財報
美股雷達
美股主要指數周四 (30 日) 開高，擺脫前一日聯準會 (Fed) 維持利率不變後的賣壓。微軟 (Microsoft) 財報與展望優於預期，緩解市場對科技巨頭投入巨額資金發展人工智慧 (AI) 卻難以獲利的疑慮，帶動晶片股與科技股反彈。投資人同時消化最新經濟數據，美國第二季 GDP 成長 1.5%，低於預期但內需仍然強勁；6 月 PCE 物價指數則意外月減 0.1%，顯示經濟保持韌性之際，整體通膨也有所降溫。
美股雷達
高通 (Qualcomm) 周四 (30 日) 盤前股價一度重挫約 5%，主因公司警告記憶體成本上升，加上來自蘋果 (AAPL-US) 的營收下滑速度超出預期，引發市場對短期獲利成長的疑慮。截稿前，高通 (QCOM-US) 盤前股價下跌 4.42%，每股暫報 148.80 美元。
美股雷達
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (30) 日公布第二季財報，營收為 4 億 5,100 萬美元，創下歷史新高，季成長 32%，年成長 127%，毛利率 50.2%，稅後淨利 8,314 萬美元，營業利益率為 23.1%，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 2.43 美元(約新台幣 79 元)。
台股新聞
面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說並公告第二季財報，本業轉正加業外挹注下，稅後純益 13.4 億元，終結連 3 季虧損，年減 31%，每股純益 0.18 元，上半年稅後純益 1.99 億元，年減 96%，每股純益 0.03 元。
一手情報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/29）野村腳勤觀點：兩項市場雜音，不宜過度解讀近期市場雜音主要來自兩方面：一是 NVIDIA 可能為 OpenAI 提供融資支持，引發市場對循環融資與信用風險的疑慮；二是中國在 AI 模型及國產 DUV 設備方面取得進展，市場擔心全球 AI 供應鏈競爭加劇。
一手情報
今年以來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。野村資產管理指出，今年以來日本股市表現展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。
Meta(META-US)自由現金流受到人工智慧 (AI) 鉅額投資所侵蝕，加上本季營收展望遜於市場預期，加劇投資人對這家社群媒體巨頭難以快速從 AI 投資中獲益的擔憂，周三 (29 日) 盤後股價應聲一度暴跌 10%。 財測關鍵數字 vs 分析師預測Q3 營收：610-640 億美元 vs 632 億美元全年資本支出：1300-1450 億美元，高於公司原估區間 1250-1450 億美元Meta 預估本季營收將介於 610 億 - 640 億美元，中間值 625 億美元，低於分析師預期。
美股雷達
高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 周三 (29 日) 公布會計年度第三季財報，獲利大致符合市場預期，但對第四季的獲利展望低於市場預估。公司表示，財測保守主因是電腦零組件供應持續吃緊，尤其是記憶體價格大漲。消息公布後，高通盤後股價續跌。
美股雷達
《巴隆周刊》報導，對企業來說，任何時候未達市場預期都不是好時機，但記憶體晶片大廠 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-YS) 這次似乎特別「選錯了時機」，而這也連帶衝擊了美光科技 (Micron Technology)(MU-US)。
美股雷達
微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 公布截至 6 月 30 日止 2026 會計年度第四季財報，受惠 Azure 雲端業務持續強勁成長，營收與獲利雙雙優於市場預期，其中 Azure 全年營收首度突破 1000 億美元大關。財報公布後，微軟盤後股價一度上漲約 3%。
蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (30 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第三季 (截至 6 月底) 財報，在 iPhone 維持售價、競爭對手因記憶體成本上漲而調高價格之際，蘋果營收可望創下 5 年來最強的同期增幅。這場財報電話會議也將是執行長庫克 (Tim Cook) 卸任前最後一次主持，市場除關注財報數字，也將檢視新任執行長特納斯 (John Ternus) 如何應對記憶體短缺、產品漲價及人工智慧 (AI) 布局落後等挑戰。
