年度IPO今起招股 郵儲銀行備受關注 六大基石聯手 入場費5232.2元

香港, 2016 年 9 月 15 日 - (亞太商訊) - 「巨無霸」新股郵儲銀行（1658.HK）於今日開始公開招股，招股價介乎 4.68 港元至 5.18 港元，每手 1000 股，入場費 5,232.2 港元。預計本月 28 日於主板掛牌上市。

據招股書資料顯示，今次公開發售所得款項，將用於補充郵儲銀行資本金，以協助郵儲銀行業務持續增長。目前已引入多位基石投資者，包括中國船舶重工、上港集團、海航資本、國家電網等。公司管理層表示，郵儲銀行投資價值得到廣大投資者認可，公司網點規模穩定，會推進網點轉型升級，向特色化、智能化的方向發展。

網點及客戶數量龐大 集多家戰略投資者

郵儲銀行將成為繼中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行之後，最後一家擬於 H 股上市的大型商業銀行。截至 2016 年 3 月底，郵儲銀行擁有中國商業銀行中數量最多的營業網點，共 40,057 個，覆蓋中國所有的城市和 98.9% 的縣域地區。零售客戶規模最大，個人客戶數達到 5.05 億戶，超過中國人口的三分之一。

2015 年 12 月，郵儲銀行引進瑞銀、摩根大通、國際金融公司、星展銀行、Fullerton Management Pte Ltd、中國人壽、中國電信、螞蟻金服以及騰訊等 10 家戰略投資者，發行 116.04 億股新股，約佔已發行股本的 16.92%，募集資金人民幣約 451.4 億元。郵儲銀行行長呂家進先生於新聞發佈會上表示，郵儲銀行根據自身獨特的優勢引入戰略投資者，對於郵儲銀行在未來及今後上市的發展都有重要的支持。另外，董事長李國華先生表示，2015 年，郵儲銀行成功引入十家戰略投資者，投資價值得到境內外機構的高度認同。此次來港上市，是郵儲銀行完成改革路綫圖最重要的一步。期望通過融入國際資本市場，持續提高公司治理水平和綜合競爭實力。

落力發展政府項目 大行紛紛唱好

與其他内地商業銀行有所不同，郵儲銀行以「三農」基礎，著力發展與農民、農村、農業相關的金融服務。截至 2016 年 3 月 31 日，郵儲銀行在縣域地區共有逾 2.8 萬個營業網點及 15 萬個助農取款服務點，涉農貸款總額達人民幣 7,832 億元，佔貸款總額的比例為 29.4%。2013 年至 2015 年該行涉農貸款的年均複合增長率達 38.0%。另一方面，隨著內地經濟發展，小微企業和個體工商戶構成了超過 90% 的經營實體，貢獻了 60% 的生產總值，郵儲銀行調整經濟結構方向，為衆多小微企業和個體工商戶提供專業金融服務，已有和潛在的客戶數量龐大。

中金報告認為，截至去年底計，該行全國網點逾 4 萬個，覆蓋內地中西部金融科技發展仍疲弱的地區，數量遠超過只有約 1 萬至 2.4 萬個網點的四大行，故中金以「中國綫下餘額寶」來形容郵儲行網絡及吸儲款的優勢。同時，招股資料顯示，郵儲銀行的不良貸款率為 0.81%，該行的一大貸款流向是內地政府項目，因爲低風險特性，這些基礎設施建設項目是近年來各大商業銀行的投資方向之一。

郵儲銀行（1658）招股概要
招股價: 4.68 - 5.18 港元
每手股數: 1000 股
入場費: 5232.2 港元
全球發售股份: 12,106,588,000 股
集資用途: 郵儲銀行擬將全球發售所得款項淨額用於補充郵儲銀行資本金，以協助郵儲銀行業務持續增長。
公開發售日期: 2016 年 9 月 14 日至 9 月 20 日 12:00
預期上市日期: 2016 年 9 月 28 日



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