CoWos
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台積電與Amkor擴大夥伴關係 簽署亞利桑那州先進封裝合作協議
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與艾克爾 (Amkor) 今 (4) 日宣佈,雙方已簽署合作備忘錄,以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務,進 一步擴大當地的半導體生態圈。台積電與 Amkor 長期保持密切合作,提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能,以支援高效能運算及通信等關鍵市場。
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【量大強漲股整理】迎接Q4光輝十月,該鎖定哪四大主流,飆股報你知?
加權指數,今日開低走低,終場下跌 598.25 點,收在 22,224.54 點,成交量 3908.39 億。觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 403.41 億,投信賣超 10.58 億,自營商賣超 94.11 億,三大法人合計賣超 508.1 億,其中,外資終止連 7 買,投信終止連 30 買。
台股新聞
〈焦點股〉一詮均熱片Q4出貨升溫 早盤放量漲近9%
LED 導線廠一詮 (2486-TW) 受益於下半年伺服器、網通訂單升溫,拉升均熱片出貨成長,激勵今 (26) 日股價於早盤上攻,最高來到 103.5 元,漲幅近 9%,成交量較前一日放大近 3 倍。隨著下半年 AI 伺服器、網通設備出貨上升,一詮開發均熱片需求暢旺,預計持續挹注第四季貢獻營收,有望達到雙位數成長;另外,一詮開發新材料均熱片,已完成 Metal TIM 銦片認證,將於明年第一季量產,營收占比有望達到 3 成。
專家觀點
CoWos先進封裝產能供不應求,擴廠速度倍增,半導體設備股將躍新主流?
CoWos 先進封裝由台積電領軍在全球獨領風騷,輝達、蘋果都是台積電客戶,產能到 2026 年維持年複合成長率 50% 速度擴產,因為需求實在太龐大,過去 3-5 年蓋一個廠,現在速度要加快到 1.5-2 年就要蓋一個廠,台積電全世界大擴廠,日本、德國、美國、台灣北中南各地,隨著台積電擴廠直接受惠的,就是半導體的設備廠。
台股新聞
<新台股龍捲風> 一馬平川!行情即將低檔轉折向上
台股開盤,美國大選辯論同時展開,盤勢觀望氣氛濃,成交量再度急縮,加權日 KD 死亡交叉,回測 20 軸,達到超賣區,所以手中還有老 AI 的投資朋友,也不適合現在賣出持股,回到台股基本面,上市櫃公司 8 月合併營收創史上最強 8 月,現階段台股非常容易受到美股行情影響,針對美總統大選辯論的影響,可觀察美元、台幣、比特幣的走勢,持續追蹤外資在台指期的操作,今天空單微幅增加,接下來該怎麼操作,一定要每天鎖定:https://www.youtube.com/watch?v=DJBj4cwdSZg美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數 - 1.9%,美國科技股有漲,那斯達克和費半指數日 KD 在低檔開口收斂,一旦行情反彈上攻將迎來日 KD 黃金交叉,接下來將公布 8 月 CPI、8 月 PPI 數據,目前預估 CPI 的數值將低於前值,表示華爾街預測美國通膨降溫,很多人在意降息到底是一碼還是兩碼,從 FedWatch 來看,今年有可能降息 5 碼,隱含美國經濟有衰退現象,但衰退程度並不大,AI 龍頭輝達股價回測低點反彈,彭博報導,黃仁勳將在舊金山與高盛執行長 David Solomon 對談,屆時有關 Blackwell 的問題將成為關注重點,從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,相關操作疑問直接到 LINE@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x藉由各大展覽找個股,是徐老師掌握飆股的關鍵,9 月的 2024 國際半導體展領先預告 CPO 族群,先從光聖 (6442-TW) 上半年三率三高,且訂單能見可達年底的情形下,抓到族群起漲趨勢,8 月底時有一檔蓋牌股,根據公布月營收不佳找到最差的情況已過,籌碼面則依據持有 1000 張大戶積極加碼來判斷,直接在 LINE@主頁分享就是眾達 (4977-TW),也有許多投資朋友詢問 CPO 還能追嗎? 資金已經到轉投資 CPO 的映泰(2399-TW) 上,在這個時間點較不適合再追價,反而要根據徐老師和大家分享的,英特爾發展矽光子,由聯亞 (3081-TW) 供應關鍵矽光上游材料磊晶及相關元件;NVIDIA 則傳與台積電共同開發光通道與 IC 連接技術,台廠中選擇上詮 (3363-TW) 為合作夥伴,根據 SEMI 預估,2030 年前全球矽光子半導體市場年複合成長率達 25.7%。
台股新聞
心理遊戲!三折肱成良醫,三折機成就誰?
