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台股創新高,科技企業布局智慧製造及記憶體市場回暖

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台股創新高,記憶體市場回暖,科技企業積極布局智慧製造與供應鏈擴展

記憶體市場因供需變化而逐漸回暖,美光 (MU-US) 宣布將DRAM報價調漲20%至30%,此舉將引發台廠如南亞科 (2408-TW) 和華邦電 (2344-TW) 跟進漲價,並影響模組廠如威剛 (3260-TW) 的營運,顯示出AI雲端需求的增長將進一步擴大DRAM市場的供給缺口[1]。同時,鴻海 (2317-TW) 與工業富聯 (Fii)(601138-CN) 的贛州智慧製造計畫二期啟動,預計2027年投產,將在AI和智慧製造領域加大科技投入,進一步推進智慧設計和生產發展,顯示出企業在全球市場佈局中的積極策略[2]。這些動態不僅反映出記憶體產業的復甦,也顯示出台灣企業在全球科技競爭中的持續進步。
在外資單周買超1588億元的推動下,台股加權指數創下歷史新高25541點,顯示市場對科技股的強烈信心,尤其是台積電 (2330-TW) 吸引752億元資金,鴻海 (2317-TW) 和聯發科 (2454-TW) 也表現不俗,分別獲得371億元與90億元的買超[3]。隨著美國科技股如甲骨文、輝達等持續創新高,全球科技主題基金的淨值也隨之攀升,成為投資焦點[4]。儘管市場情緒樂觀,投資人仍需警惕可能的賣壓,特別是在聯準會即將召開的FOMC會議後,調整壓力可能加劇,投信已連續五周賣出,顯示市場籌碼浮動的風險。永豐投顧建議投資者密切關注台積電的價量變化,以應對未來的市場波動。
行政院長卓榮泰針對新版《財政收支劃分法》提出三大結構性錯誤,強調其導致中央與地方財政分配失衡,特別是4,165億元撥入地方的措施加重中央財政壓力,並且事權劃分不明使地方自治困難,計算公式過度依賴人口與營業額而忽略土地管理成本,造成城鄉財政不均[5]。卓榮泰呼籲全盤檢討並由立法院負責修正計算公式,以解決財源差距及城鄉失衡問題,並強調需取得地方政府共識,才能實現均衡發展的目標[6]。此舉顯示政府對於財政政策的重視,並期望透過修法來改善財政分配的公平性與可持續性。
蘋果 iPhone 17 系列的推出,促使華通 (2313-TW) 和臻鼎 - KY (4958-TW) 兩家 PCB 廠加大資本支出,顯示出供應鏈對於未來需求的強烈信心。臻鼎的外資買超達 3.2 萬張,並將目標價上調至 220 元,預計其 2025 年資本支出將達 300 億元,重點投資新產能以應對市場需求增長[7]。此外,華通也展現出強勁的業績潛力,預計 2026 年每股純益可達 7 元,並計劃進軍海外二線 AI 晶片供應鏈,進一步擴大其在全球 HDI 製程及低軌衛星板的市場領導地位,顯示出其長期發展規劃的積極性和前瞻性。

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