你還有一次上車的機會、機器人、邊緣AI、重建概念

你還有一次上車的機會
雖然川普關稅威脅尚未完全解除，不過，昨天我也跟大家說過了，隨著護國神山台積電 (2330-TW) 送上大禮，預期未來 4 年將擴大美國設廠投資再加碼千億元資金，姑且不論未來對於台積電的毛利率及獲利是否會帶來某種程度的衝擊與影響，不過至少短期利空將可望暫時劃下修止符，配合領先指標連二個月上升、年線持續震盪走揚向上、以及國家隊護盤、大戶抄底的加持下，我就說嘛！台股利空回測年線好買點，果然今日立馬大漲近 3 百點，Bingo！完全掌握，一切盡在不言中！加上美國商務部長盧特尼克表示：川普政府最早可能明天宣布，為北美自由貿易協定所涵蓋的墨西哥及加拿大商品提供關稅緩衝的途徑，關稅反轉重大訊號浮現，如無意外！預期整體行情將可望慢慢地回穩上來，選股才是重點。

大師兄只堅持做對的事
堅持買具有爆發成長潛力的好股票，這是我們的一貫原則；除了對於某些高基期漲高股、或是產業前景仍存有疑慮的公司，基於風險考量，能不碰還是暫不要碰外，環顧目前市場上最具爆發成長潛力的產業，主要有三：

第一、機器人暨自動化設備
機器人被視為 AI 下個殺手級應用，根據研調機構 TrendForce 研究指出，預估 2027 年全球人型機器人市場產值有望超越 20 億美元，2024 年至 2027 年間市場規模年複合成長率將達 154％，若合併計算家用、製造機器人，市場潛力可望衝高至 24 兆美元，相當於新台幣 784.8 兆元的龐大市場，這是一個相當龐大的商機，對台灣而言更是千載難逢的機遇；繼亞光 (3019-TW) 及和椿 (6215-TW) 等翻倍大漲上來後，其它包括佳能(2374-TW)、聰泰(5474-TW)、廣宇(2328-TW)、大立光(3008-TW)… 等個股，也都值得留意。

第二、台積電相關設備廠
隨著台積電宣布加碼投資美國建廠，預估加碼約 1000 億美元，由於台廠在美的建廠團隊逐漸完整及經驗值提升，預計未來相關建廠效益可望優於亞歷桑那廠，包括帆宣 (6196-TW)、漢唐(2404-TW)、亞翔(6139-TW) 及洋基 (6691-TW) 等廠將可望大受惠，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則。

第三、災後重建商機
在美國總統川普調停下，若俄烏停戰，預期將有近 20 兆元商機將湧出，全球將啟動搶料、搶 (散裝) 船大戰」，牽動上游報價即將大漲的預期，這是現在進行式及未來進行式，你絕對不可不知！包括中鴻 (2014-TW) 及大成鋼 (2027-TW) 等我們開心獲利出一趟後，待拉回再來低接，一切都敢攤在陽光下，讓你做見證。

風雨過後就是天晴
暴跌的隔壁永遠藏著暴利
這是股市千古不滅的定律
繼亞光 (3019-TW) 及和椿 (6215-TW) 後
明日就看這二檔〝 XXXX 〞＆〝 XXXX 〞
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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