CoWos
台股新聞
一、AI 需求帶動 CoWoS 供不應求受惠 AI Server 新平台 GB200 即將於 4Q24-1Q25 出貨，相關需求後市看俏，相關 GPU 晶片採取的先進封裝技術 CoWoS，具供應鏈調查客戶對台積電相關訂單需求仍有 20% 以上供給缺口。
台股新聞
PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 在第三季營收雖仍難見到來自載板及半導體先進封裝設備大單挹注，但 依迅得的訂單能見度來看，2024 年第四季營收將優於第三季，且在 CoWos 封裝的訂單挹注之下，2025 年第一季營收還將優於今年第四季的營收表現，迅得股價今 (18) 日爆量 1.2 萬張鎖漲停並以 213 元創新天價。
台股新聞
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與艾克爾 (Amkor) 今 (4) 日宣佈，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進 一步擴大當地的半導體生態圈。台積電與 Amkor 長期保持密切合作，提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能，以支援高效能運算及通信等關鍵市場。
台股新聞
加權指數，今日開低走低，終場下跌 598.25 點，收在 22,224.54 點，成交量 3908.39 億。觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 403.41 億，投信賣超 10.58 億，自營商賣超 94.11 億，三大法人合計賣超 508.1 億，其中，外資終止連 7 買，投信終止連 30 買。
台股新聞
LED 導線廠一詮 (2486-TW) 受益於下半年伺服器、網通訂單升溫，拉升均熱片出貨成長，激勵今 (26) 日股價於早盤上攻，最高來到 103.5 元，漲幅近 9%，成交量較前一日放大近 3 倍。隨著下半年 AI 伺服器、網通設備出貨上升，一詮開發均熱片需求暢旺，預計持續挹注第四季貢獻營收，有望達到雙位數成長；另外，一詮開發新材料均熱片，已完成 Metal TIM 銦片認證，將於明年第一季量產，營收占比有望達到 3 成。
專家觀點
CoWos 先進封裝由台積電領軍在全球獨領風騷，輝達、蘋果都是台積電客戶，產能到 2026 年維持年複合成長率 50% 速度擴產，因為需求實在太龐大，過去 3-5 年蓋一個廠，現在速度要加快到 1.5-2 年就要蓋一個廠，台積電全世界大擴廠，日本、德國、美國、台灣北中南各地，隨著台積電擴廠直接受惠的，就是半導體的設備廠。
台股新聞
台股開盤，美國大選辯論同時展開，盤勢觀望氣氛濃，成交量再度急縮，加權日 KD 死亡交叉，回測 20 軸，達到超賣區，所以手中還有老 AI 的投資朋友，也不適合現在賣出持股，回到台股基本面，上市櫃公司 8 月合併營收創史上最強 8 月，現階段台股非常容易受到美股行情影響，針對美總統大選辯論的影響，可觀察美元、台幣、比特幣的走勢，持續追蹤外資在台指期的操作，今天空單微幅增加，接下來該怎麼操作，一定要每天鎖定：https://www.youtube.com/watch?v=DJBj4cwdSZg美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX 指數 - 1.9%，美國科技股有漲，那斯達克和費半指數日 KD 在低檔開口收斂，一旦行情反彈上攻將迎來日 KD 黃金交叉，接下來將公布 8 月 CPI、8 月 PPI 數據，目前預估 CPI 的數值將低於前值，表示華爾街預測美國通膨降溫，很多人在意降息到底是一碼還是兩碼，從 FedWatch 來看，今年有可能降息 5 碼，隱含美國經濟有衰退現象，但衰退程度並不大，AI 龍頭輝達股價回測低點反彈，彭博報導，黃仁勳將在舊金山與高盛執行長 David Solomon 對談，屆時有關 Blackwell 的問題將成為關注重點，從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，相關操作疑問直接到 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x藉由各大展覽找個股，是徐老師掌握飆股的關鍵，9 月的 2024 國際半導體展領先預告 CPO 族群，先從光聖 (6442-TW) 上半年三率三高，且訂單能見可達年底的情形下，抓到族群起漲趨勢，8 月底時有一檔蓋牌股，根據公布月營收不佳找到最差的情況已過，籌碼面則依據持有 1000 張大戶積極加碼來判斷，直接在 LINE@主頁分享就是眾達 (4977-TW)，也有許多投資朋友詢問 CPO 還能追嗎? 