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台股

市場觀望CPI 聯準會 台股量縮輪動,先進封裝紓解 ABF載板明年會復甦驗證,持股 欣興 群聯 創波段高

鉅亨研報 2023-12-11 18:10

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市場觀望CPI 聯準會 台股量縮輪動,先進封裝紓解 ABF載板明年會復甦驗證,持股 欣興 群聯 創波段高 (圖:shutterstock)

臺北股市今天在平盤附近上下震盪終場小漲 34 點,成交量 2866 億元,台幣匯率走貶盤後法人呈現賣超,量縮市場上還是呈現觀望,本週將有兩件大事,第一個是明天晚上公告美國 CPI,這方面的數據解讀來講應該是正面的,第二項就是聯準會利率決議將星期四盤前反應,市場已經預期本次將不會升息,主要還是會後記者會鮑爾的談話將會短暫影響金融市場,近期股市強勢創波段高因此遇到調節賣壓屬於正常,關鍵的買點是在上個星期,只要買的位置好,自然就會耐得住震盪。

週六直播已經公開,帶會員上週積極操作 IC 設計半導體的個股,創意 (3443-TW) 上週五攻漲停板,同樣 IP 股的智原 (3035-TW) 今天由紅翻黑,同族群的 M31(6643-TW)今天股價攻漲停版,上週五的世芯 - KY(3661-TW)創高後翻黑,今天則大漲 5%,今天族群出現漲跌分歧的現象,這就是整理盤的特色,但整體內容來評估半導體行情還是會持續性的輪動向上,震盪格局此時的更重視籌碼面,邀請你可以下載陳智霖老師的 APP,假日老師 APP 文章有提供信用籌碼疑慮名單,哪些個股有問題?在 APP 裡面你都可以看得到。

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關於半導體的操作,首先我們來談 IC 設計, 8 月底智霖老師在上 TVBS 電視告訴各位 AI 的軟體商機大於硬體,台灣受惠的在半導體 IC 設計, AI 是一個明確的趨勢主流,但是從今年下半年已經從硬體轉向軟體應用端,因此你看到 AI 伺服器組裝的緯創 (3231-TW) 股價在下跌,半導體 IC 的聯發科 (2454-TW) 則領頭上攻,客製化 IC 的世芯 - KY 與創意目前的表現也是優於 AI 伺服器,這就是智霖老師的專業。

兩週前節目公開講要全力霸佔半導體,尤其臺灣的晶圓代工成熟製程降價對 IC 設計有利,同時預告記憶體 NAND flash 漲價,智霖老師最看好群聯 (8299-TW) NAND flash 比重高,上星期震盪拉回 483.5 元,這附近智霖老師都有請我的會員進場買進跟加碼,節目都有提供相關的證據,今天股價創波段高 523 元,收盤價 519 元附近有請會員將加碼單獲利出場,群聯是普通會員跟特別會員都有的訊息,只要有控制持股檔數一定賺的到,重點是老師帶會員有買有賣,普通會員在百元附近買進威剛 (3260-TW),今天收盤 104.5 元,這兩檔股票是公開預告操作,相信忠實粉絲也賺得到,後續的操作規劃邀請您務必跟上。

因為 AI 的商機我們臺灣 11 月出口是近 16 個月最佳表現,未來有沒有機會繼續好表現?智霖老師透過以下邏輯來跟大家分享,今天產業界表示三星記憶體加入提供 HBM3 產能,使得先進封裝所需記憶體供給增加,且台積電 (2330-TW) 透過更改設備與部分委外拉高先進封裝產能,先進封裝產能荒可望在明年首季提前結束,比業界預期提早一季至半年。

供應緩解的情況與智霖老師在假日文章所分享,超微 (AMD-US) 晶片提供也會舒緩 AI 伺服器的出貨,如今先進封裝的 CoWoS 緩解將會有利於 ABF 載板,老朋友都知道,我們跟大家預告的欣興(3037-TW), 10 月底行情低迷的時候,我告訴各位這檔股票是因為融資正在殺停損,從產業面來看明年會很好,這樣的股票不應該殺低反而要找加碼的機會,今天股價盤中突破 180 元,正式轉強站回去關鍵價,是智霖老師的會員,包括買 APP 選股會員都很清楚,我們在上禮拜訂什麼價格,請大家做進場,跟上智霖老師的操作計劃,你就賺得到。

AI 伺服器需要的 PCB 板用量增加需要 20-30 層板以上的技術,難做所以報價不低,以 2024 年來說 AI 伺服器出貨量可望有 100-200% 的成長,隨著先進封裝的緩解 ABF 載板出貨也將跟著轉順,業者對於 2024 年產業復甦成共識,龍頭廠的欣興先前法說會,預估 2023 年下半開始市場會逐漸回到正軌,且明年供需狀況會更為明朗,這跟智霖老師預告分析的方向一致,想操作的投資朋友請務必跟上,行情的看法以及產業分析您也可以收看以下最新的直播精華節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧


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