中美科技競爭加劇，迪士尼漲價與AI需求推動半導體股成長

在中美關係日益緊張的背景下，中國外交部長王毅與美國國會眾議員代表團的會晤凸顯了雙方對於加強溝通的迫切需求，尤其是在台灣問題上，王毅重申「台獨」立場，強調維護台海和平的重要性[1]。此外，Google (GOOGL-US) 將推出AI遊戲助理，旨在提升Android平台的用戶參與度，這一創新不僅顯示出科技巨頭在AI領域的持續投入，也反映出市場對於即時互動和個性化體驗的需求日益增長，這將進一步推動其營收增長[2]。這些動態顯示出，無論是國際政治還是科技產業，溝通與創新都是當前關鍵的驅動力。

隨著迪士尼 (DIS-US) 宣布將於10月21日起調漲Disney+訂閱費用，基本月費上調至11.99美元，無廣告的Premium月費則達18.99美元，這一漲價決策在其訂閱人數流失的背景下引發爭議，顯示出其串流業務面臨的雙重挑戰[3]。與此同時，聯準會主席鮑爾指出，就業市場疲軟成為降息的主要原因，並強調通膨風險仍然存在，這使得市場對未來經濟走向的看法變得更加謹慎[4]。在此背景下，迪士尼的漲價策略可能會影響其用戶留存率，而聯準會的政策動向則將進一步影響整體市場情緒，未來的經濟環境將對企業的營運策略產生深遠影響。

比亞迪 (BYD) 高管強調若中國政府要求停止使用輝達 (NVDA-US) 晶片，公司已備妥替代計畫，顯示其自給自足的技術能力[5]。同時，Applovin Corp - Class A (APP-US) 的目標價被調升至575元，顯示市場對其未來表現的信心，分析師對該股的評級普遍樂觀[6]。這些動態反映出在全球半導體供應鏈不確定性下，企業仍能透過內部技術創新和市場信心維持成長潛力，顯示出科技股在當前市場環境中的韌性。

摩根大通執行長戴蒙對川普新H-1B簽證規定的反應顯示出企業對人才政策的不安，尤其是科技巨頭如微軟、亞馬遜和Alphabet因不明確的規則而警告員工暫勿出國，這可能影響到美國的創新能力[7]。同時，美光科技即將公布的財報受到市場高度關注，隨著AI需求的推動，其表現將顯著，儘管記憶體產業的循環風險仍需警惕，若能提供樂觀展望，將可能進一步提升股價[8]。這些動態顯示出科技與政策交織下的市場脆弱性與機會。

美股主要指數在鮑爾即將發表談話前持平波動，市場對於降息的期待推動避險需求上升，國際金價持續攀升至每盎司3,780美元[9]。同時，歐盟針對蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 展開金融詐騙監管調查，顯示出對科技巨頭在防範網路犯罪方面的重視，並可能對其業務運營造成影響[10]。輝達 (NVDA-US) 宣布將投入1,000億美元於OpenAI，進一步提振市場信心，並促使全球半導體股價上揚，顯示出科技產業在面對監管壓力下仍具成長潛力。

埃森哲 (ACN-US) 計畫在印度安德拉邦建立新園區，將創造約 1.2 萬個就業機會，顯示出該地區IT產業的擴張潛力，尤其在塔塔顧問服務和Cognizant等企業的帶動下。然而，美國政策變動可能對印度科技業造成影響[11]。同時，荷蘭半導體設備製造商ASM International下修2025年財測，顯示半導體產業復甦不均，尤其英特爾 (INTC-US) 和三星電子需求減少，導致ASM股價重挫，儘管如此，該公司對2030年市場仍持樂觀態度，預計將受益於AI推動的晶片需求[12]。