中信建投招股第三日 獲基石青睞

把握行业发展机遇 盈利能力 香港, 2016 年 12 月 1 日 - (亞太商訊) - 2016 年 12 月 1 日，據香港《成報》報導，臨近年尾，還有不少新股密密趕「尾班車」圖上市。中國領先的大型綜合性投資銀行—中信建投証券股份有限公司（股份代號 6066）今日進入招股第三天，未行使超額配售前的集資額至少達到 71.87 億元。招股價介乎 6.36 港元至 7.26 港元，每手 500 股，入場費約 3667 港元。 據招股資料顯示，中信建投證券預計於 12 月 2 日定價，於 12 月 9 日在主板掛牌。本次全球發售取得熱烈反響，引入鏡湖控股有限公司（中信股份附屬公司）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc. 等 10 間基石投資人，認購約 7 億股。公司在陣容鼎盛的基石投資人團隊保駕護航下，順利登陸香港國際資本市場。 盈利能力優勢顯著 政策助力業務發展速度快 中信建投證券的平均股東權益回報率（ROE）增幅驚人，據其招股資料顯示，2012 年至 2015 年，其平均股東權益回報率分別為 12.0%、14.3%、22.9% 及 40.0%；根據中國證券業協會的數據，其平均股東權益回報率於 2012 年至 2015 年連續四年在按總資產規模排名的中國前 20 大證券公司中排名第一，2015 年行业平均 ROE 仅约 20%，業績亮眼遠超同業；其總資產、營業收入及淨利潤的年復合增長率高達 25.8%、30.8% 及 48.7%；2016 年首六個月，淨利潤達人民幣 28 億元。 隨著深港通的開通等政策利好，內地資本市場的對外開放程度和金融市場國際化水準將大大提高，為券商跨境業務、經紀、投資、資管等各業務條線都帶來極大發展機遇。中信建投證券董事長王常青表示，知悉深港通的開通時間，與公司預計上市日期接近，能與中港兩地投資者一起迎接深港通到來，公司抱持積極態度，相信對兩地市場都有刺激；前年滬港通開通時，投資者反應積極，公司在兩年內有約 3.5 萬名客戶投資港股通，預期深港通將同受客戶支援。 財務顧問業務同業領先 成長潛力巨大 2013 年，併購重組實施分道制審核後，中信建投證券成為首批同業獲中國證監會最高評級「A 級」的 10 家證券公司之一，並一直保持至今；根據 Dealogic 的數據，於往績記錄期，中信建投證券境內併購交易家數行業排名第六，境內併購交易金額行業排名第三；截至 2016 年 6 月 30 日，共有併購重組待審項目 18 個，儲備項目數量行業排名第二；累計為 301 家中小企業提供了新三板掛牌服務，在 H 股上市可比證券公司中獨居榜首；2015 年境內併購交易家數行業排名第四，境內併購交易金額行業排名第三；完成新三板融資合計籌資金額人民幣 72.9 億元；作為中國移動有限公司獨家財務顧問於 2015 年完成了其將電信鐵塔資產注入中國鐵塔股份有限公司的里程碑項目，涉及金額人民幣 1167 億元根據萬得資訊的數據；2014 年作為財務顧問完成了中信集團人民幣 2270 億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目。 多項優勢使中信建投證券擁有備受行業認可的證券投資及銷售交易能力，其前景看好，發展潛力巨大。香港股票分析師協會理事連敬涵表示，中信建投證券競爭力及盈利能力均表現出色，股東回報率領先，建議投資者留意。 Copyright 2016 ACN Newswire. All rights reserved.