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台股

輝達被點名AI完蛋了 ? 大盤修正要把握買點 !

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-12-05 19:20

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輝達被點名AI完蛋了 ? 大盤修正要把握買點 !(圖:shutterstock)

昨日美債殖利率上升又再加上輝達 (NVDA-US) 與 Meta(META-US)高層賣股套現,以及高盛示警美股和美國商務部點名輝達若再繞開禁令,隔天就會出手管控之下,讓美股四大指數全面收黑,其中費半指數下跌幅度最多,半導體股多呈現創高後獲利了結的態勢,這導致台股的 AI 概念股也隨之受到影響,像是緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW) 的跌幅都在持續擴大,其中近期較強勢的機殼股勤誠 (8210-TW) 昨天更被殺至跌停,不過若從過去 2005~2007 年 NB 換機潮、2013~2015 手機換機潮和 2020~2021 年疫情紅利,這 3 次的科技朝都分別帶動台股漲幅達 30%、21%、52% 之下,我相信 AI 股在 經過這次股價修正整理之後,在明年下半年將會有新一波的漲勢,並繼續帶動半導體、記憶體、雲端服務商等等迎來獲利光景。

再加上隨著生成式 AI 熱潮的持續延燒,不管是北美四大 CSP(雲端服務供應商)業者還是其他科技巨擘,近期均表示未來將不畏景氣趨緩而持續增加資本支出,這代表 AI 伺服器的軍備競賽才剛要開始,並從雲端 AI 逐漸擴散到邊緣 AI,像是 AI PC、AI 手機或其他終端產品,都預計將於 2024 年下半年陸續問世,這將支撐相關科技廠 2024 年起獲利可望迎來結構性優化。

今天台股持續回檔修正百點左右以 17328 點作收,和我上禮拜五跟你預告台股在連漲五周之後,通常都會出現拉回整理以及根據時間波推斷,本週有可能會出現修正的走勢一模一樣,目前預估下方最多回測到 11 月 15 日缺口支撐附近,但記住了現在的拉回不是你該害怕的時候,為什麼 ? 除了根據過去歷史走勢來看連收五根紅 K 並修正之後,繼續上漲的機率比較高以及技術分析的波浪理論之外,從資金面我們可以發現自 2020 年因為疫情、升息和地緣風險等因素影像之下,國際資金已大幅調節台股超過 2 兆元,但隨著 2024 年聯準會結束升息循環並帶動美元指數走弱下,國際資金將有機會大舉回補台股,而台股因為是淺碟型市場,股市的漲跌本來就容易受到國際資金進出改變所影響,所以當國際資金回補台股時,就更不可能出現下跌行情,另外從 2020~2021 年國際資金連續兩年雖然大幅賣超台股,但我們卻出現 2 成以上的漲幅,2022 年外資就算繼續賣超 1 兆元,台股的跌幅卻僅僅只有 2 成,這主要的幕後黑手就是我們的內資積極進場所致 !  (據統計 2020 年以來迄 2023 年 9 月為止,整體台股相關的基金規模已增長了 1.3 兆元) 那在內資及外資都湧入台股之下,漲勢當然不會輕易就在這個節骨眼結束。所以現在拉回就是各位投資人最好布局的時機,但要怎麼挑 ? 怎麼買 ? 有興趣的想知道更多強是黑馬股的,請一定要鎖定我的 LINE 粉絲團和每天盤後的節目內容 !!

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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