設備
歐亞股
綜合外媒周二 (28 日) 報導，中國傳出已開始量產自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 微影設備，並計劃今年交付中芯國際 (00981-HK)、華虹半導體(01347-HK) 及長鑫存儲 (688825-CN) 等中國大型晶片製造商，象徵北京推動半導體設備國產化取得重要進展。
A股
隨著中國記憶體大廠長鑫科技 (688825-CN) 正式登陸資本市場，高盛罕見在 IPO 前夕緊急召開中國記憶體專家會議。除了看好中國 DRAM 產能未來數年將大幅擴張，也認為中國設備國產化已成最具確定性的投資主軸；儘管 HBM 技術仍落後國際大廠，但 AI 需求持續強勁，預料將支撐記憶體價格與中國半導體供應鏈長期成長。
台股新聞
半導體先進封裝濕製程設備廠弘塑 (3131-TW) 宣布，與德國 Singulus Technologies 將在半導體先進封裝產業，特別是下一世代技術的「面板級封裝（PLP）」領域，展開深度的策略合作與技術整合計畫。據悉，弘塑執行長張鴻泰與核心高階管理團隊於今年 7 月，親自拜訪位於德國卡爾（Kahl am Main）的 Singulus 總部，雙方高層在此次會晤中達成共識。
歐亞股
人工智慧 (AI) 浪潮持續席捲全球，也讓荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 成為歐洲股市最大贏家。受惠於 AI 晶片需求持續升溫，公司第二季財報再度優於市場預期，今年股價已累計飆漲約 60%，市值逼近 7,000 億美元。隨著多家華爾街機構上調目標價，市場開始討論一個過去看似遙不可及的問題：艾司摩爾是否有機會成為歐洲首家市值突破 1 兆美元的企業？不過，分析師也提醒，要跨越兆美元門檻，除了 AI 投資熱潮必須延續之外，還得克服供應鏈、地緣政治及客戶資本支出等多重挑戰。
美股雷達
儘管中國人工智慧（AI）公司月之暗面（Moonshot AI）近期推出的新一代大型語言模型 Kimi K3 採用線性注意力機制，引發市場對輝達 (NVDA-US) 、HBM 以及網路設備需求可能受到削弱的擔憂，但半導體研究機構 SemiAnalysis 認為，K3 的龐大參數規模與獨特的推理架構，反而可能讓高階 AI 硬體需求更加吃緊。
台股新聞
2026年07月17日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 全球航太產業正進入新一輪設備投資週期，而最早感受到需求回升的，往往是站在產業最上游的設備供應商。疫情爆發後，全球航空旅行幾乎停擺，航空公司大量延後新機採購，波音與 Airbus 被迫降低產量，引擎與零組件供應商也同步縮減投資，使 GE Aerospace、RTX、Rolls-Royce、Safran、Honeywell 等全球主要航太企業的資本支出，自 2019 年開始一路滑落，並在 2022 年附近落入谷底。
台股新聞
SEMI 國際半導體產業協會今 (15) 日指出，2026 年全球半導體製造設備銷售額預估將達 1,659 億美元，較 2025 年成長 23.2%，創下歷史新高。在 AI 需求持續驅動下，全球半導體製造投資動能可望延續至 2028 年，設備銷售額預計將攀升至 2,295 億美元，創下連續五年成長的新紀錄。
歐亞股
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 周三 (15 日) 上修全年財測，為今年來第二度調升，理由是顧客持續擴增人工智慧 (AI) 晶片產能。全年財測關鍵數字營收：430-450 億歐元，原估 360-400 億歐元毛利率：54-56%，原估 51-53%Q2 財報關鍵數字 vs 分析師預測銷售：93.3 億歐元 vs 88.5 億歐元毛利率：54%EPS：7.59 歐元ASML 上季就已調升過全年展望，以反映最高階極紫外光 (EUV) 設備的需求持續不墜。
台股新聞
雷科 (6207-TW) 總經理黃萌義表示，受惠半導體設備需求強勁，加上關鍵零組件交期拉長，訂單能見度已達明年第一季，今年營運向上，且第四季起 CoWoS 設備將從純代理跨入 OEM 代工，以及自製的探針卡清針機、TSV 設備陸續交貨放量、明年營運可望有更大的成長。
美股雷達