上週五美國公布就業數據,美股下跌,使今天的台股開低,現階段預估 9 越降息已成定局,不過台幣卻持續走貶,拖累今天的大盤,加權日 KD 死亡交叉,將回測 20 軸,達到超賣區,上周五提及台灣 50,今日權王台積電 (2330-TW) 反而成為壓盤的重心,不過根據龍捲風操盤術【暗黑中階版】,週五期指夜盤低點 20550,今早低點 20616,代表多方出現防守,今天成交量也未放大,賣壓不大,持續追蹤外資在台指期的操作,今天持續增加空單,接下來該怎麼操作,一定要每天鎖定:https://youtu.be/uaS7Le3d0-k美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數 + 12.46%,美股全面下跌,且道瓊、那斯達克、費半日 KD 都死亡交叉,上周五美國公布非農低於預期,不過 8 月失業率卻比 7 月的好,數據非常矛盾,接下來將公布 8 月 CPI、8 月 PPI 數據,明日蘋果與華為同一天舉行新品發表會,華為推升今天的軸成三雄,A 龍頭輝達近期股價持續探低,外資美銀出具報告看好,美銀表示,投資者對 Blackwell 晶片的延遲感到失望,但美銀估計,未來幾周應該會確認出貨,此外考慮到 AI 需求的強勁,預計上一代 Hopper 晶片的需求不會消失,美銀表示,至少在 2026 年之前,外界對 AI 潛力的懷疑仍然是不必要的,從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞華為首款三折疊手機 Mate XT 預約人數已經超過 200 萬人,高於外界預期,軸承的富世達 (6805-TW) 亮燈漲停,三雄中另外兩檔新日興 (3376-TW) 及兆利 (3548-TW) 漲勢不一,根據技術分析,富世達 (6805-TW) 上方有壓力,必須帶量突破,至於新日興 (3376-TW) 和兆利 (3548-TW) 關鍵的價位直接到 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344xCoWoS 族群起承轉合的「承」:惠特 (6706-TW),今天盤中大跌 500 點,惠特拉尾盤持續走高,在上週 2024 國際半導體展中,展出兩款新半導體測試設備,展現公司轉型半導體設備領域的決心,此外,惠特正與工研院合作開發晶片級封裝 (ChipletPackage) 相關測試技術,為未來市場需求做準備,CoWoS 的「承」領頭,G2C + 聯盟就必須留意,均豪 (5443-TW)、志聖 (2467-TW)、東台 (4526-TW) 也都有漲,先前節目蓋牌 3XXX 的個股快壓不住,萬潤 (6187-TW) 持續上攻,3XXX 的蓋牌股快壓不住,月營收年增率連續 13 個月成長,營運主攻 CoWoS 封裝材料的銷售,CoWoS 持續供不應求,可望將帶動營收持續增加。
專家觀點
台積電CoWos先進封裝產能擴增50%供不應求,設備股強強滾!?
台積電 CoWos 先進封裝產能供不應求,至少到 2026 年為止將維持年複合成長率 50% 速度擴產,而且原本 3-5 年蓋一個廠,現在變成 1.5-2 年就要蓋一個廠,代表 CoWos 需求很龐大,而且是繼續成長的趨勢。在台積電持續各國擴廠下,半導體設備供應鏈自然而然,跟著台積電的產能增加而成長。
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【量大強漲股整理】Q3行情正式啟動,三大關鍵主流股報你知?!
