近兩年全球最大新股助港衝擊集資王 郵儲銀行進入招股翌日

集資逾 600 億 未來將主力拓中間業務

香港, 2016 年 9 月 15 日 - (亞太商訊) - 中證監提供深港通工作時間表，預計 11 月下旬將開通，較早前 12 月開通略為提前。藉深港通消息帶動，中港股市普遍造好。備受關注的內地網點規模最大的郵儲銀行（1658.HK）今天正式進入公開招股的第二天。招股價介乎 4.68 至 5.18 港元，擬發行 121 億股，集資額介乎 566.6 至 627.1 億元，全數用於補充資本金，幫助業務增長。是次招股以每手 1000 股計算，入場費約 5232.2 元。

作爲內地最大零售銀行，該行 IPO 有望成爲 2014 年阿里巴巴赴美上市以來全球最大規模的新股。傳市場認購踴躍，國際配售部分已錄得足額。是次 IPO，中郵儲一共引入 6 名基礎投資者，合共認購 58.5 億美元股份。當中，中國船舶工業集團及上海國際港務集團，分別認購約 34 億及 33 億股股份，另外，亦包括海航集團、國家電網、中國誠通及長城環亞國際投資，相關股份設有 6 個月禁售期。

上半年新內銀股業績優異 郵儲銀行揭重量級新股序幕

根據港交所公佈的數據顯示，2016 年上半年有 110 家企業赴港上市，其中申請主板上市有 62 家，申請創業板 48 家。今年在港股市場上市的兩家內銀，均錄得喜人的中期業績。天津銀行（1578）上半年營業收入按年增 20% 至 65.28 億元；利潤按年增逾 13% 達 25.9 億元。浙商銀行（2016）則盈利按年上升 42.37% 達 47.35 億元；營業收入 159.64 億元，按年增長 51.56%。此外，據外媒報道表示，大陸資金的大規模流入幫助提振了在香港上市的大型中資銀行的股價，例如工商銀行和建設銀行，這兩檔股票今年在恒生指數成份股中漲幅居前。

郵儲銀行是次招股可謂是資本市場今年以來的一大盛事，另外，招商证券及华润医药将紧随其后登场，此三大新股集资额合共近 1000 亿元。郵儲銀行於 13 日新聞發佈會時，該行董事長李國華表示，中郵儲上市後派息比率冀不低於 10%。被問到與大股東郵政集團的關係，他强調，該行財務、人員與業務均爲獨立，郵政集團雖作爲大股東，但不會干預該行日常經營管理。在代理關係方面，該行亦擔當主導作用。

積極佈局轉型 中間業務前景廣

隨著中國經濟的轉型，零售業務將成為中國銀行業最為重要的增長引擎。郵儲銀行現時存貸比率爲 39.6%，呂家進表示，與其它銀行存貸比率達七成比較，該行尚不到四成，未來希望提高有關比率。在手續費及傭金收入業務方面，他稱過去只集中結算及支付類，未來要加大投資銀行、資産管理及信用卡等業務，對銀行未來發展充滿信心。據其招股資料顯示，郵儲銀行是次上市後，將積極發展信用卡業務，提升信用卡業務經營管理能力；加大理財投資的種類和產品創新以及拓展投行業務，積極開展債券承銷、投資諮詢和資產證券化業務。

去年 12 月，郵儲銀行引入了瑞銀、中國人壽、中國電信、螞蟻金服、摩根大通、國際金融公司、星展銀行等十家戰略投資者，投資總額共計人民幣約 451.40 億。郵儲銀行亦將借助與瑞銀、摩根大通和星展銀行等戰略投資者的合作，根據適用情况通過産品合作和業務培訓等方式，提升財富管理、投資銀行、信用卡等方面的業務拓展能力。當被問及爲何是次上市只引入內地機構作爲基礎投資者，行長呂家進回應指，該行去年年底根據自身獨特的優勢引入瑞銀及摩根大通等外資投資者，今次則引入境內大型知名機構，對於郵儲銀行在未來及今後上市的發展都有重要的支持。
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