
台股新聞
2024 年的 PCB 市場需求恢復，AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的 L2 產品開發，公司今 (29) 日法說會指出，2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40%。
原物料
拜全球供應中斷及中國需求強勁之賜，鋁價今 (11) 日續創新高，該金屬期貨在上海期貨交易所內飆漲 6.4% 至每噸 4630 人民幣，創下該期貨合約自去年 6 月推出以來新高。此外，來自澳州西部的鋁礦出貨價格攀升至每噸 550 美元，為 2021 年以來新高價格。
台股新聞
PCB 廠競國實業 (6108-TW) 因有重大訊息待公布，經交易所同意在明 (8) 日暫停交易，市場猜測與競國在出售泰國廠之後，因應對本身的產能的配置與調整有關。競國原有生產基地分為台灣、大陸昆山及泰國三地廠區，在泰國經營 PCB 廠 己達 14 年，但競國泰國廠一直無法提高稼動率及生產效能，以致產生連年虧損而無改善，已出售給其他 PCB 業者。
美股雷達
中國汽車業價格戰從去年持續到今年，除了中國電動車廠外，美國的特斯拉 (TSLA-US) 也是價格戰好手，雖然賓士、BMW 跟奧迪近期宣布退出，但網路仍有關價格戰將持續到今年第四季的傳言。存量市場、產品同質化、品牌眾多、搶市佔率、提升企業知名度等都被認為是打出價格戰的眾多戰略原因，但價格戰並不可持續，中國汽車業在今年三中全會後也呼籲要良性競爭，不要惡意價格戰。
台股新聞
近日媒體不斷報導稱富士康 (2317-TW) 重返中國鄭州，並正在當地大規模招聘員工來滿足從印度回流的蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 新機訂單，但中國《財經雜誌》引述數位知情人士報導，鄭州富士康確實已進入新款 iPhone 16 系列的生產高峰階段，但招聘人數僅略有增加。
歐亞股
日本車廠本田今 (25) 日表示將首度削減在中國的產能，每年產能將減少 5 萬輛，原因是與當地廠商的競爭趨於激烈，本田銷量持續低迷。中國車廠在中國車市的電動車銷量增長，以燃油車為主的日本廠商陷入困境，例如日產也已透露關閉部分工廠。日本製鐵也鑑於交易客戶業務萎縮而決定退出與中國鋼鐵巨頭寶鋼的合資業務等，相關影響正在擴大。
A股港股
據日媒報導，日本製鐵將退出與中國寶山鋼鐵的合資企業，此前雙方長達近半世紀的合作關係，是中國鋼鐵工業現代化進程的象徵。據《日經亞洲》報導，日本製鐵決定在今年夏天 20 年期滿後終止合約。公司計畫將其持有的股份全部出售給寶山，預計價值數億美元。受此影響，日本製鐵在中國的鋼鐵產能將減少 70%。
美股雷達
一場攸關記憶體與 AI 產業的危機正逐漸走向失控，南韓三星電子工會啟動無限期罷工到今 (18) 日已超過一星期，希望中斷生產來逼迫資方接受其要求。市場人士擔心，三星若處於長期罷工狀態，不排除會影響到全球供給，並引發新一輪的囤貨潮。《虎嗅網》報導，中國一位 DRAM 分銷商表示，暫未收到來自三星的報價更新，目前供貨也穩定，但同業們都表示會密切關注此次罷工。
美股雷達
半導體新聞網站《Tom's Hardware》近日報導，AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 為了確保今年 GH200、H200 出貨順利，開出 13 億美元 (約 394 億台幣) 的預算，向美光(MU-US) 和 SK 海力士預訂部分新高頻寬記憶體 HBM3e 的產能。
台股新聞
探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (13) 日舉辦股東會，董事長葛長林表示，客戶需求相當強勁，今年光進來的訂單就已經將產能全部塞滿，正積極擴充產能滿足客戶訂單，湖口新廠將是公司成立 30 年以來最大規模的廠區，以參與半導體產業的黃金十年。
台股新聞
台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 今 (4) 日新任董事長魏哲家上任即面臨地緣政治挑戰，針對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會不會要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產，魏哲家說，的確有過這樣的討論，但台積電有 8 至 9 成產能都在台灣，要全部移出是不可能的。
國際政經
中國近年各地紛紛加大對半導體生產設施的投資力道，如雨後春筍般湧現的半導體生產設施使中國積體電路 (IC) 生產能力不斷擴大，根據中國工信部周三 (29 日) 公佈的數據，今年前 4 月積體電路產量 1354 億顆，年增率 37.2%數據顯示，今年前 4 月中國電子資訊製造業生產穩步成長，出口恢復向好，效益持續改善，投資保持較快成長，產業整體成長趨勢明顯。
美股雷達
由於中國對一系列金屬產能緊縮控制來實現減碳目標，鋁價飆漲至兩年多高點，上海鋁價今 (30) 日大漲逾 2% 至每噸 21830 人民幣，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價也上漲 1.1% 至每噸 2799 美元，創 2022 年 6 月以來新高。
台股新聞
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (21) 日在新加坡 Fab 12i 舉行第三期擴建新廠的上機典禮，首批機台設備到廠，象徵建立新廠的重要里程碑；依據聯電規劃，Fab 12i P3 將在 2025 年初量產，第一階段月產能約 2-3 萬片 12 吋晶圓。
台股新聞
材料 - KY(4763-TW)2024 年第一季獲利持續增長，稅後純益以 21.03 億元，創新高，年增 3.03 倍，每股純益達 24.48 元，對 2024 年全年的營運仍保持樂觀態度，主要在於材料 - KY 對擴產主力產品的絲束，在需求不減之下，仍獲來自客戶端的提貨長約保護。
A股港股
媒體報導，在全球地緣政治搖擺不定的狀態之下，半導體產業也迎來新一輪的產能比拼，各國都在瘋狂新建或擴建晶圓廠。近期數據顯示，儘管受到美國禁令限制，中國在晶片建廠、生產的規模上居於領先。一、買最多光刻機根據海關數據，2023 年中國與荷蘭之間貿易總金額為 1072 億歐元，而雙方最大宗的商品就是光刻機。
A股港股
據《彭博》報導，小米公司 (01810-HK) 力爭最早 2025 年開始，生產和銷售一款類似於特斯拉 Model Y 的運動型多用途車 (SUV)，首款電動汽車 SU7 今年的產量料將達到 10 萬輛左右。據知情人士稱，小米初始產能接近滿負荷，現在正在努力提高產量以滿足需求。
美股雷達
美國半導體協會 (SIA) 及波士頓顧問公司 (BCG) 最新發佈報告指出，隨著美國《晶片法案》的推動，補貼資金將會在未來十年內開始持續獲得回報，美國本土的半導體製造能力將快速提升，產能將在 2032 年前提升兩倍以上，並掌控全球近 28% 的 10 奈米以下先進製程晶圓製造，屆時中國大陸的佔比可能只有 3%。