美中貿易緊張影響科技市場，台股回升潛力增強，輝達與華為激烈競爭引發關注
鉅亨網新聞中心
美中貿易緊張持續影響科技市場，台股回升機會增強，投資者需謹慎布局
美中關稅戰的停火為台股帶來回升機會，法人分析指出，市場需密切關注政策不確定性及美國聯準會的動向，這將直接影響金融市場的表現[1]。安聯投信認為第一季獲利超出預期，第二季AI相關產業的出貨前景良好，進一步增強市場信心，尤其在COMPUTEX展即將舉行之際[1]。此外，輝達 (NVDA-US) 和超微半導體等晶片巨頭積極尋求合作，顯示全球科技產業的競爭與合作趨勢日益明顯，投資者應在科技與非科技族群中採取多元布局策略，以應對未來市場變化[2]。
英特爾 (INTC-US) 的新製程「18A」被視為其重返晶片市場的關鍵，預計下半年上市，這將對台積電的晶圓代工霸主地位形成挑戰[3]。同時，騰訊控股 (00700-HK) 總裁劉熾平表示，該公司擁有充足的GPU庫存，對美國的AI晶片出口限制不感到擔憂，並計劃提升AI推理效率至現有水平的兩倍，顯示出中國本土AI產業的強大技術儲備和增長潛力[4]。這些動態顯示出全球半導體市場競爭的加劇，尤其是在AI和高效能計算領域，將影響投資者對相關企業的信心與布局。
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳宣布不再推出針對中國市場的Hopper晶片，反映出美國對AI晶片出口的嚴格限制，這將對全球半導體供應鏈造成影響[5]。同時，美國總統川普對蘋果在印度建廠表示不滿，要求其將生產線回移至美國，這一政策可能導致蘋果的生產成本上升，進而影響消費者的接受度[6]。這些事件顯示出美中貿易緊張局勢下，科技企業面臨的政策挑戰與市場調整，未來的供應鏈布局將更加複雜。
美國總統川普近期表示，印度願意對美國實施零關稅，但他對達成貿易協議並不急迫，顯示出其在貿易談判中的謹慎態度[7]。同時，穆迪信評將美國的AAA債信評等調降，指出政府債務持續增加及預算赤字接近2兆美元，這一決定引發白宮的強烈反對，並指責穆迪的分析存在政治操作的嫌疑[8]。這一系列事件反映出美國在國際貿易及內部財政管理上的挑戰，將影響市場對美國經濟的信心及投資決策。
輝達與華為在AI技術競爭中引發市場關注，蘋果面臨服務收入風險
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於COMPUTEX展會的演講將聚焦於AI及CPO技術，預示著未來AI資料中心的關鍵解決方案，並可能引發台灣供應鏈的投資熱潮[9]。另一方面，蘋果 (AAPL-US) 的服務部門面臨法律及競爭壓力，摩根士丹利分析師警告其服務收入的60%來自於Google的搜尋分潤協議，這可能對蘋果的毛利及本益比評價造成影響[10]。隨著AI技術的快速發展，市場對於CPO技術的需求將持續上升，而蘋果則需應對結構性風險以維持其高估值，未來的市場動向將成為投資者關注的焦點。
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳強調，生成式人工智慧的學習應成為學生的首要任務，並指出與 AI 的互動技巧及提示設計是未來職場不可或缺的能力，這反映出 AI 技術對工作技能的深遠影響[11]。同時，他駁斥了輝達 AI 晶片被轉運至中國的傳聞，強調缺乏證據支持此說法，並指出輝達客戶遵守美國出口限制，顯示出對美國技術的依賴[12]。在美國對中國政策的潛在變動下，黃仁勳呼籲應促進美國技術的全球推廣，而非限制，這將影響未來全球科技競爭格局。
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