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設備廠迅得、群翊規劃擴廠 群翊送件擬發CB募集12.5億元
設備廠積極擴廠搶食半導體、IC 先進封裝高度商機,除迅得 (6438-TW) 在蔗園中壢青埔的新生將在今年底完工,將新增 1.2 萬坪的生產空間外,群翊 (6664-TW) 也規劃在楊梅擴建新廠;同時,群翊擬發行國內第二次無擔保轉換公司債 (CB)12.5 億元,此一今年來設備廠最大規模的籌資案並已向金管會送件。
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宏全籌資案以現增案先行 每股溢價133元發行擬籌資10.64億元
飲料代充填及包材廠宏全國際 (9939-TW) 持續加碼東南亞生產基地新布局,包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注,宏全將發行無擔保轉換公司債及現增股籌資,預計籌資金額逾 50 億元,將爲宏全歷年最大規模的籌資,宏今 (30) 日並對現增股訂出以每股 133 元溢價發行,將募集 10.64 億元。
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華固發債40億元完成募集 擬10/2上櫃掛牌交易
上市建商華固 (2548-TW) 以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 40.4 億元今 (30) 日宣布完成募集,爲建商今年以來最大規模籌資案,預計在 10 月 2 日上櫃掛牌交易,華固的這筆 5 年期 CB 以 138 元爲轉換價,轉換溢價率爲 103.24%。
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南俊擬發債籌資10億元申報生效 預計10月底前完成募集
南俊國際 (6584-TW) 擬發行可轉換公司債 10 億元的籌資案,今 (26) 日獲金管會申報生效,依排程規劃,最快在 10 月底前全部完成募集並掛牌交易,南俊國際的此一上櫃以來首度市場籌資案由凱基證券主辦。南俊國際 2024 年第二季營收爲 5 億元,毛利率 24.29%,季減 0.76 個百分點,年增 14.06 個百分點,稅後純益 5026 萬元,季增 6.74%,較去年同期由虧轉盈,每股純益 0.77 元。
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佳必琪CB競拍底價102元 募資10億元布局AI新品及擴產
連接器廠佳必琪 (6197-TW) 辦理無擔保國內可轉換公司債 (CB),將對外發行 1 萬張,募集金額逾 10 億元,今 (25) 日起開始受理競價拍賣作業競拍,競拍底價為每股 102 元,27 日下午 2 點截止。佳必琪此次 CB 所募集資金預計將用於投入 AI 的水冷快接頭 (UQD) 等新產品開發,招募研發人才、建置設備暨軟體,以及擴大北越廠產能、添購機器設備,以因應伺服器高速線訂單成長的需求。
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岱稜擬發行CB籌資逾5億元 進一步搶攻歐洲市場需求
真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 24 ) 日由董事會決議發行無擔保可轉換公司債 (CB),面額爲 5 億元,籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。岱稜 2024 年 8 月營收 3.37 億元,月增 23.55%,年增 39.73%,2024 年 1-8 月營收 20.13 億元,年增 28.72%。
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〈焦點股〉晟銘電可轉換債生效 股價再上攻
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 的有擔保可轉換公司債 (CB) 上周申報生效,加上 AI 伺服器需求穩定,帶動晟銘電今 (24) 日股價再往上攻,並站穩所有均線。 晟銘電早盤以 132.5 元開高,最高漲至 135.5 元,股價漲逾 4%,不過隨後漲幅收斂,截至上午 9 點 15 分,股價暫報 132 元,漲幅 1.54%,開盤僅約半小時,成交爆量超過 3 萬張。
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宏全積極兩岸及全球布局 擬發行CB及現增案籌資逾50億元申報生效
飲料代充填及包材廠宏全國際 (9939-TW) 持續加碼布局東南亞生產基地,包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注,宏全向金管會送件發行無擔保轉換公司債及現增股籌資案 (16) 日申報生效,預計籌資金額逾 50 億元,將爲宏全歷年最大規模的籌資。
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台泥首度發CB 集團海內外大募資近300億元強化財務結構
台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚間公告,臨時董事會決議將首次於國內發行可持續發展連結的可轉公司債(CB),總面額上限新台幣 80 億元,以及發行海外無擔保轉換公司債(ECB),發行總額上限 3.5 億美元(約新台幣 112 億元)。
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宏全擬發行CB及現增案籌資逾50億元送件 爲歷年最大規模
飲料包材生產及代充填廠宏全國際 (9939-TW) 在 2024 年上半年營收及獲利同創歷史同期新高,稅後純益 16.18 億元,每股稅後純益 5.62 元,同時,宏全集團持續加碼布局東南亞生產基地,包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注,宏全並已向金管會送件以發行無擔保轉換公司債及現增股籌資,預計籌資金額逾 50 億元,爲宏全歷年最大規模的籌資。
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台光電擬發行CB籌資60億元生效 創PCB產業在台籌資最高紀錄
PCB 材料方面包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長,玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資,除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外,台光電 (2383-TW) 向金管會送件要發債募 60 億元,今 (2) 日申報生效,創 PCB 產業在台籌資最高紀錄。
