定期定額
台股新聞
為提升民眾投資理財知識與資產管理意識，金管會規劃推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA)」制度，以鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資。國泰投信為首波率先響應的投信業者之一，旗下「國泰台灣高股息基金」及 「國泰泰享退 2049 目標日期組合基金」二檔招牌基金已於 6 月 23 日公告新增 TISA 級別，並於 27 日公告，7 月 1 日開賣。
台股新聞
為鼓勵國人長期投資，金管會推動 TISA (台灣個人投資儲蓄帳戶)，將於 7 月 1 日正式上線，雖然暫時無法向財政部爭取到稅負優惠，但會由參與計畫的資產管理業者讓利，提供零手續費及經理費低於 1% 作為誘因，投資人選定基金商品必須定期定額扣款 24 個月才能符合優惠資格。
ETF
證交所 5 月份定期定額交易戶數排行榜出爐，元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 繳出月增 1.9 萬、1.2 萬，成長續居全市場冠亞軍。今年以來，台股因關稅議題震盪頻繁，投資人持續逢低撿鑽石加碼，截至 6 月 9 日，0050、0056 分別獲得淨申購 2223 億元、1075 億元，為全市場前二高。
銀行
彰化銀行 (2801-TW）繼去年推出「千元小心基」定期定額，搭配「小資 0 負擔」優惠活動，廣受年輕族群好評與熱烈迴響，活動推出一年以來參與客戶數較初期成長 3 倍，為加碼回饋，近期持續增加「小資 0 負擔」活動標的，精選多檔境內外基金，提供多樣幣別選擇；同時推出「證券下單呷百二 下單回饋我發發」活動，凡符合活動條件者，即可獲得「發財金」最高新台幣 588 元。
一手情報
自今年以來，全球資金流入美國基金已有走低趨勢，並轉向日本基金。瀚亞投信表示，日本內資近年顯著流入，對日股帶來一定的支撐力道。而海外投資人也在 4 月第一週市場最為動盪時，趁機買入日股，可見外資對日股未來展望具有一定程度的信心；建議投資人可定期定額布局日股基金。
台股新聞
永豐金證券今 (14) 日宣布，全台首創「股票禮品卡」正式開賣，此為金管會四年來核准的首件金融科技創新實驗案，成功打造台灣全新股票投資場景，讓股票成為可轉送的禮物，也可望藉此搶攻國內約 400 億元的禮券市場。永豐金證券此次股票禮品卡的發行額度為 1 億元，有限制個人最多購買 25 萬元，期望一年後正式落地，成為常規產品。
一手情報
印度與巴基斯坦開戰。瀚亞投信表示，目前事件雙方仍在持續對峙中，國際評論普遍認為衝突在可控範圍內，過去經驗顯示，衝突規模若可控制，股市下跌幅度有限，事件落幕後的上漲幅度更可超過下跌幅度；建議投資人可先冷靜觀望以對，有較大波動或拉回時，可布局印度基金。
銀行
金管會統計截至 2025 年 3 月底止，全臺機器人理財資產規模達 131.1 億元，第一銀行以 19 億元名列前茅，廣受投資人青睞。第一銀行自 2020 年 10 月推出 e-First 智能理財「基金投組」，累計投資人數達 6.8 萬人、申購金額約 46 億元，截至今年 3 月底資產規模較去年同期成長逾 4 成；為提供投資人多元選擇，即日起再推出「ETF 投組」定期定額投資，最低投資金額新臺幣 3000 元或 100 美元起，即可參與全球市場，平台使用費年費率 1％。
台股新聞
受到川普關稅政策影響，全球股市 3 月大震盪，科技類股尤為重災區。據投信投顧公會最新統計，2025 年 3 月主動式基金單月定期定額扣款金額 50.21 億元，其中，台股基金貢獻 29.55 億元，顯見仍是台灣投資人主要的資產配置，在台股科技型基金中，統一奔騰基金穩坐同類型基金淨值王寶座，吸引長線投資人逢低加碼。
台股新聞
證交所公布最新定期定額交易戶數排行榜統計，元大台灣 (0050-TW) 自 2 月超車 00878 奪下人氣王後，3 月仍舊瘋狂吸粉，交易戶數高達 35.6 萬，月增 3.1 萬戶，顯見費用率雙降與分割題材擄獲不少投資人芳心；個股方面，權值股台積電 (2330-TW) 3 月股價失守千元關卡，不少散戶進場撿便宜，靠著螞蟻雄兵的力量，定期定額交易戶數單月大增 8259 戶，穩居個股人氣王寶座。
台股新聞
