陳學進分析師(倫元投顧)
不必懷疑！還會再跌破許多專家的眼鏡
今日呈現「開低震盪拉回整理」的格局，並不意外！主要乃受到美國主要指數自歷史高點回落，昨晚美股四大指數全面走低，那斯達克創一個月來最差單日表現，加上台積電法說會於今日即將亮牌之際，因此，今日順勢拉回洗盤，一切都在預期之中，並不足為奇！不過，在震盪拉回整理的過程中，試問：
第一、加權指數是否有跌破 10 日線或月線嗎？很明顯〝並沒有〞，不僅沒有，甚至台指 01 翻紅上漲上來、OTC 櫃買指數盤堅上漲續創新高，顯見整體格局都在多方的掌握之中並沒有改變。
第二、市場投資情緒是否有異常過熱的情況？也沒有，雖然近期昨日上市公司融資餘額續增 28.14 億元，資增幅達 72.2%，不過，仍小於加權指數漲幅 79.1%，顯見整體籌碼面仍是在可控的範圍。
第三、AI 需求強力催動上市櫃公司營運及獲利可望持續大成長，這一點從今日台積電法說會的召開，由於 AI 需求太強，今年台積電資本支出超預期，金額高達 520~560 億美元，大幅超越市場預期的中位數 480 億美元、甚至是高標 500 億美元，就可以看的出來，也為相關台積電概念股營運注入一劑強心針。
況且，台美關稅談判傳佳音，有望降至「15% 且不疊加」，預計最快可望於本月底或農曆年前宣布，以及市場交投熱絡、資金行情效應持續延燒、內外資法人與大戶力挺偏多不變下，如所言：台股仍可望維持「震盪驚驚漲」的格局不變，年前先看 31K，年後再續戰 32K、33K、甚至 35K，短線若有震盪，拉回是讓你上車的機會，選股才是重點。
見證完美獲利節奏
首先，大家要了解的是：多方聚焦的主軸落在哪？盤面會說話：
第一、如群組所言：隨著國土署出手化解「土方之亂」危機，盤前就已提醒大家：包括可寧衛 (8422-TW)… 等土方概念股，今日恐須提防出現戲劇化的轉變，真的是不可不慎！另外，包括 CCL 台光電 (2383-TW)、探針卡旺矽 (6223-TW)、散熱高力 (8996-TW)、健策 (3653-TW)、特化晶呈科 (4768-TW)、機殼勤誠 (8210-TW)、以及 ASIC 設計世芯 KY(3661-TW)… 等，呈現漲多拉回的走勢，惟在後市產業前景看好不變下，雖短線上暫勿躁進，但可待拉回量縮價穩之時，再伺機而動。
第二、在震盪拉回的過程中，我們可以看到包括玻纖布繼電子材料台玻 (1802-TW)、南亞 (1303-TW)、德宏 (5475-TW)、建榮 (5340-TW)、亞電 (4939-TW)、達邁 (3645-TW)、佶優 (5452-TW)、碩禾 (3691-TW)、電解銅箔榮科 (4989-TW)、鑽頭尖點 (8021-TW)、凱崴 (5498-TW)、記憶體品安 (8088-TW)、被動元件鈞寶 (6155-TW)、華容 (5328-TW)、千如 (3236-TW)、特化長興 (1717-TW)、雙鍵 (4764-TW)、三晃 (1721-TW)、低軌衛概念股兆赫 (2485-TW)、華通 (2313-TW)、金寶 (2312-TW)、面板級封裝鑫科 (3663-TW)、群創 (3481-TW)… 等個股的表現，仍舊是相當地犀利，甚至塑化類股台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW)、電線電纜華新 (1605-TW)、AR 眼鏡概念股揚明光 (3504-TW)、靜電保護元件晶焱 (6411-TW)、工具機恩德 (1528-TW)、協易機 (4533-TW)、數位雲端智通 (8932-TW)… 等跌深股也強勁反彈大漲上來，顯見多頭可用之兵非常地多；然而，隨著 AI 需求、應用持續擴增，記憶體及相關零組件缺貨漲價題材持續延燒下，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在 ASIC、PCB/CCL、電源與散熱、先進製程與先進封裝 (CoWoS)、台積電概念股、SpaceX 太空概念股、以及記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股不變，甚至 AR 眼鏡概念股也可留意。
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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