資金已經到轉投資 CPO 的映泰(2399-TW) 上，在這個時間點較不適合再追價，反而要根據徐老師和大家分享的，英特爾發展矽光子，由聯亞 (3081-TW) 供應關鍵矽光上游材料磊晶及相關元件；NVIDIA 則傳與台積電共同開發光通道與 IC 連接技術，台廠中選擇上詮 (3363-TW) 為合作夥伴，根據 SEMI 預估，2030 年前全球矽光子半導體市場年複合成長率達 25.7%。
台股新聞
上週五美國公布就業數據，美股下跌，使今天的台股開低，現階段預估 9 越降息已成定局，不過台幣卻持續走貶，拖累今天的大盤，加權日 KD 死亡交叉，將回測 20 軸，達到超賣區，上周五提及台灣 50，今日權王台積電 (2330-TW) 反而成為壓盤的重心，不過根據龍捲風操盤術【暗黑中階版】，週五期指夜盤低點 20550，今早低點 20616，代表多方出現防守，今天成交量也未放大，賣壓不大，持續追蹤外資在台指期的操作，今天持續增加空單，接下來該怎麼操作，一定要每天鎖定：https://youtu.be/uaS7Le3d0-k美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX 指數 + 12.46%，美股全面下跌，且道瓊、那斯達克、費半日 KD 都死亡交叉，上周五美國公布非農低於預期，不過 8 月失業率卻比 7 月的好，數據非常矛盾，接下來將公布 8 月 CPI、8 月 PPI 數據，明日蘋果與華為同一天舉行新品發表會，華為推升今天的軸成三雄，A 龍頭輝達近期股價持續探低，外資美銀出具報告看好，美銀表示，投資者對 Blackwell 晶片的延遲感到失望，但美銀估計，未來幾周應該會確認出貨，此外考慮到 AI 需求的強勁，預計上一代 Hopper 晶片的需求不會消失，美銀表示，至少在 2026 年之前，外界對 AI 潛力的懷疑仍然是不必要的，從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞華為首款三折疊手機 Mate XT 預約人數已經超過 200 萬人，高於外界預期，軸承的富世達 (6805-TW) 亮燈漲停，三雄中另外兩檔新日興 (3376-TW) 及兆利 (3548-TW) 漲勢不一，根據技術分析，富世達 (6805-TW) 上方有壓力，必須帶量突破，至於新日興 (3376-TW) 和兆利 (3548-TW) 關鍵的價位直接到 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344xCoWoS 族群起承轉合的「承」：惠特 (6706-TW)，今天盤中大跌 500 點，惠特拉尾盤持續走高，在上週 2024 國際半導體展中，展出兩款新半導體測試設備，展現公司轉型半導體設備領域的決心，此外，惠特正與工研院合作開發晶片級封裝 (ChipletPackage) 相關測試技術，為未來市場需求做準備，CoWoS 的「承」領頭，G2C + 聯盟就必須留意，均豪 (5443-TW)、志聖 (2467-TW)、東台 (4526-TW) 也都有漲，先前節目蓋牌 3XXX 的個股快壓不住，萬潤 (6187-TW) 持續上攻，3XXX 的蓋牌股快壓不住，月營收年增率連續 13 個月成長，營運主攻 CoWoS 封裝材料的銷售，CoWoS 持續供不應求，可望將帶動營收持續增加。
專家觀點
台積電 CoWos 先進封裝產能供不應求，至少到 2026 年為止將維持年複合成長率 50% 速度擴產，而且原本 3-5 年蓋一個廠，現在變成 1.5-2 年就要蓋一個廠，代表 CoWos 需求很龐大，而且是繼續成長的趨勢。在台積電持續各國擴廠下，半導體設備供應鏈自然而然，跟著台積電的產能增加而成長。