鉅亨網編譯莊閔棻
知情人士透露,馬斯克旗下太空探索技術公司 SpaceX 最快將於本週三(3 日)下午公布首次公開發行(IPO)的條款,包括價格區間及計劃發行股數。此次上市若順利完成,將成為史上規模最大的 IPO。
根據《彭博》報導,根據規定,企業的招股文件公開滿 15 天後,便可正式展開 IPO 市場推廣。
若在市場推廣會開始前一晚公布發行條件,將能讓投資人有更多時間評估 SpaceX 的估值水準,尤其是在 SpaceX 計畫進行相對短暫的市場推廣、並最快於 6 月 11 日完成定價的情況下。
知情人士指出,IPO 相關細節,包括發行時間表,仍可能有所變動。《The Information》率先報導了 SpaceX 即將發布更新版招股文件的消息。對此,SpaceX 發言人尚未立即回應。
據悉,SpaceX 尋求籌資最多 750 億美元,若成真,將超越 2019 年石油公司沙烏地阿美(Saudi Aramco)創下的 294 億美元 IPO 募資紀錄,成為全球史上最大 IPO 案。
《彭博》此前報導指出,SpaceX 目前目標是在上市時達到至少 1.8 兆美元的估值。
SpaceX 自今年 3 月秘密提交上市申請、並於上月公開招股文件以來,推進速度相當迅速。此時正值 AI 產業競爭日趨激烈之際,包括 OpenAI 與 Anthropic 也正積極籌備各自的上市計畫。
另一方面,Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 本週一(1 日)晚間宣布規模高達 800 億美元的股票發行計畫,創下歷史紀錄,凸顯 AI 產業領導者之間正展開激烈的資本爭奪戰,以支撐龐大的研發與基礎設施投資需求。
此次 SpaceX IPO 將由高盛集團 (GS-US) 、摩根士丹利 (MS-US) 、美國銀行 (BAC-US) 、花旗集團 (C-US) 以及摩根大通銀行 (JPM-US) 共同主導,另有 18 家投資銀行參與承銷。
正式名稱為「Space Exploration Technologies Corp.」的 SpaceX,預計將在那斯達克及 Nasdaq Texas 同步掛牌,股票代號為「SPCX」。
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