美股雷達
美國消費品巨擘寶僑 (P&G)(PG-US) 周三 (29 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第四季 (截至 6/30) 財報，受到成本上升及消費需求疲弱拖累，單季獲利較去年同期下滑，營收也不如市場預期。食品與汽油價格居高不下，加上通膨壓力持續，迫使低收入消費者縮減支出並轉向價格較低的替代品。
台股新聞
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (29) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠本業穩健回升，加上業外投資與股息收入挹注將近 302 億元，推升單季稅後純益達 422.6 億元，創下歷史新高，季增 161.3%，年增 316.2%，每股稅後純益 3.39 元，累計上半年達 4.68 元。
台股新聞
銅箔基板（CCL）大廠台光電 (2383-TW) 今 (29) 日公布最新獲利財報資訊，2026 年第二季稅後純益 98.7 億元，爲單季新高，季成長 84.9%，年成長 1.83 倍。每股純益 27.55 元，2026 年上半年稅後純益 152.13 億元，年增 1.19 倍，每股純益 42.46 元。
台股新聞
AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2026 年上半年稅後純益 6.27 億元，年增 14.5%，每股純益 9.8 元。同時，董事會也通過上半年股息配發 1 元股息。AOI 設備廠牧德科技 2026 年第二季營收 10.47 億元，毛利率 60.41%，季減 0.17 個百分點，年減 3.82 個百分點，稅後純益 3.32 億元，季增 12.65%，年增 36.15%，每股純益 5.19 元，牧德科技 2026 年上半年營收 19.11 億元，毛利率 60.49%，年減 3.79 個百分點，2026 年上半年稅後純益 6.27 億元，年增 14.5%，每股純益 9.8 元。
台股新聞
是方 (6561-TW) 今 (29) 日公告上半年財報，累計今年上半年營收 20.26 億元，稅後純益 5.85 億元，每股純益 7.57 元，雖較去年同期衰退，但是方指出，隨著 LY2 聯雲智能資料中心加速進駐，看好全年營運可望再創高。 是方第二季營收 10.44 億元，季增 6.31%，年減 7.36%；毛利率 48.18%，季減 0.8 個百分點，年減 7.28 個百分點；營益率 37.16%，季減 0.11 個百分點，年減 5.69 個百分點；稅後純益 2.98 億元，季增 3.83%，年減 17.91%，每股純益 3.88 元。
《MarketWatch》報導，隨著科技巨頭在 AI 領域投入愈來愈龐大的資金，市場也開始要求企業證明這些投資能帶來相應報酬，而微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 正是這場考驗的核心之一。微軟股價今年下跌 18%，成為主要雲端服務業者中表現最差個股，同期表現也落後 標普 500 指數約 26 個百分點。
歐亞股
南韓記憶體巨擘 SK 海力士今 (29) 日在財報電話會議上說：「我們注意到，由於一些大型科技公司正重新審視資料中心租賃業務以及高效能 AI 模型的興起，人們擔心 AI 基礎設施投資可能會放緩。我們認為，這些舉措並非削減 AI 投資的過程，而是提高利用率和加速大規模 AI 基礎設施貨幣化的過程。
希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 最新財報再次顯示資料儲存產品需求依然強勁，帶動周二 (28 日) 盤後股價反彈 6.6%，儲存領域的同業也跟進上漲。財報關鍵數字 vs 分析師預期Q4營收：36 億美元 vs 35 億美元 EPS：5.71 美元 vs 5.10 美元F2026 全年營收：122 億美元 vs 120 億美元希捷科技上季營收年增 48% 至 36 億美元，調整後 EPS 為 5.71 美元，優於分析師所估的 35 億美元、5.10 美元。
美股雷達
隨著全球 AI 資料中心狂飆，作為底層能源「賣水人」的 Bloom Energy 交出史上最強成績單，該公司周二 (28 日) 發布 2026 年第二季財報指出，總營收達 10.65 億美元，年增 1.66 倍且遠超過華爾街預期的 8.26 億美元，非 GAAP 翻倍稀釋 EPS 為 0.78 美元，較分析師預期的 0.41 美元，盤後股價受營收超預期與大幅上調指引一度漲逾 10%。