工商銀行：12月16日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、美國11月租金上漲提振基礎通脹，直指物價壓力穩步增加，可能支美聯儲明年進一步升息。勞工部稱，上月扣除波動較大的食品和能源的核心消費者物價指數(CPI)上漲0.2%，10月時上漲0.1%。租金增長在核心CPI升幅中所占比重最大。勞工部的另外一份報告顯示，截至12月10日當周，初請失業金人數減少4,000人，經季節性調整後為25.4萬人。這是連續第93周低於表明就業市場強勁的30萬人門檻，為1970年以來的最長跨度，當時的勞動力市場規模要小得多。

2、英國央行周四稱，英鎊在過去一個月的強勁表現意味着，通脹率高出英國央行目標的幅度將不及該行11月做出的預期。英國央行決策者在12月政策會議上一致同意維持利率在紀錄低點0.25%不變，並維持公債及公司債購買計劃不變，與路透調查的經濟學家預估一致。英國央行政策制定者表示，過去一個月鮮有英國經濟方面的消息。全球經濟已經走強，但所面臨風險也在加大。「全球前景已變得愈發脆弱，中國、歐元區和一些新興市場面臨風險，而且政策不確定性也升高，」英國央行稱。

3、意大利報紙laRepubblica周四稱，意大利政府準備在12月22日批准規模950億歐元的一攬子銀行援助方案，援助對象包括意大利西雅那銀行(BancaMPS)。政府計劃撥出150億歐元用於支持西雅那銀行和其它有問題銀行的股票發行。但政令不會特別點明具體的受援助銀行。意大利可能在該政令中包含一些舉措，以在政府出手支持銀行業者、投資者所持債券轉為股權時，緩解投資者蒙受的損失。

4、美國周四在世貿組織(WTO)針對中國在稻米、小麥和玉米的關稅配額(TRQ)的使用問題發起挑戰，指稱中國政府這項計劃違反了其WTO承諾，損及美國農業出口。美國貿易代表辦公室(USTR)稱，這三種商品的全球價格低於中國國內價格，但中國沒有完全使用關稅配額。據美國農業部，這三種商品的關稅配額在2015年超過70億美元。美國貿易代表辦公室周四稱，如果配額充分利用，中國去年本應再進口多達35億美元的穀物。

5、美國財政部周四公布的數據顯示，10月日本超越中國成為美國公債的最大持有國，這是近兩年來首次。日本持有1.131萬億美元美債，中國則降至1.115萬億美元，降幅達413億美元。10月的降幅為2013年12月以來最大。數據還顯示，中國10月持有的美國公債為2010年7月來最低，且連續第五個月下滑。

6.傳媒大亨梅鐸(默多克,RupertMurdoch)旗下的21世紀福斯(福克斯)達成協議，以146億美元買下英國付費電視公司Sky的61%股權。這將形成一個橫跨兩個大陸的媒體帝國，增強其與Netflix等對手爭奪觀眾的實力。福克斯表示將以每股10.75英鎊或總計117億英鎊，收購不在自己手中的Sky股權。由此，福克斯將完全掌控在英國、愛爾蘭、奧地利、德國和意大利擁有2,200萬用戶的Sky。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣種開盤最高最低收盤前日收盤漲跌

歐元1.05361.05391.03671.04141.0536-1.16%

日元117.04118.66117.01118.18117.040.97%

英鎊1.25641.25681.23761.24181.2564-1.16%

瑞士法郎1.02041.03441.01981.031.02040.94%

澳元0.74060.74310.73380.73580.7406-0.65%

加元1.32841.34171.3271.33361.32830.39%

美元兌一籃子主要貨幣飆升至14年高位，因投資者預期美聯儲的政策立場將更趨鷹派，且候任總統特朗普的新政將會提振美國經濟成長。美元指數盤中攀升至約14年高位103.560。美元兌日圓尾盤上揚0.9%，報118.11日圓，盤中攀升1.4%，報118.66日圓的2月初來最高。歐元兌美元回落1.2%，報1.0406美元，盤中急跌1.6%，觸及2003年1月以來最低1.0367美元。

貴金屬市場

品種開盤價最高價最低價收盤價日內漲跌(美元)日內漲跌(百分比)

黃金1143.281146.871122.661128.58-14.70-1.29%

白銀16.8416.9515.8815.97-0.87-5.16%

鉑金924.94934.10889.73897.20-27.74-3.00%

鈀金723.16730.05697.33702.54-20.62-2.85%

金價大跌逾1%，至10個半月低位，此前美聯儲對升息的態度意外偏鷹派，引發公債收益率急升，美元觸及14年高位。現貨金收報每盎司1,128.34美元。美國2月期金大幅收挫2.9%，報每盎司1,129.80美元。

