CB

09-26台股新聞

南俊國際 (6584-TW) 擬發行可轉換公司債 10 億元的籌資案，今 (26) 日獲金管會申報生效，依排程規劃，最快在 10 月底前全部完成募集並掛牌交易，南俊國際的此一上櫃以來首度市場籌資案由凱基證券主辦。南俊國際 2024 年第二季營收爲 5 億元，毛利率 24.29%，季減 0.76 個百分點，年增 14.06 個百分點，稅後純益 5026 萬元，季增 6.74%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.77 元。

09-25台股新聞

連接器廠佳必琪 (6197-TW) 辦理無擔保國內可轉換公司債 (CB)，將對外發行 1 萬張，募集金額逾 10 億元，今 (25) 日起開始受理競價拍賣作業競拍，競拍底價為每股 102 元，27 日下午 2 點截止。佳必琪此次 CB 所募集資金預計將用於投入 AI 的水冷快接頭 (UQD) 等新產品開發，招募研發人才、建置設備暨軟體，以及擴大北越廠產能、添購機器設備，以因應伺服器高速線訂單成長的需求。

09-24台股新聞

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 ( 24 ) 日由董事會決議發行無擔保可轉換公司債 (CB)，面額爲 5 億元，籌資用途將運用於轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。岱稜 2024 年 8 月營收 3.37 億元，月增 23.55%，年增 39.73%，2024 年 1-8 月營收 20.13 億元，年增 28.72%。

09-24台股新聞

機殼廠晟銘電 (3013-TW) 的有擔保可轉換公司債 (CB) 上周申報生效，加上 AI 伺服器需求穩定，帶動晟銘電今 (24) 日股價再往上攻，並站穩所有均線。 晟銘電早盤以 132.5 元開高，最高漲至 135.5 元，股價漲逾 4%，不過隨後漲幅收斂，截至上午 9 點 15 分，股價暫報 132 元，漲幅 1.54%，開盤僅約半小時，成交爆量超過 3 萬張。

09-16台股新聞

飲料代充填及包材廠宏全國際 (9939-TW) 持續加碼布局東南亞生產基地，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注，宏全向金管會送件發行無擔保轉換公司債及現增股籌資案 (16) 日申報生效，預計籌資金額逾 50 億元，將爲宏全歷年最大規模的籌資。

09-13台股新聞

台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚間公告，臨時董事會決議將首次於國內發行可持續發展連結的可轉公司債(CB)，總面額上限新台幣 80 億元，以及發行海外無擔保轉換公司債(ECB)，發行總額上限 3.5 億美元(約新台幣 112 億元)。

09-08台股新聞

飲料包材生產及代充填廠宏全國際 (9939-TW) 在 2024 年上半年營收及獲利同創歷史同期新高，稅後純益 16.18 億元，每股稅後純益 5.62 元，同時，宏全集團持續加碼布局東南亞生產基地，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出挹注，宏全並已向金管會送件以發行無擔保轉換公司債及現增股籌資，預計籌資金額逾 50 億元，爲宏全歷年最大規模的籌資。

09-02台股新聞

PCB 材料方面包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資，除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外，台光電 (2383-TW) 向金管會送件要發債募 60 億元，今 (2) 日申報生效，創 PCB 產業在台籌資最高紀錄。

08-27台股新聞

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 發行 10 億面額無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，合計募得 11.8 億元，今 (27) 日宣布完成募集，將在 28 日上櫃掛牌交易。昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%，昇達科 2024 年第二季稅後純益 1.78 億元，單季每股純益達 2.79 元；2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元，超越 2023 年全年獲利，每股純益 4.03 元。

08-27台股新聞

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利雙雙改寫新高，泰金 - KY 今 (27) 日公布公布 最新獲利財報，2024 年上半年稅後純益 2.2 億元，超越 2023 年全年獲利年增 2 倍，每股純益達 6.15 元，且今年第三季營運仍屬強勢，且有機會再改寫單季新高，泰金 – KY2024 年第二季營收 3.56 億元，毛利率 33.08%，季減 3.49 個百分點，年增 11.19 個百分點，稅後純益 8908 萬元，季減 31.84%，年增 80.74%，單季每股純益爲 2.49 元。

08-26台股新聞

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (26) 日對擬發行 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 完成訂價，轉換價訂爲 135 元，轉換溢價率 102%，同時，泰金 - KY 另將發行 2600 張現增新股擬募集 2.6 億元資金， 全部市場籌資預計在 10 月中旬前完成。

08-23台股新聞

建商華友聯 (1436-TW) 擬發行 6 億元無擔保可轉債 (CB) 在今 (23) 日宣布完成募集，將在 8 月 27 日掛牌交易，華友聯這筆可轉債的轉換價爲 182.5 元，轉換溢價率爲 105.1%。華友聯 2024 年上半年營收 20.42 億元，毛利率爲 48.02%，年減 5.64 個百分點，稅後 6.08 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益爲 5.48 元。

08-14台股新聞

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 擬發行國內第三次有擔保轉換公司債 (CB)，由宏遠證券主辦，發行總面額為 20 億元，競拍底標價為 100 元，最低投標單位為 1 張，投標期間自 8 月 15 日至 19 日，預計 8 月 30 日掛牌上櫃。

07-12台股新聞

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍，以 123.26 元發行，並自市場募集約 14.79 億元，今 (12) 日完成收債款，先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌，爲 2024 年第一檔完成市場籌資的光學元件廠。

07-07台股新聞

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍，將以 123.26 元發行，並自市場募集約 14.79 億元，先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌。由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB)，扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張，餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷，底拍價格為 102 元，轉換溢價率 102%，轉換價格為 254 元。

07-05台股新聞

國泰證券主辦中鼎工程 (9933-TW) 發行 5 年期無擔保可轉債「中鼎二」採競價拍賣方式承銷，於 7 月 8 日開始投標，競拍底標價為 102 元，投標期間為 7 月 8 日至 7 月 10 日共三個營業日，7 月 12 日開標，並將在 7 月 23 日掛牌。

07-05台股新聞

消費電子產業今年可望迎來溫和復甦及成長，蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 擬發行 30 億元 (無擔保可轉換公司債) CB 籌資，今 (5) 日獲金管會申報生效，依排程，市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成募集。企業迎接復甦商機，軟板廠台郡是繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後，另一家辦理發債籌資的蘋果供應鏈。

06-23台股新聞

2024 年消費電子產業可望迎來溫和復甦及成長，蘋果軟板供應鏈則積極籌資迎接復甦商機，繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後，台郡 (6269-TW) 也已向金管會送件，擬發行 30 億元 CB 籌資，市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成。

06-12台股新聞

廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時，廣運今年擬辦理的籌資案包括發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB)，其中，擬發行 CB 籌資案完成訂價，轉換價訂為 114 元，今 (12) 日開標，加權得標價格 118.47 元，將募得 7.1 億元。

06-04台股新聞

廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時，廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 已經申報生效，其中，擬發行 CB 籌資案完成訂價，轉換價訂為 114 元，將在明 (5) 日起競拍。