中美貿易談判展望樂觀 科技巨頭聚焦AI與太空發展

美國財長貝森特對中美貿易談判的樂觀看法，特別是在農產品採購方面，顯示出美方對高關稅政策的重新評估，這可能為雙方在即將召開的APEC會議上尋求實質性進展鋪平道路[1]。同時，亞馬遜創辦人貝佐斯對當前AI熱潮的看法則強調了技術基礎設施的重要性，認為短期內的市場波動不應掩蓋其長期價值[2]。這些發展反映出市場在面對政策調整與技術革新時，需尋求更深層次的平衡與機會，尤其是在全球經濟環境不斷變化的背景下。

特斯拉的Optimus人形機器人展示了其由人工智慧驅動的自學能力，馬斯克強調該項目是公司未來發展的關鍵，並計劃推進其規模化生產[3]。此外，三星重返蘋果供應鏈，CMOS感光元件的訂單量顯著增加，顯示出市場對高畫素攝影技術的需求持續上升，儘管生產時間可能延遲至2026年底或2027年初[4]。這些動態反映出科技產業在AI和影像技術領域的競爭加劇，未來將影響相關公司的市場地位及價值。

以色列與哈瑪斯將依據川普提出的「20點方案」進行人員交換及停火談判，顯示出在軍事與外交壓力下，雙方對和平的渴望逐漸增強[5]。同時，日本自民黨新任黨總裁高市早苗的當選，預示著日本政治可能進入一個強硬保守的新時代，然而她的政策將面臨黨內分歧及新興民粹政黨的挑戰[6]。這兩個事件反映出全球政治環境的變遷，國際間的力量博弈與內部政治動盪交織，未來的發展將深刻影響各國的外交策略與內部穩定。

OpenAI執行長奧特曼在東亞展開募資行動，鎖定台積電 (2330-TW)等製造夥伴，以應對日益增長的運算需求[7]。此外，高市早苗的當選預示著日本可能迎來更為保守的政府，並將對美日關係產生深遠影響[8]。若高市推動強硬的經濟與防衛政策，將面臨與執政聯盟內部的緊張關係，市場對其政策的反應值得關注，尤其是在全球經濟不確定性加劇的背景下。

亞馬遜創辦人貝佐斯表示，未來 10 到 20 年內將建造千兆瓦級的太空資料中心，並依賴太陽能供電，顯示出太空科技與資料處理的潛力[9]。同時，輝達與富士通的合作將加速AI基礎設施的建設，並推動智慧機器人及創新應用的發展，預計在2030年前完成相關計畫[10]。這些趨勢不僅顯示出科技巨頭在未來科技領域的布局，也反映出市場對於AI及太空科技的高度重視，可能將引領新一波的產業革命。

大立光 (3008-TW) 9月營收達62.35億元，創下11個月來新高，顯示出蘋果iPhone 17系列需求強勁，帶動相關供應鏈表現，尤其是華通 (2313-TW) 也同步創新高[11]。然而，晶片供應緊張的情況仍然影響PC廠商，映泰 (2399-TW) 與宏碁 (2353-TW) 預測CPU供應壓力將持續至2026年，映泰前八個月營收年減36.5%[12]。面對這些挑戰，廠商調整策略，專注於電競及高階產品，並透過AI伺服器業務尋求成長，顯示出市場在供應鏈壓力下的靈活應對能力。