台灣AI產業受重視，美中貿易緩和助推市場信心，輝達聚焦未來機遇

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在「兆元宴」上強調，台灣在全球AI產業中扮演關鍵角色，並顯示出對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和聯發科 (2454-TW) 的高度依賴[1]。美中關稅戰的停火為台股帶來回升機會，法人指出AI相關產業的出貨前景良好，並認為第二季獲利將持續增長，這進一步增強了市場信心[2]。隨著COMPUTEX展的臨近，投資者應關注科技與非科技族群的多元布局，以應對未來的市場變化。

全球對高效能計算需求的激增，促使輝達 (NVDA-US) 和超微半導體 (AMD-US) 積極與沙烏地阿拉伯的Humain合作，顯示出對中東市場的重視，尤其是在AI和雲端運算領域的潛力[3]。此外，英特爾 (INTC-US) 的新製程「18A」被視為其重返晶片市場的關鍵，若成功將有助於挑戰台積電的晶圓代工霸主地位，顯示出市場競爭的白熱化[4]。這些動態不僅反映出科技巨頭對新興市場的布局，也預示著未來晶片產業的競爭將更加激烈。

騰訊控股 (00700-HK) 總裁劉熾平在最新財報會議中強調，該公司已提前囤積高階GPU，對美國AI晶片出口限制不以為然，並計劃將AI推理效率提升至現有的兩倍，顯示出其在AI領域的積極布局[5]。相對而言，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳則宣布因應美國政府的出口限制，將不再推出針對中國市場的Hopper系列晶片，這一決策反映出美國企業在面對政策風險時的謹慎態度[6]。整體而言，中國AI產業的技術儲備和市場需求仍具增長潛力，未來可能在全球AI競爭中佔據更重要的地位。

美國總統川普對蘋果在印度建廠的決策表達強烈不滿，要求其將生產線移回美國，並重申蘋果曾承諾在美國投資5000億美元的立場，顯示出對美國製造業的重視[7]。儘管蘋果計畫將25%的iPhone產能轉移至印度，分析師指出，若在美國生產，將面臨成本上升的挑戰，可能影響消費者的接受度[7]。同時，川普透露印度願意對美國實施零關稅，但他對達成協議並不急迫，並計劃在未來幾周內公布新的關稅政策，顯示出美印貿易談判的複雜性和不確定性[8]。這一系列動態反映出美國在全球供應鏈重組中的策略考量，尤其是在面對中國貿易戰的背景下，川普政府對於維護美國製造業的決心愈加明顯。