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今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，與 AI 相關的美股指數以及亞洲的台、韓及日股表現亮眼。展望第三季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上 AI 需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置。
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野村投信指出，2026 年下半年全球市場仍受地緣政治與通膨影響，波動難免，但在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，台股中長期基本面維持正向，AI 供應鏈仍為成長核心主軸。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美伊衝突透過油價影響通膨與貨幣政策，聯準會預計維持審慎偏緊縮立場，不排除升息，但市場已逐步消化風險，後續仍將回歸基本面。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/01）野村腳勤觀點：資本支出遞延拉長台股獲利動能今年台股的強勁行情主要來自 AI 帶動的獲利上修趨勢，這背後反映了美國四大雲端服務商（CSP）的巨額投資，預估全年資本支出上看 7,250 億美元、年增率逼近 8 成。
台股新聞
IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (23) 日召開法說會，公司表示，AI ASIC、AI Connectivity、矽光子、網通晶片、記憶體等高階測試需求相當強勁，由於客戶追加訂單，公司正積極擴充產能，湖口二廠的新產能已被客戶預訂，預計下半年就可開始投產貢獻，同時中興三廠的建置速度也加快，力拚今年第四季完工。
台股新聞
欣興 (3037-TW) 今 (29) 日召開股東會，會中通過旗下蘇州群策科技擬尋求在香港主板掛牌後，臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下的純載板廠禮鼎科技，除計畫再蓋廠擴產之外，也決議對禮鼎科技將進一步尋求赴香港提出上市申請案。臻鼎 - KY 對禮鼎科技的規劃赴香港聯交所上市案，也經增列到今 日召開的臻鼎 - KY 股東會討論通過。
台股新聞
聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日舉行股東會，股東關注近期半導體業員工照顧與 ESG 議題，副董事長蔡力行表示，聯發科內部有很好的工作環境，也會給同仁很好的發展機會與報酬機會；董事長蔡明介也強調，對 IC 設計公司而言，員工是最重要的資產，公司希望讓員工在聯發科好好發展，並擁有愉快的工作環境。
台股新聞
矽智財龍頭安謀 (Arm) 全球執行副總裁暨商務長 Will Abbey 昨 (27) 日親自拜訪通寶半導體台灣總部 (7913-TW)。雙方高層針對邊緣 AI (Edge AI)、實體 AI (Physical AI) 及量子電腦資安架構等前瞻領域，展開全方位戰略交流與深度合作討論。
基金
台股本週呈現高檔震盪態勢，隨著電子權值股進入整理期，市場買盤轉向題材豐富的中小型類股。今 (6) 日台股開盤小幅跳空後，指數於平盤附近狹幅波動，雖然權值股走勢保守，但在 AI 應用加速落地與半導體供應鏈需求擴展下，中小型企業表現亮眼。施羅德投信分析，台股成長動能已從基礎建設轉向終端需求擴散，帶動半導體測試與關鍵零組件等具技術門檻的中小型公司受惠產業升級，透過主動管理與長期紀律配置，投資人能在景氣循環中累積超越大盤的複利效果。
A股港股
根據中國海關總署最新公布的 2026 年 3 月外貿數據，中國外貿在高端製造領域展現出強大韌性。以美元計價，3 月出口同比增長 2.5%，進口同比則大幅增長 27.8%，單月貿易順差達 511.3 億美元。其中，集成電路 (IC)、汽車與船舶等高端製造品類表現尤為突出，成為拉動出口增長的核心引擎。
台股新聞
在 PCB 及半導體封測市場需求強勁同時，設備廠包括牧德科技 (3563-TW)、迅得 (6438-TW) 及大量 (3167-TW) 公布的最新營收，3 月都改寫單月歷史新高，其中大量科技 3 月營收更衝高到 7.74 億元最亮眼，年增 1.46 倍。
台股新聞
大量科技 (3167-TW) 董事長王作京表示，除因目前在 AI 主板高階鑽孔設備需求高，訂單已排 到 10 月同時，在半導體設備也研磨 Pad 設備外，更 打入在晶圓廠先進 CoWoS 製程檢測設備訂單；在這能見度度高的雙引擎挹注之下，公司也規劃在朝兩岸「T+T+A」資本市場規劃。
美股雷達
外媒週四 (12 日) 報導，德州儀器 (TXN-US)、恩智浦半導體 (NXPI-US) 與英飛凌科技 (IFNNY-US) 三大國際晶片設計廠 4 月同步調價，此次調價反映原材料、能源與物流等成本持續上升，產業鏈正逐步將壓力轉嫁至下游客戶。
台股新聞
IC 封測產業對產能的擴張需求，包括日月光 (3711-TW) 旗下的矽品等都在積極擴充，而欣興 (3037-TW) 今 (24) 日則對矽格 (6257-TW) 售出新竹 湖口工業區廠房等資產，交易價格爲 15.4 億元。欣興售予矽格的新竹湖口資產包括土地約 1784.75 坪，廠房面積約 8502.57 坪，交易總金額爲 15.4 億元。
台股新聞
AI 基礎建設方興未艾，先進封裝產能成為 AI 時代的瓶頸之一，擴產效應也從台積電 (2330-TW)(TSM-US) 不斷外溢至封測廠，包括日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、京元電 (2449-TW)、力成 (6239-TW)、矽格 (6257-TW)、欣銓 (3264-TW)2026 年資本支出皆大幅增長，五家合計超過 3 千億元水準，且各自改寫資本支出的新紀錄。
鉅橡 (8074-TW) 業績旺起來，鉅橡先前法說會指出，鉅橡在高階產品營收在積極提升之中，同時，高階產品的銷售營收比重將由 2024 年的 8%，提升到今年的 12%，估 2026 年將進一步提升到 16%，股價今 (21) 日跳空漲停創新天價。