加權指數,今日開高震盪,終場上漲 26.32 點,收在 23058.57 點,成交量 4283 億。觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 65.02 億,投信買超 16.83 億,自營商買超 4.23 億,三大法人合計賣超 43.96 億。美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.12%,標普 500 指數下跌 0.41%,納指下跌 0.71%,費半上漲 0.94%;美國 5 月 PCE 年增率報 2.6%,符合市場預期 2.6%,前值 2.7%,美國 5 月核心 PCE 年增率報 2.6%,符合市場預期 2.6%,前值 2.8%,通膨持續降溫有利於聯準會今年降息時間和幅度,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月至少降息 1 碼的機率為 63%,11 月至少降息 1 碼的機率為 80%;知名運動品牌 (NKE-US)Nike,股價重挫 19.98% 至 75.37 美元,創史上最大單日跌幅。
美股雷達
台積電將製造巨大晶片 計畫2027年推出
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上周五 (25 日) 舉辦 2024 年北美技術論壇,會中揭示最新先進封裝及 3D IC 技術,除了推出系統級晶圓 (SoW) 技術,將滿足超大規模資料中心未來對 AI 的需求,也預計 2026 年整合 CoWoS 封裝技術成為共同封裝光學元件(CPO),將光連結直接導入封裝中。
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【超直白晨報】微軟 輝達股價創歷史高 那斯達克創今年高,AI概念股將跟漲 台積電 萬潤 奇鋐 雙鴻 緯穎 表現強勢
〈微軟 輝達股價創歷史高 那斯達克創今年高〉感恩節將至外資將放假,因此台股本週量縮整理屬於正常,但中小型個股開始活蹦亂跳,國際股市如同週六直播老師談的,當前沒有什麼事件干擾有利,微軟 (MSFT-US) 及輝達 (NVDA-US) 股價創歷史高,輝達在本日盤後將會公告財測,從產業訊息來看前景應是正面消息,只是股價已經提前創高反映,實際財測發布就不一定有很激情的演出,但方向上並無太大疑慮。
專家觀點
【超直白晨報】AI手機有利ARM智原受惠飆漲停,星艦發射取得重大成果 低軌衛星大咖本週訪台 昇達科 啟碁 為焦點
〈AI 手機有利 ARM 智原受惠飆漲停〉八月底 ARM 即將上市前,智霖老師曾彙整了關於 ARM Neoverse 平台產業訊息,此為 ARM 針對雲端、邊緣與 5G 網路進行最佳化,提供出色的速度、節能、效能功耗比及效能成本比之解決方案,ARM(安謀) 的 Neoverse CSS Partner Program 夥伴名單,台系半導體業者僅智原 (3035-TW) 與台積電 (2330-TW) 被納入其中,如今 AI 手機走向邊緣運算,智原 (3035-TW) 將會受惠。
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【超直白晨報】油價重挫 升息循環告終 美股收高,續看好台積電CoWoS萬潤 太空商機:昇達科 啟碁 樺漢法說會效應
〈油價重挫 升息循環告終 美股收高〉美國原油產量增加,請領失業救濟金人數攀升因此油價重挫,金融市場開始走向美國經濟降溫衰退邏輯,因此聯準會升息機率根據芝加哥利率期貨預測,至明年第一季都將不會再升息,甚至第二季有降息的可能性,美股近兩日出現獲利賣壓走勢停頓,不過各項總經數據將會有利美股續漲,台股則正式進入財報空窗期,從籌碼面來看,跳空站上萬七之後融資開始減少,期貨選擇權以及匯率在美中元首見面和緩之際,習近平主席拋出任內將沒有武力犯台的計畫,因此台幣強升,地緣政治擔憂下降外資匯入將有助於作夢行情續揚。
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結算軋萬七 台股攻萬八底氣在哪裡? 台積電CoWos AI 帶會員買進與高出的證據 京元電子 緯穎 奇鋐
早盤文章已跟大家分享 CPI 下滑帶動美國股票市場大漲,臺股今天也跳空突破 1 萬七,已經完全印證老師講的下週見萬七,農曆年前看到萬八,現在看來是不是有這樣的機會呢?忠實粉絲應該都會非常清楚,智霖老師講的台積電 (2330-TW) 邏輯,除了這之外昨天鴻海 (2317-TW) 的法說會講了些什麼,下星期輝達 (NVDA-US) 的財測預估科技股還會有高潮,今天智霖老師受邀 tvbs 電視節目,邀請你晚上 11 點可以來收看,什麼樣的底氣將帶領臺股攻萬八。
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【超直白晨報】那斯達克接近今年高 台股戰萬八兩週前預告,看好CoWos 萬潤 京元電子強漲 低軌衛星啟碁 昇達科 散戶退場
