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【超直白晨報】微軟財報雲端增速放緩,AI伺服器概念恐陷入休息,資金輪動鴻海集團可關注

鉅亨研報 2023-07-26 09:02

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【超直白晨報】微軟財報雲端增速放緩,AI伺服器概念恐陷入休息,資金輪動鴻海集團可關注 (圖:shutterstock)

谷歌 微軟財報發布,一好一壞

受關注的微軟 (MSFT-US) 財報,市場預期 AI 會帶來明顯挹注,但雲業務增速放緩、AI 收入尚未發力,盤後下跌約 - 3.7%,而谷歌 (GOOG-US) 市場原預期受到微軟與 OPEN AI 競爭,搜尋影引擎業務會放緩,結果出乎市場意外增長,谷歌 (GOOG-US) 盤後股價上漲約 + 5.76%,顯示 ChatGTP 熱潮確實如先前媒體報導略有消減,實際貢獻仍然需要時間,台股今天 AI 伺服器概念股就必須要做些觀察如何反應,尤其指標股的緯創 (3231-TW) 昨晚公告認列立訊股票處分損失,漲多的股票對於利空反應會特別敏感,族群也可能因此陷入整理。

台積電 CoWos 擴產,ADR 表現強勁

智霖老師上週說明台積法說會的亮點,如今擴產是驗證此趨勢發展明確,這是實際有數字的趨勢,台積電 ADR 上漲 + 2%,在法說重挫時我的節目依舊強調能夠來季線是好買點,而且不會看壞台股,目前選擇權籌碼面略有回升,本週是超級央行週,星期五也有重要通膨觀察的數據,同時聯發科法說會評估也會釋出利空,因為台積電法說已經透露 IC 設計業者仍要去庫存,消息干擾結束之後的下週行情會比較明朗。

鴻海啟動美國電動車工廠產能 併購德國 ZF 集團

AI 伺服器另一個指標股廣達 (2382-TW) 籌碼面借券增加,昨日融資有明顯減少,按照過去航海王的籌碼經驗,此次也是一樣有特定主力融資再操作,融資減少也代表本波操作的主力開始調節出場,全球股市僅台股的 AI 股還在創新高,美國(服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌)、中國(模組、CPO 與組裝)、日本(台積電上游設備與材料)與韓國(記憶體)股市的 AI 股近期大多都已開始修正,此時注意 AI 相關族群是否休息資金轉移,市場容易走補漲邏輯,鴻海集團併購話題,整個 MIH 股票許久未動,昨天鴻準 (2354-TW) 攻漲停,技術線型強勢的廣宇 (2328-TW) 也是集團內重要車用零組件公司,投資人都可以觀察鴻海 MIH 族群漲勢是否就此展開。

會員持股精簡 有賣出資金才能夠在震盪期穩健操作

陳智霖老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據,高出減碼了欣興 (3037-TW)、朋程 (8255-TW)、中美晶 (5483-TW),康舒 (6282-TW),昨日節目也公告出清了欣興 (3037-TW),特別會員目前僅剩下一檔持股,節目有公開投資名單選股價為驗證,以及盤中的數據決策,有依據操作才能夠長長久久,投資朋友請務必下載智霖老師的 APP,註冊為免費且有專屬的大俠來解讀語音廣播,細節請投資人務必要鎖定我最新的節目,也請不吝嗇的幫節目按讚,分享給你的親友。

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