避險
根據億萬富翁投資人、避險基金橋水公司創辦人達里歐 (Ray Dalio) 的觀點，比特幣的最佳配置比例為總投資組合的 1%。儘管比特幣今年至今已下跌 3%，達里歐認為投資人仍不應完全忽略它。分散投資效益為核心據《The Money Fool》報導，達里歐建議配置比特幣的主要原因，在於其能帶來重要的分散投資效益。
台股新聞
台灣壽險業龐大的海外投資規模與高昂的避險成本，今 (3) 日再度成為立法院財委會的質詢焦點，國民黨立委林德福及民進黨立委吳秉叡近日就壽險業的外匯價格變動準備金、避險比例及匯率評價制度改革等議題。金管會主委彭金隆表示，預估今年避險成本仍達 4000 億元，但年底強制提存、明年新會計制度開帳可望大幅充實外價金水位，金管會正從資產、負債、淨值三面向多管齊下，持續強化壽險業體質。
全球債券投資者的投資傾向正發生重大轉變，他們開始將部分特定新興市場視為比許多富裕國家更安全的投資選擇，這一轉變為新興市場債券資產類別下一階段的優異表現奠定基礎。在阿拉伯聯合大公國、卡達、台灣、南韓和捷克等信用評等為 AA 級的國家及地區，這種趨勢體現得尤為明顯。
台股新聞
壽險公會拋出匯率會計調整議題，近期引發市場高度關注，金管會保險局副局長蔡火炎今 (27) 日表示，主管機關的監理思維主要著眼於「財務報告的允當表達」、「產業永續經營」、「避險策略符合長期營運特性」及「強化資本韌性」。各界意見十分多元，金管會將聆聽彙整，進一步進行政策可行性研究，暫無改革時間表。
指數
2025 年美股氣勢如虹，屢屢改寫歷史高點。隨著進入第四季，市場普遍看好傳統旺季行情將延續。法人指出，在 AI 投資熱潮、聯準會啟動降息、企業獲利強勁等多重利多支撐下，年底行情可期，不過仍須留意估值偏高與經濟放緩等潛在風險。歷史經驗：第四季最旺、漲勢集中 12 月根據美銀（Bank of America）統計，自 1928 年以來，標普 500 指數在第四季的平均漲幅達 2.9%，為全年表現最佳季度。
美股雷達
美股周四 (20 日) 經歷劇烈震盪，開盤大幅上漲，標普 500 指數一度飆漲 1.9%，但好景不長，市場情緒迅速轉向，股指掉頭向下，到當地時間下午 1 點前轉為下跌 1.1%，創今年 4 月以來單日最大震幅紀錄。數據也顯示，標普周四不僅回吐全部漲幅，還較當日高點蒸發逾 2 兆美元市值，並首次收盤跌破 100 日移動平均線，市場恐慌指數 VIX 也飆升至 26 以上。
美股雷達
據《CNBC》周四 (20 日) 報導，橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，儘管 AI 的巨額投資正形成泡沫，但投資人無需急於拋售，因為泡沫尚未出現遭刺破的跡象。他建議透過黃金等資產分散風險。達里歐在《CNBC》節目「Squawk Box」上指出：「不要只因為有泡沫就賣出。
美股雷達
過去三年，大型科技公司總能在市場起伏中保持「穩健底色」，繁榮時利潤飆升，承壓時亦有厚實資產負債表來支撐，但近幾周，這一形象遭遇衝擊，甲骨文、亞馬遜、Meta 等科技巨頭紛紛湧入信貸市場融資數十億美元，投向 AI 項目，引發大型科技股持續拋售潮，為今年 4 月以來首見。
幣圈
根據《CNBC》報導，比特幣周二 (18 日) 一度跌破 9 萬美元，觸及今年 4 月以來最低水準，並抹去 2025 年以來全部漲幅，成為投資人撤出科技與高風險資產時首先遭到拋售的標的。根據 FactSet 數據，比特幣最低跌至 89,259 美元，為 4 月 22 日以來最低；隨後回到約 9.1 萬美元附近交易，但仍使其今年累計下跌達 2%。
美股雷達