〈美國 CPI 下滑帶動科技股大漲 殖利率及美元重挫皆有利股市攻擊〉受到通膨下降幅度超出市場預期,道瓊大漲超過 500 點,美債殖利率以及美元將皆重挫將持續有利股市上漲,關於美債殖利率的分析,智霖老師在 10 月 21 日以來就已經透過歷史經驗跟大家分享殖利率接近終點,10 年期美債從最高峰 5% 至昨晚跌破 4.5%,也正因如此才會在 10 月份股市破低點之際告訴大家第四季行情依舊看好有利上漲,如今漲上來才相信的已經是後知後覺。
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〈超直白晨報〉台積電營收歷史高帶領市場選股邏輯 CoWos 仍會是資金焦點,鴻海低軌衛星成功發射 啟碁 昇達科奮起
〈台積電營收歷史高獲國際資金追捧 營收財報績優正規軍將輪攻〉台積電 (2330-TW) 營收創歷史新高帶動 ADR 大漲超過 6%,台指期貨夜盤也已經看到萬七,從技術面來看大盤週 K 的整理下降型態已經被突破,台股將有機會挑戰新高,上星期文章已經說明台股的出量關鍵族群是 AI 概念股,忠實鐵粉很清楚智霖老師在 9 月底說明的,華爾街最準分析師 Michael Hartnett 提到,股市接下來走多頭的關鍵在於,當美債殖利率下滑時 (已經發生) ,原先領漲個股的表現 (也就是 AI 概念股) ,美國的微軟 (MSFT-US) 已經創歷史新高,這七巨頭含台積電股價智霖老師直播都有詳細分析。
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【超直白晨報】AI出量後盤勢具回升條件 四重點請牢記, CoWos 京元電子 籌碼佳 ,低軌衛星 啟碁 昇達科 強勢
〈AI 出量後盤勢具回升條件 四重點請牢記〉台股昨日續漲六連紅,成交量放大至 2700 億元以上,量能增溫且融資維持率回到 160% 之上對個股輪漲上攻有利,外資期貨選擇權近期翻多預估大盤即便震盪幅度也不會太大,投資人要把握細微震盪的切入買點,因為第四季季節性有利因素這老師是天天講,國際油價已經 8 月以來低點加上美元回落,國際股市到明年初也不太會有太大的干擾,務必要把握行情。
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【超直白晨報】FED放鷹仍不改市場軋空走勢,台積電 CoWos將放量營收可期待 京元電子 萬潤 辛耘 弘塑 高姿態
〈FED 放鷹仍不改市場軋空走勢 標普持續創高〉FED 聯準會官員給市場鴿派預期潑冷水,但美股仍繼續走高 (標普道瓊七連漲創七週新高,納斯達克則八連紅,美債殖利率回落,十年期殖利率盤中降 10 個基點,因為美國上週 API 原油庫存激增將近 1200 萬桶,原油跌超 4% 創一個月最大跌幅,以上商品都是會對於股市第四季上漲以及通膨減緩有利,而這些地商品的轉折點分析,相信忠實鐵粉都看在眼裡,智霖老師的直播是如何提出數據與邏輯分析,在 10 月份下跌時刻告訴你以上商品顯示股市下跌是短暫,而第四季季節性優勢看漲不變。
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【超直白晨報】特定法人含外資同步翻多,台積電1月特別會漲 CoWos營收將開出把握紅包行情,京元電子 萬潤 技術面轉強
〈特定法人含外資同步翻多 台積電 1 月特別會漲要提前卡位〉臺股昨天持續大漲 141 點成交量放大到 2706 億元,過季線後再跳空,符合星期六預告的,這次上季線將跟過去不一樣,主要透過國外情緒面的數據及匯率條件因素來預告分析,韓國股市很罕見的大漲 + 5.6%,而外資也在台股期貨持續加碼多單,前十大特定法人也跟著翻成淨多單,且同步買超現貨,短期急漲後勢必會震盪,但選擇權水位來看即便回跌空間也不多。
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【超直白晨報】美銀牛熊指標發訊號 作夢行情啟動,台積電有機會帶動台股創高,啟碁 昇達科 衛星發射題材燒
〈美銀最準分析師由空轉看漲年底行情〉美股上周連續拉出五根紅棒,華爾街兩位大空頭分析師 Mike Wilson (威爾森) ,以及 Michael Hartnett(哈奈特) 皆提出看法與指標訊號,在去年空頭行情兩位因此聲名大噪,而威爾森經常在今年重要轉折點搖擺,事後來看都變成反指標,尤其在美股上週連漲五天之前下修美國標普 500 至 3900 點,而在此之前的股市高點 7 月底認錯股市因此見高而連跌三個月。
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【超直白晨報】葉倫下調美發債目標 不確定漸除有利上漲,半導體IC主流預告驗證義隆電 聯發科 昇達科 起碁 強於大盤股
〈美發債計畫目標下調 美元 油價 皆有利股市挑戰破底翻〉昨日晨報以及星期六直播預告分析內容全數驗證,油價回跌超過 - 3%,中東衝突對油價及股市的反應有越來越鈍化現象,根據 CNN 恐懼貪婪指數,還有美國散戶情緒 AAII 調查,目前投資人情緒悲觀看空,技術面而言美國標普有乖離率過大情形,星期六直播智霖老師直接預告本週反彈機率高,台股相關籌碼面選擇權水位上升至 1.2 持續有利台股下檔萬六支撐。