大宗商品市場

1.原油

品種合約到期日收盤前日收盤漲跌

WTIJAN1750.9051.04-0.27%

布倫特FEB1754.0253.900.22%

油價收盤變動不大，盤中走勢反覆，一度跌至一周低點，但美元大漲沒有令油價跌穿技術支撐水準，因石油輸出國組織(OPEC)成員國向客戶表示，將減少原油供應。美國原油期貨下跌0.14美元，或0.3%，收報每桶50.90美元，為一周最低收位。布蘭特原油期貨收高0.12美元，或0.2%，收報每桶54.02美元。

2.基本金屬

LME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

鋁三個月1735.51746-0.60%

銅三個月5683.55745-1.07%

鋅三個月277227540.65%

錫三個月2110021300-0.94%

鎳三個月1132511430-0.92%

鉛三個月23212352-1.32%

資料來源：Bloomberg。

期銅持穩，在早盤下跌後反彈，美元上漲，以及銅庫存上升令投資者對需求力度和供應收緊的預期存疑，拖累期銅早盤下跌。倫敦金屬交易所指標期銅收高0.2%，報每噸5,732美元。期銅在上月觸及6,000美元以上的水準後回落逾5%。三個月期鋁下跌0.6%，報1,736美元。期鋅上漲0.2%，報2,815美元。期鉛上揚1.5%，報2,350美元。期錫升0.6%，報21,225美元。期鎳跌0.9%，報11,320美元。

3.農產品

CME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

玉米2017/3/16356.50362.00-1.52%

大豆2017/1/181029.001023.750.51%

小麥2017/3/16409.25418.00-2.09%

豆油2017/1/2536.7436.92-0.49%

貨幣市場

LIBOR

期限當前價上日價漲跌幅

O/N0.438670.4370.38%

1月0.707280.703890.48%

3月0.970390.963440.72%

6月1.298221.298220.00%

12月1.654561.6540.03%

債券市場

美國國債

期限發行日到期日收盤%前日收盤%

3年期2016/12/152019/12/151.611.58

10年期2016/11/152026/11/152.602.57

30年期2016/11/152046/11/153.163.18

美國公債收益率上漲，受到美聯儲明年將增加升息次數的預期提振，但較長期公債收益率從高點回落，因11月的消費者通脹數據相對溫和。指標10年期美債收益率觸及逾兩年高位，兩年期公債收益率觸及逾七年高點。中期美債收益率也觸及多年高位，五年期美債收益率升至五年半高位，七年期美債收益率觸及約三年高位。尾盤，10年期美債價格下跌19/32，收益率報2.594%。30年期美債價格下跌6/32，收益率報3.155%.

股票市場

美國股市

收盤前日收盤漲跌

道瓊斯19852.2419792.530.30%

標準普爾2260.002258.400.07%

納斯達克5456.855436.670.37%

美國股市周四上揚，銀行股領漲，昨日美聯儲近十年來第二次升息。道瓊工業指數收高59.71點，或0.3%，至19,852.24點；標準普爾500指數收漲8.75點，或0.39%，至2,262.03點；納斯達克指數上漲20.18點，或0.37%，至5,456.86點。道指離首次觸及兩萬點大關不到50點。

香港股市

收盤前日收盤漲跌

恆生指數22059.4022456.62-1.77%

恆生國企指數9479.169706.15-2.34%

香港股市跌至四個月低點，追隨亞洲股市的跌勢，之前美聯儲上調利率並提高對明年升息步伐的預期。恆生指數擴大盤內跌幅，終場收低1.8%至22,059.40點。恆生國企指數下挫2.3%至9,479.16點。

今日看點

經濟數據(GMT時間)：

--中國11月銀行結售匯數據、銀行涉外代客收付款數據

--澳洲、日本、韓國12月湯森路透/益普索主要消費者信心指數(0200)

--11月海外投資者持有新西蘭公債比例(0200)

--法國12月企業景氣指數(0745)

--意大利10月貿易收支(0900)

--歐元區10月貿易收支、11月消費者物價調和指數(HICP)(1000)

--英國12月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值(1100)

--美國11月建築許可年率(1330)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--英國財政大臣會晤韓國企劃財政部長官柳一鎬、韓國外交部長官尹炳世，及韓國央行總裁李柱烈。

--挪威央行總裁奧爾森發表講話。

--挪威央行副總裁JonNicolaisen、EgilMatsen發表演說。

--瑞典央行理事會會議(1200)。

--俄羅斯央行利率決議。總裁納比烏里娜在央行理事會議後舉行記者會(1200)。

--歐洲央行副總裁岡斯坦西歐於西班牙央行舉辦的GermanBernacerPrize頒獎典禮上發表演說(1215)。

--美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾出席夏洛特商會經濟前景討論會(1730)