《路透》周一 (17 日) 援引知情人士報導指出，在人工智慧 (AI) 投資熱潮推動科技巨頭大舉舉債之際，美國避險基金 Saba Capital Management 近月出售多檔大型科技企業的信用衍生品(CDS)，協助銀行與資產管理機構針對潛在風險進行避險。
黃金
現貨黃金周二 (11 日) 觸及三周高點，因美國政府關門有望結束，且經濟數據恢復發布之後，可能為聯準會(Fed)12 月降息鋪路。黃金現貨價上漲 0.3%，報每盎司 4126.77 美元，稍早觸及 10 月 23 日以來最高。12 月交割黃金期貨下跌 0.1%，報每盎司 4116.30 美元。
隨著市場開始對人工智慧 (AI) 投資熱潮的龐大資本支出產生疑慮，蘋果 (AAPL-US) 近年在 AI 布局上的「保守策略」反而成為優勢。雖然華爾街長期批評蘋果未如微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)等同業積極砸錢發展 AI，但在 AI 估值泡沫疑慮升溫之際，投資人開始重新評價蘋果的穩健步調。
美股雷達
美股突然陷入動盪，交易員緊盯技術線圖尋找支撐位。AI 投資回報疑慮加上高估值，推動標普 500 指數周四跌至兩周低點，技術分析師警告若跌破關鍵支撐位將是「技術面轉弱」的訊號。被廣泛認為是市場恐慌和不確定性的指標 VIX 指數攀升至 20，顯示投資人避險需求上升。
根據 BCA Research 發布的報告，黃金與比特幣這兩種主要的儲值資產，預計都將帶來強勁的長期回報。然而，BCA 認為，隨著投資者日益從實體資產轉向數位儲值資產，比特幣可能表現得更為出色。策略師們指出，黃金的價值源於其在法幣體系中充當「保險資產」的角色。
台股新聞
隨著國際避險情緒轉強，台北匯市今 (7) 日買匯力道快速升溫，新台幣早盤一度升值後轉貶，午盤後越走越低，再度貶破 31 元大關，終場收在 31.045 元，貶值 9.5 分，創 5 月以來新低價，台北外匯經紀公司成交值放大至 17.88 億美元。
黃金
黃金周四 (6 日) 上漲，主因是美元疲軟，加上避險需求浮現，投資人對美國政府持續關門感到擔憂，也認為川普關稅合法性存在不確定性。黃金現貨價上漲 0.2%，報每盎司 3989.91 美元。12 月交割黃金期貨持平，報每盎司 3991 美元。美元指數前一日觸及四個月高點後，周四下跌 0.5%，這代表黃金對海外買家來說變得相對便宜。
美股雷達
據《彭博》周三 (5 日) 報導，加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 策略師警告，美元可能面臨類似網路泡沫破滅後的長期跌勢。一旦支撐美元的因素轉為逆風，美元恐重演 2001 至 2008 年從高點暴跌四成的情況。
綜合外媒報導，在全球市場風險情緒高漲下，美國公債延續買盤動能後轉趨平穩，10 年期公債殖利率自一周低點回升，市場避險情緒略有降溫。美股期貨縮小跌幅，截至紐約時間周三 (5 日) 早盤，道瓊與標普期貨變動有限，那斯達克 100 期貨則小跌約 0.4%。
黃金
《彭博》報導，全球股市因高估值疑慮遭遇大幅回檔，引發市場避險情緒升溫，金價周三 (5 日) 反彈走高。現貨金一度逼近每盎司 4,000 美元，扭轉前一交易日近 2% 的跌幅；與此同時，美國公債價格上揚，而全球股市則延續近一個月來最陡的跌勢。金市昨日遭壓主要因美元走強，加上聯準會 (Fed) 官員對 12 月是否再降息態度謹慎，市場重新評估政策路徑。
受到全球股市拋售引發的避險需求推動，美國公債的殖利率可能跌至何處，成為市場熱議的焦點。星展銀行 (DBS Bank) 預期，如果股市持續走低，美國 10 年期公債殖利率可能從目前的約 4.07% 降至 3.8%。而道明證券 (TD Securities) 更為樂觀，預測該基準殖利率最快可能在 2026 年底降至 3.50%。