工商銀行：9月29日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、石油輸出國組織(OPEC)周三同意小幅減產，為2008年以來的首次；面對越來越沉重的低油價壓力，OPEC領袖沙特阿拉伯對勁敵伊朗的立場有所軟化。「OPEC今日作出了超乎尋常的決定...在兩年半後，OPEC就管理市場達成一致，」伊朗石油部長尚甘尼稱。他在此前的會議中曾與沙特阿拉伯多次激烈交鋒。他與其他國家石油部長表示，OPEC將把每日原油產量縮減至3,250-3,300萬桶之間。OPEC估計目前的產量水平在每日3,324萬桶。然而，各國產量將在11月正式舉行OPEC會議時作出決定，屆時也會邀請俄羅斯等非OPEC國家加入減產的行列。

2、美聯儲主席耶倫周三在眾議院金融服務委員會作證時，為該央行的監管角色出言辯護，在富國銀行等被認為大而不倒的銀行問題上與議員展開口頭交鋒，並針對聯儲存在政治利益沖突的指責作出解釋。在證詞陳述中，耶倫還詳細闡述了美聯儲考慮如何調整對美國銀行業的年度壓力測試。她說，美聯儲將改用更加重視風險、且針對性較強的方式進行測試，這「將導致針對美國前八大銀行的總資本要求大幅提升」。

3、歐洲央行總裁德拉吉周三駁斥了德國對負利率的批評，稱其貨幣政策是歐元區回歸成長之路並刺激通脹所必須的。德拉吉表示，德國是歐洲央行寬松政策的受益者，其銀行業者的困境實際上是由於效率低下造成的。他表示，「我們現在所要做的就是等待我們推出的舉措充分發揮作用」，並敦促柏林增加支出。

4、國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德周三表示，IMF將再度下調今年美國經濟成長預估，稱限制貿易是「經濟中的不當行為」，會阻礙經濟成長。拉加德在西北大學講話的准備稿中表示，因上半年遭遇的種種挫折，會再度下調美國經濟成長預估。

5、英國央行總裁卡尼接受HeraldScotland采訪時稱，英國經濟的長期前景看俏，經濟表現與8月時的預期基本相符，當時英國央行推出刺激計劃，以緩解英國6月公投脫歐對經濟的沖擊。「8月時我們曾預期，相比增長相對強勁的上半年，英國經濟將在今年下半年明顯放緩。基本上我們看到的情況就是這樣，」卡尼在周三出刊的采訪中稱。

國際外匯市場行情

外匯市場

幣種開盤最高最低收盤前日收盤漲跌

歐元1.12141.12371.11821.12171.12150.03%

日元100.43100.82100.26100.69100.430.26%

英鎊1.30231.30321.2981.30191.3023-0.03%

瑞士法郎0.97080.97370.96920.9710.97080.02%

澳元0.76670.76930.76450.76920.76670.33%

加元1.31961.3271.30771.3081.3196-0.88%

資料來源：Bloomberg

美元兌挪威克郎周三跌至約五個月最低，兌其他商品貨幣也走軟，因之前OPEC消息人士向路透表示，OPEC達成減少產量協議。OPEC限產報導發布後，美元兌挪威克郎大跌近1%，至約五個月最低的8.0403克郎，美元兌加元也跌至五日最低的1.3088加元，當日下挫約0.8%。美元指數尾盤大致持平，報95.451。歐元兌美元尾盤也大致持平，報1.1212美元。美元兌日元尾盤升0.24%，報100.67日元。

貴金屬市場

品種開盤價最高價最低價收盤價日內漲跌(美元)日內漲跌(百分比)

黃金1327.611329.081318.031321.53-6.08-0.46%

白銀19.1519.2118.9219.190.040.22%

鉑金1026.351031.031011.451029.743.390.33%

鈀金699.90716.25696.54713.0513.151.88%

資料來源：Bloomberg

黃金連續第二日下跌，觸及一周低點，美元稍早走堅向黃金施壓，投資者評估美聯儲主席耶倫在眾議院金融服務委員會的證詞陳述。現貨金收報每盎司1,321.23美元。美國12月期金收跌0.5%，報每盎司1,323.70美元。

大宗商品市場

1.原油

品種合約到期日收盤前日收盤漲跌

WTINOV1647.0544.675.33%

布倫特NOV1648.6945.975.92%

資料來源：Bloomberg

油價猛漲近6%，此前消息人士稱OPEC達成限產協議，將在11月會議上執行，這是油價兩年前因供應過剩崩跌以來的首份減產協議。布倫特原油期貨大漲2.72美元，或5.9%，收報每桶48.69美元，盤中觸及兩周高位48.96美元。美國原油期貨勁漲2.38美元，或5.3%，收報每桶47.05美元，盤中觸及9月8日來最高47.45美元。

2.基本金屬

LME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

鋁三個月166516510.85%

銅三個月4822.547960.55%

鋅三個月23172328-0.47%

錫三個月19850198250.13%

鎳三個月1069010810-1.11%

鉛三個月19851965.50.99%

資料來源：Bloomberg。

3.農產品

CME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌

玉米2016/12/16329.75329.250.15%

大豆2016/11/16947.25945.500.19%

小麥2016/12/16402.50403.25-0.19%

豆油2016/12/2333.0332.890.43%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期限當前價上日價漲跌幅

O/N0.425440.424330.26%

1月0.526670.524440.43%

3月0.853780.852940.10%

6月1.241941.24444-0.20%

12月1.551221.55522-0.26%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限發行日到期日收盤%前日收盤%

3年期2016/9/152019/9/150.860.85

10年期2016/8/152026/8/151.571.56

30年期2016/8/152046/8/152.292.28

資料來源：Bloomberg

美國長期公債收益率小漲，因路透報導OPEC已經達成了限制產量的協議，該協議將在11月實施。午後，10年期公債價格跌1/32，收益率報1.561%，高於周二尾盤的1.556%。美國30年期公債價格跌3/32，收益率由周二的2.278%升至2.282%。

股票市場

美國股市

收盤前日收盤漲跌

道瓊斯18339.2418228.300.61%

標准普爾2163.502163.200.01%

納斯達克5318.555305.710.24%

資料來源：Bloomberg

美國股市周三上漲，此前石油輸出國組織(OPEC)達成限產協議，帶動油價和能源股猛漲，且蓋過投資者對美國大選緊張選情的不安情緒。能源指數勁漲4.34%，創下1月來表現最好的一天。道瓊工業指數升110.94點，或0.61%，至18,339.24點；標准普爾500指數升11.44點，或0.53%，至2,171.37點；納斯達克指數上漲12.84點，或0.24%，至5,318.55點。

香港股市

收盤前日收盤漲跌

恆生指數23619.6523571.900.20%

恆生國企指數9719.849746.56-0.27%

香港股市基本持平，市場人氣從前一交易日的強勁漲勢中平復下來。上日大漲部分因為，市場認為美國民主黨總統候選人希拉里在與共和黨候選人特朗普的首場大選辯論中占據上風。鑒於特朗普對待貿易問題的立場，很多投資者認為他會是全球經濟一個潛在的不確定性來源。恆生指數漲0.2至23,619.65點，而恆生國企指數跌0.3%至9,719.84點。