南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 於上週五（10 日）正式在美國那斯達克交易所掛牌上市，今年以來股價已狂飆 241.5%，市值站上 1 兆美元。但分析指出，對於尋求長線布局 AI 供應鏈的投資人而言，同屬那斯達克 100 指數成分股的荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) ，可能才是 2026 年下半年更值得買進的標的。
台股新聞
家登 (3680-TW) 旗下家碩 (6953-TW) 今 (13) 日公布 6 月營收 1.47 億元，月增 38.88%，年增 27.62%，第二季營收 3.69 億元，季增 39.21%，年增 6.98%，累計上半年營收 6.35 億元，年成長 7.2%；受惠半導體先進製程需求強勁，以及機台設備出貨持續放量，家碩 6 月營收創下近半年高，預期第三季出貨持續增溫。
美股雷達
近來市場對人工智慧（AI）是否已經「過熱」議論不休，一派憂心資本支出過猛、投資報酬跟不上腳步；但摩根士丹利最新的產業報告提出另一個觀察角度：與其聽各方隔空論戰，不如直接檢視供應鏈的排隊實況。從雲端業者的資本支出，到晶圓代工、先進封裝與測試設備的產能調度，只要這條隊伍還沒有明顯縮短，就很難說 AI 需求已經退燒。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 分析，馬斯克正準備投入數千億美元實現晶片製造願景，此舉可能使半導體設備市場的某一個次領域規模翻倍。瑞銀分析師 Tim Arcuri 周二 (7 日) 在報告中指出，SpaceX 旗下聚焦人工智慧 (AI) 的業務部門，預料將在未來五年投入約 1.1 兆美元資本支出。
美股雷達
特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克正積極推動一項規模空前的垂直整合半導體計畫，潛在投資金額足以撼動全球半導體設備市場版圖。瑞銀（UBS）於週二（7 日）發布的最新研究報告指出，SpaceX 旗下「Terafab」計畫未來五年的晶圓製造設備（WFE）採購規模，預估將相當於今年全球 WFE 市場的總採購量。
台股新聞
半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收 24.51 億元，月增 24.22%，年成長 39.75%，創下單月歷史新高，第二季營收 62.93 億元，季增 13.16%，年增 20.96%，累計上半年營收 118.55 億元，年增 17.7%；受惠 AI 推升半導體設備需求，京鼎 6 月、第二季與上半年皆同步改寫新高。
美股雷達
南韓晶片大廠擴大投資計畫帶動市場樂觀情緒，半導體設備股本周強勢走高，艾司摩爾 (ASML-US)(ASML-NL)、應用材料(AMAT-US) 與科磊 (KLAC-US) 等供應商成為資金追捧焦點。艾司摩爾周二 (30 日) 在阿姆斯特丹收漲 6.8%，股價再創歷史新高；美股掛牌同業應用材料與科磊盤中漲幅也均超過 5%。
台股新聞
獲 MSCI 增列小型股成分股的群翊 (6664-TW)，對去年 10.2 元現金股息訂 7 月 28 日爲除息交易日，股息預計在 8 月 20 日發放，依群翊今 (30) 日收盤價 391 元計算，股息現金殖利率爲爲 2.6%。群翊為全球大型高階塗佈壓膜烘烤設備供應商之一，2025 年稅後純益 9.14 億元，每股純益 15.06 元，爲連續 4 年獲利超過一個股本，配息 10.2 元也爲歷年最高額度。
美股雷達
美國商務部周四 (25 日) 公布數據顯示，被視為企業投資風向球的核心資本財訂單 (Core Capital Goods Orders) 在 5 月強勁反彈，增幅遠優於市場預期，顯示企業設備支出仍具韌性，並有望持續支撐美國第二季經濟成長。數據顯示，扣除國防與飛機的核心資本財訂單 5 月月增 1.6%，不僅扭轉 4 月修正後下滑 0.7% 的表現，也大幅優於市場預估的成長 0.6%。
美股雷達
在全球半導體股近期劇烈震盪、市場瀰漫「AI 泡沫即將破滅」憂慮之際，美國銀行週二（23 日）罕見發布一份重磅報告，由分析師 Vivek Arya 領軍的團隊大幅調升包括英特爾 (INTC-US) 、Arm(ARM-US) 與美光科技 (MU-US) 等多家半導體大廠的目標股價，理由是 AI 相關資本支出的能見度已可清楚延伸至 2028 年。
國際政經
根據《路透》報導，荷蘭政府周二 (23 日) 宣布，將加入由美國主導的人工智慧 (AI) 供應鏈合作倡議「Pax Silica」，成為協調 AI 關鍵技術與供應鏈安全的最新成員國。儘管荷蘭與美國近來在對中國出口管制議題上存在分歧，但此舉仍被視為美國推動科技外交的重要進展。