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【量大強漲股整理】作夢行情啟動,轉機股最飆,該如何掌握?

鉅亨研報 2024-10-01 17:49

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【量大強漲股整理】作夢行情啟動,轉機股最飆,該如何掌握? (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高震盪,終場上漲 165.85 點,收在 22,390.39 點,成交量 2793.72 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 93.08 億,投信由賣轉買,買超 14.47 億,自營商賣超 56.3 億,三大法人合計賣超 134.91 億元。


美股三大指數小幅收紅,鮑爾暗示不激進降息,道瓊月漲 1.85%,季線狂升 8.2%,標普季漲幅達 5.53%,那指季漲 2.6%,Fed 主席鮑爾週一發表談話稱,美國經濟處於穩健狀態,鮑爾澆熄大幅降息預期,暗示未來兩次會議只各降 1 碼,ECB 總裁拉加德稱控制通膨信心增強,暗示決策者傾向 10 月再次降息,終場道瓊上漲 17 點,那指上漲 0.38%,費半下跌 0.85%,指標股蘋果上漲 2.29%,(GOOG-US)Alphabet 漲 1.16%,(TSM-US) 台積電 ADR 跌 2.42%,美商務部推出新規定,可能刺激 (NVDA-US) 輝達 AI 晶片往中東出口,OpenAI 估值達 1500 億美元,軟銀也將投資 5 億美元,蘋果已確認不會參與 OpenAI 的融資;市場靜待今晚聚焦美國 ISM 製造業 PMI 指數公布,目前市場預期值為 47.6,前值 47.2,加權指數,今日開高震盪,今日由護國神山 (2330-TW) 台積電,表現,權值 F4 全數漲聲響起,拉升指數一度勁升 200 點, 攻高 22446 點,也點火相關設備廠跟著動起來,其中矽光子 CPO 族群受惠台北國際光電周月底揭開序幕,激勵指數終場終場上漲 165.85 點,收在 22,390.39 點,成交量縮至
2793.72 億,今日雖然收量縮紅 K 棒,但站穩季線大關,短線上靜待經濟數據公布之前就是橫盤整理機會大,選股重於選市。

權值股 (2330-TW) 台積電,上漲 + 1.75%,收在 972 元,台積電將於 10 月 17 日召開法說,市場預計 9 月合併營收將月減,日圓升值熊本營運是短線雜音,但第四季開始量產 GB200 晶片,合併營收將創單季新高,長線營運依舊看好;(2317-TW) 鴻海,小跌 0.27%,收在 187 元,鴻海,下半年消費智能產品出貨表現估優於同期,由於 iPhone 16 上市並未同步導入 Apple Intelligence,可能多少讓市場處於觀望,不過法人也預期,隨著後續 iOS 更新正式上線 Apple Intelligence,有機會拉高下一波備貨量,後續值得密切留意;(2454-TW) 聯發科,上漲 + 2.98%,收在 1210 元,國內 IC 設計大廠聯發科正準備在 2024 年 10 月 9 日發布新一代旗艦型天璣 9400 處理器,而執行長蔡力行也對這款旗艦處理器的功能表現出強大信心,天璣 9400 將漲價 20%,但仍較高通 Snapdragon 8 Gen 4 便宜,而法人機構預估,聯發科今年每股獲利上看 66.1 元。

隨著國際光電展將於本月 23 日登場,矽光子題材持續發威,台股 CPO 強勢走高,通信網路業類股表現強勁,領先預告的 CPO 股 (3081-TW) 聯亞,亮燈漲停,再創波段新高。

做為光通訊模組中雷射晶片的磊晶代工廠,近期展現強進成長動能,8 月營收 1.07 億元,月增 1.9%, 年增 76.9%,,全球 CSP (雲端服務提供商) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者,加上今 (3) 日公布自結 7 月稅後純益 100 萬元,較去年同期由虧轉盈,每股純益 0.01 元,強勁的基本面搭上轉機題材下,爆發力可期。佳螢早就領先預告在前面。

(3081-TW) 聯亞,股價由佳螢領先預告之後,更是亮燈漲停! 由 175 元大關
創新高來到 325 元大關,波段整整大漲 + 86% 以上。

另外一檔會員翻倍賺的,轉機股 (3450-TW) 聯鈞,上漲 + 3% 以上,收在 191.5 元,站穩五日線,憑藉主動式光纜 (AOC) 產品,正迎來營運新契機,隨著人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用蓬勃發展,帶動資料中心對高速傳輸的龐大需求,聯鈞的 AOC 產品已成為公司未來成長的關鍵動力,凱基預估法人目標價上看 270 元。

(3363-TW) 上詮,上漲 + 7.95%,收在 75.8 元,上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發,光學連接器元件新產品已見成果,保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO,成長空間非常大,目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者。

(4979-TW) 華星光,上漲 + 6.92% 以上,收在 154.5 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量,後市可期。

矽光子題材持續強勢,航運股同樣受到資金青睞,美東碼頭罷工進入最後倒數階段,貨櫃三雄表現亮眼,(2615-TW) 萬海,上漲 + 1.22%, (2609-TW) 陽明和 (2603-TW) 長榮,漲幅至少 2%。散裝航運股方面, (2613-TW) 中櫃,早觸漲停,(2637-TW) 慧洋 - KY,上漲 + 3.54%,上半年財報,累計上半年營收為 102.24 億元,分別年增 23%,稅後純益為 32 億元,年增 128%,每股稅後純益為 4.29 元。船隊營運方面,慧洋今年 4 艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約,平均毛利率高達五成,慧洋長期布局節能船舶,自 2022 下半年以來,所有新造船皆為符合 NOx 第 3 期排放標準的環保節能船,廣受租家青睞,在租金議定方面更具競爭優勢。

類股輪動加速,來持續關注美國非農就業報告,及九月營收公布,將牽動未來的行情,Q4 作夢行情正式啟動,上漲機率超過九成之多,10/17 台積電法說會
將帶動半導體相關概念股持續發動,相關的 Q4 族群看號的四大主流都在影片中分享給大家知道! 想知道的務必鎖定今日的影音。
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都在今日的影片中獨家解讀!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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