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美股

AI助陣 甲骨文今年股價漲逾50%

鉅亨網編譯許家華 2023-06-15 08:13

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AI助陣 甲骨文今年股價漲逾50% 8度刷新紀錄 總裁Ellison身價超越比爾蓋茲(圖:REUTERS/TPG)

多年來,數據庫軟體開發商甲骨文在打造滿足現代企業需求的雲端技術方面,一直落後於競爭對手,但目前情況正在改變,而華爾街對這一切相當滿意。

甲骨文 (ORCL-US) 周三(14 日)大漲 4.79%,收每股 122.27 美元,連續第五日收高,且本月第八次創下收盤紀錄。該股過去 12 個月來上漲 73%,在此期間表現優於除 Nvidia 以外的所有大型企業科技股。甲骨文今年迄今股價漲逾 50%,這將是 1999 年網路泡沫化以來,股東最開心的一年。根據《彭博》,甲骨文總裁艾里森( Larry Ellison) 的身價已超越比爾 · 蓋茲,成為全球第四大富豪。

在甲骨文公布最近一季的強勁財報後,分析師更加認同該股,高盛將其評級自「買出」調升至等同「續抱」。

這其中激勵股價節節上升的因素,毫不意外就是生成式人工智慧 (AI)。

在迎來最近漲勢之前,甲骨文很大程度上被視為科技守成者而非創新者。

在炙手可熱的雲端市場,其軟體銷售市占不如 Salesforce,而在基礎設施即服務 (IaaS) 領域只是小角色,遠不如亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US),雖然甲骨文爭取到抖音和 Zoom (ZM-US) 大訂單,但其他企業大多數的訂單都給了這業界三巨頭。

如今,歸功生成式 AI 相關熱潮,甲骨文正在加速增長。甲骨文是 Cohere 的重要投資者,而 Cohere 是一家專注於商用生成式 AI 的初創公司,其技術可用於撰寫文案、搜尋和摘要。

Cohere 目前估值超過 20 億美元,且在《CNBC》今年「顛覆者 50 強(Disruptor 50)」榜單上排名第 44 名。

艾里森在最近一次法說會上表示,客戶近期簽約採購超過 20 億美元的「Gen 2 Cloud」產能。

甲骨文 2020 年市值低於年輕的 Salesforce,但在第二年重新奪回對長期競爭對手的領先優勢,甚至拉開彼此距離,截至周三收盤,甲骨文市值 3300 億美元,而 Salesforce 的市值為 2040 億美元。

甲骨文的增長速度甚至更快,最近一季營收年增 17%,而 Salesforce 的增長率為 11%。

甲骨文的雲端基礎設施營收年增 76% 之多,遠超越上一季 55% 增幅,成為高盛分析師 Kash Rangan 上調評級的一大原因。「因為該數據明確表明,甲骨文宣傳的超大規模數據中心的價格 / 性能優勢正在引起市場共鳴 (含新舊客戶),可應可讓該公司獲得持久的市占增長,儘管該公司較晚踏入 Iaas 領域。」

此外,高盛分析師表示,即使雲端基礎設施增長,甲骨文管理層仍預期 2024 財年保持資本支出不變,這預示將產生自由現金流。






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