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LEO元件廠昇達科完成發債募集11.8億元 明上櫃交易
微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 發行 10 億面額無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資,合計募得 11.8 億元,今 (27) 日宣布完成募集,將在 28 日上櫃掛牌交易。昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳,在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%,昇達科 2024 年第二季稅後純益 1.78 億元,單季每股純益達 2.79 元;2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元,超越 2023 年全年獲利,每股純益 4.03 元。
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泰金-KY上半年淨利超越去年全年年增2倍 EPS達6.15元
家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利雙雙改寫新高,泰金 - KY 今 (27) 日公布公布 最新獲利財報,2024 年上半年稅後純益 2.2 億元,超越 2023 年全年獲利年增 2 倍,每股純益達 6.15 元,且今年第三季營運仍屬強勢,且有機會再改寫單季新高,泰金 – KY2024 年第二季營收 3.56 億元,毛利率 33.08%,季減 3.49 個百分點,年增 11.19 個百分點,稅後純益 8908 萬元,季減 31.84%,年增 80.74%,單季每股純益爲 2.49 元。
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泰金-KY擬發3億元CB籌資訂轉換價爲135元 溢價率102%
家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (26) 日對擬發行 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 完成訂價,轉換價訂爲 135 元,轉換溢價率 102%,同時,泰金 - KY 另將發行 2600 張現增新股擬募集 2.6 億元資金, 全部市場籌資預計在 10 月中旬前完成。
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建商華友聯擬發行6億元無擔保可轉債完成募集 8/27掛牌
建商華友聯 (1436-TW) 擬發行 6 億元無擔保可轉債 (CB) 在今 (23) 日宣布完成募集,將在 8 月 27 日掛牌交易,華友聯這筆可轉債的轉換價爲 182.5 元,轉換溢價率爲 105.1%。華友聯 2024 年上半年營收 20.42 億元,毛利率爲 48.02%,年減 5.64 個百分點,稅後 6.08 億元,較去年同期由虧轉盈,每股純益爲 5.48 元。
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碩禾20億元公司債競拍 明日起投標
太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 擬發行國內第三次有擔保轉換公司債 (CB),由宏遠證券主辦,發行總面額為 20 億元,競拍底標價為 100 元,最低投標單位為 1 張,投標期間自 8 月 15 日至 19 日,預計 8 月 30 日掛牌上櫃。
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先進光發行有擔保可轉換公司債籌足近14.8億元 7/16掛牌
光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍,以 123.26 元發行,並自市場募集約 14.79 億元,今 (12) 日完成收債款,先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌,爲 2024 年第一檔完成市場籌資的光學元件廠。
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先進光擬發行有擔保可轉換公司債籌資近14.8億元 7/16掛牌
光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍,將以 123.26 元發行,並自市場募集約 14.79 億元,先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌。由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB),扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張,餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷,底拍價格為 102 元,轉換溢價率 102%,轉換價格為 254 元。
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中鼎工程發行可轉債籌資60億元 7/8開始投標
國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷,於 7 月 8 日開始投標,競拍底標價為 102 元,投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日,7 月 12 日開標,並將在 7 月 23 日掛牌。
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蘋果軟板供應鏈台郡擬發行CB籌資30億元 最快Q3完成募集
消費電子產業今年可望迎來溫和復甦及成長,蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 擬發行 30 億元 (無擔保可轉換公司債) CB 籌資,今 (5) 日獲金管會申報生效,依排程,市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成募集。企業迎接復甦商機,軟板廠台郡是繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後,另一家辦理發債籌資的蘋果供應鏈。