【量大強漲股整理】櫃買指數再創新高,中小型股輪動表現,主流股如何掌握?
鉅亨研報 2024-07-17 17:32
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加權指數,今日開低走低,終場下跌 227.43 點,收在 23769.82 點,成交量 5423 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 307.2 億,投信買超 39.03 億,自營商賣超 150.72 億,三大法人合計賣超 418.89,其中,投信連 13 買,累計 557.02 億。
美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 1.85%,標普 500 指數上漲 0.64%,納指上漲 0.2%,費半上漲 0.46%,美國 6 月零售銷售月增率報 0.0%,預期 - 0.3%,前值 0.3%,6 月核心零售銷售月增率報 0.4%,預期 0.1%,前值 0.1%,經濟基本趨勢強勁,可能提振第二季經濟成長預期;(NVDA-US) 輝達,(MSFT-US) 微軟,(GOOGL-US) 谷歌等等大型科技股依然下跌,表示資金從大型科技股移轉到小型股的輪動仍在持續,羅素 2000 指數上漲逾 3.5%,在過去 5 個交易日中的表現優於納指;台股方面,加權指數,終場下跌 227.43 點,收在 23769.82 點,回測 10 日線,雖然指數下跌,但具有特殊利基的中小型股依然上漲,顯示台股還是在走多頭,僅是類股輪動而已,預期加權指數在資金回到權值股後,就會再度上攻,再創歷史新高。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 2.37%,收在 1030 元,明天即將召開法說會,公布第 2 季財報和第 3 季營運展望,法人預期,台積電第 3 季營收有望季增 11%-15%、毛利率 53%,全年營收年增 26%-29%;(2317-TW) 鴻海,下跌 0.47%,收在 212 元,地表最強晶片 GB200 進入量產,近期各家廠商訂單比例曝光,其中鴻海拿下最高份額 40%,有利未來營運表現;(2454-TW) 聯發科,下跌 1.49%,收在 1325 元,聯發科預計下半年推出新款 5G 旗艦晶片天璣 9400,擴大搶食 AI 手機市場,預期 OPPO、vivo 及小米等非蘋品牌大廠將成為首發客戶。
(2356-TW) 英業達,上漲 0.53%,收在 56.4 元,黃仁勳直言,英業達很重要的夥伴,地表最強晶片 GB200 近期進入量產,各家廠商訂單比例曝光,市場點名的英業達也名列其中,最快將在年底啟動出貨,挹注營收,未來也會持續研發浸沒式散熱系統,強化產業競爭力,此外,英業達自研晶片 VectorMesh 擁有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢,目前已取得台灣客戶訂單和產業巨頭訂單,也有利營收表現,董事長葉力誠指出,未來幾年英業達的營收和獲利表現將會穩定向上。
(NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨,機殼族群將迎來強勁成長動能;(3013-TW) 晟銘電,股價亮燈漲停,收在 133.5 元,連續 3 天亮燈漲停,天天創歷史新高紀錄,絕對是台股最強勢的股票之一
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佳螢無論是在 6.7 端午大禮包、6.14 節目公開預告【3013 晟銘電】值得留意甚至我公開預告看大作小、【2382 廣達】創新高後,有機會接棒的就是相關的供應鏈大廠 (3013-TW) 晟銘電,上週四亮燈漲停! 周一漲停! 週二漲停! 週三再度亮燈漲停,再創新高! 會員暴賺 + 45%⊕⊕⊕⊕,通通驗證佳螢冠軍團隊的實力!
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(3013-TW)晟銘電,6 月營收 9.1 億元,攀上 19 個月來高點,月增 5%,年增 96%,持續投資 800 噸大型沖壓設備,使用連續模組生產,目標為降低生產成本和提高機殼品質,2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達,即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,晟銘電營收有望大幅成長,目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收;(5426-TW)振發,上漲 1.87%,收在 39.25 元,成功拿下 AI 伺服器機殼大單,今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長,6 月營收 1.28 億元,月增 18%,年增 11%,法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元,已合理的本益比推算,股價至少上看 50 元。
(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 3.2%,收在 145 元,6 月營收 5.41 億,年增 21.9%,聯鈞主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已經具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程,2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證,全面搶攻 AI 商機;(3363-TW)上詮,上漲 0.29%,收在 170 元,上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發,光學連接器元件新產品已見成果,保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO,成長空間非常大,目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者。
AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升,能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況,ABF 載板三雄有機會從谷底反彈上漲;(3037-TW)欣興,上漲 8.84%,收在 215.5 元,6 月營收 88.71 億元,月減 8.01%、年增 7.3%,第三季進入傳統旺季,下半年營運有望優於上半年,欣興董事長曾子章表示,AI 將是未來重要成長動能,下半年在 5G、AI 需求成長帶動下,營運有望加速從谷底回升,重新恢復成長;(8046-TW)南電,上漲 6.54%,收在 195.5 元,2.5D 以上先進封裝和玻璃基板等,南電都沒缺席,也有切入 CoWoS 先進封裝,邊緣運算應用為主;(3189-TW)景碩,股價亮燈漲停,收在 132 元,市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證,並成功打進輝達 GB200 供應鏈,營收有望迎來強勁的成長動能。
AI 擴散效應湧現下,主流股該如何掌握?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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