中信建投證券明日截飛

傳國際配售足額 強勢撬動發展空間 香港, 2016 年 12 月 1 日 - (亞太商訊) - 2016 年 12 月 1 日，據香港《東方日報》報導，踏進第四季度，即傳統新股上市旺季，在多種利好因素影響下，不少新股趕緊在年尾上場。內地領先的大型綜合性投資銀行—中信建投証券股份有限公司（股份代號 6066）公開發售進入第三日，招股價介乎 6.36 港元至 7.26 港元，每手 500 股，入場費約 3667 港元。 據招股資料，中信建投證券招股至 12 月 2 日截止認購，12 月 2 日定價，並將於 12 月 9 日在主板掛牌。籌集資金所得約 35% 將投入到品牌的財富管理業務，主要用於擴大營業網點，完善互聯網業務平台，滿足客戶日益增長的投資及融資需求；約 20% 將投入到公司的交易及機構客戶服務業務，主要用於增強投資及做市能力；約 10% 將投入到公司的投資管理業務，作為產品的種子基金；約 10% 將投入到中信建投的海外業務，主要用於增強品牌的跨境業務能力和國際競爭力，提升其海外資產和收入的佔比。 投行業務出眾 跨越式發展彰顯優勢 據公開資料，中信建投證券已經獲得多家大型公司入飛，包括鏡湖控股有限公司（中信股份附屬公司）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc. 等 10 家基石投資者。其出色的投資銀行業務吸引了較多關注，根據萬得資訊的數據，於往績記錄期，中信建投證券股權融資主承銷家數行業排名第一，股權融資主承銷金額行業排名第三；2015 年 A 股再融資主承銷家數行業排名第一，超過行業第二名及第三名公司債主承銷金額的總和，擁有絕對領先地位；於往績記錄期，境內併購交易家數行業排名第六，境內併購交易金額行業排名第三；2015 年境內併購交易家數行業排名第四，境內併購交易金額行業排名第三；此外，根據萬得資訊的數據，截至 2016 年 6 月 30 日，中信建投證券累計為 301 家中小企業提供了新三板掛牌服務，在 H 股上市可比證券公司中排名第一；IPO 在會審核項目 48 個，行業排名第三；股權再融資在會審核項目 29 個，行業排名第一；併購重組在會審核項目 18 個，行業排名第二。 中信建投證券另一優勢是發展海外業務，公司已在香港市場完成 12 個 IPO 和 5 個再融資項目，共募集資金約 226 億美元；其中 2014 年作為財務顧問完成了中信集團人民幣 2270 億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目；在 2016 年獲《新財富》雜誌評為海外市場最佳投行第四名。 卓越團隊保駕護航 市場評論分析看好 截至 2016 年 6 月 30 日，根據中國證券業協會的數據，中信建投證券約 500 名投資銀行專家的團隊中，持有保薦代表人資格的有 145 名，行業排名第四；擁有逾 4,700 名理財規劃師，其中投資顧問團隊人數達 1,361 人，行業排名第六，逾 81.0% 以上擁有本科及以上學歷；研究團隊人員達 106 人，覆蓋 26 個行業的 2,073 家 A 股上市公司，按家數計算的覆蓋率為 72.2%；高級管理團隊成員大部分從公司 2005 年成立起一直服務至今，於證券業擁有平均超過 19 年的經驗，為 H 股上市可比證券公司中最高。 信誠證券基金經理王海翔表示，中信建投证券今次招股價介乎 6.36 元至 7.26 元，按招股價中位數 6.81 元計，預期集資淨額約 70.97 億元，今次上市亦獲得包括中信股份 (267) 在內十名基石投資者入股，反映對集團業務前景的信心，建議認購。 Copyright 2016 ACN Newswire. All rights reserved.