台股高人氣 ETF 0050 因應股價逼近 200 元，近期擬進行股票分割，預計採「1 拆 4」或「1 拆 5」，進一步降低投資門檻，華南永昌證券今 (1) 日表示，對預算有限的小資族而言，這是一個切入長期存股的絕佳機會。華南永昌證說明，ETF 進行分割雖不影響公司總市值，但對投資人心理和入手策略有實質影響。
台股新聞
美股因川普「不排除美國經濟衰退的可能」言論，10 日出現恐慌式暴跌，三大指數全面狂瀉，台股 11 日連帶受影響，電子權值股以台積電為首齊挫，台積電股價一度失守 965 元，含積量高的台灣 50(0050-TW) 跌破 180 元，K 值也跌落 20 以下，成為獲利進場點。
台股新聞
股利再投資策略受喜愛，永豐金證券今 (13) 日指出，「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能後，半年來吸引台股存股族高達近 40% 客戶運用，美股使用占比更逼近 50%。永豐金證券表示，除了穩定現金流領息外，運用配息再投資創造利滾利效果，為自己打造長期複利投資模式，深受投資人青睞。
台股新聞
證交所於 2015 年 1 月推動證券商開辦客戶定期定額方式購買股票與 ETF，並於 2020 年 10 月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎。台積電 (2330-TW)2024 年上演一個人的武林，股價一路上攻叩關千金，小資股民不想錯過護國神山成長行情，也積極參與投入，帶動台積電 2024 年勇奪定期定額股票類的人氣王及成交王，以及盤中零股交易股票類的人氣王及成交王。
ETF
根據集保公布 ETF 定期定額戶數排行榜，其中，富邦台 50(006208-TW) 月增 1.6 萬戶穩居成長王，堪稱 2024 年最受青睞的 ETF 大黑馬；值得注意的是，元大台灣 50 (0050-TW) 交易戶數超車元大高股息 (0056-TW)，躍居亞軍，顯見部分投資人開始從高股息 ETF 轉向投入市值型 ETF 懷抱；定期定額交易王仍是國泰永續高股息 (00878-TW)。
一手情報
為滿足投資人穩健累積海外資產的需求，凱基證券即日起於財富管理信託平台推出「美股定期定額股息再投資 (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)」功能，投資人可藉由「以息養股」提升財富累積速度，將股息自動再投資到原標的中，利用複利效應，實現資產增值目標，讓透過定期定額方式存股的投資人，更有效率將財富雪球越滾越大。
ETF
海外 ETF 淨值王－統一 FANG+ (00757-TW) 因為精準搭上 AI 多頭趨勢，本周股價飛越百元，今 (2024) 年即將進入尾聲，已經創下五大紀錄，包括：首檔百元海外 ETF、台灣 ETF 史上最速突破百元 ETF、百元原型 ETF 今年績效王、定期定額戶數創新高、海外股票 ETF 今年零股成交金額之冠」。
台股新聞
台股 11 月行情虎頭蛇尾，月線翻黑下跌 557 點或 2.44%，但也吸引小資股民伺機進場布局，根據證交所統計，11 月證券商承作定期定額投資金額達 151.56 億元，月增 2.65 億元或 1.78%，創下史上單月次高紀錄，顯見越來越多投資人開始習慣透過定期定額理財，也較不易受市場劇烈波動影響心情。
科技
隨川普即將重返白宮，投資人期待未來在減稅、放鬆監管上的阻力將減少，對於向來經常受到反壟斷指控的科技巨頭而言，無疑是個利多，至於中小型科技股，減稅也會刺激更多資本支出，放鬆監管亦有利大型公司實施併購，而 AI 領域的發展也將受到更少的限制，在多項川普政府政策加持下，定期定額投資科技股有望同步搭上長期政策順風車。
ETF
為協助投資人長期投資股市，同時提升小額投資的便利性、分散風險，證交所推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與 ETF 至今已逾 7 年，截至今 (2024) 年 10 月止，定期定額投資股票及 ETF 之累積金額超過 3500 億元，且定期定額投資金額呈現穩定成長趨勢，觀察 2023 年 1 月定期定額單月成交金額，尚未達新台幣 60 億元，但從今年 1 月起，每月金額均超過 100 億元，小資股民尤其偏好存 ETF 勝於存個股。