AMD
美股雷達
輝達(NVDA-US) 正持續探索下一代人工智慧（AI）晶片封裝技術，根據《首爾經濟日報》報導，輝達正評估採用玻璃基板方案，並與德國設備廠商SCHMID等業者展開合作。另據南韓科技媒體《KIPOST》報導，輝達希望南韓、日本及台灣基板廠商在2年內完成玻璃基板開發，最快可能在2028年前導入。
美股雷達
美國總統川普周四(24日)在白宮設國宴款待中國國家主席習近平，華爾街與矽谷重量級人物齊聚，凸顯美國科技與金融界的影響力。相較之下，中國代表團則無中國企業主參與，凸顯雙方對這次峰會的期待可能有落差。從美媒照片與報導來看，習近平與川普同桌，同席者包括輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳與妻子Lori Huang、蘋果(AAPL-US)執行長庫克(Tim Cook)，以及超微(AMD-US)執行長蘇姿丰(Lisa Su)與丈夫Daniel Lin 。
一手情報
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/23）野村腳勤觀點：算力需求持續升溫，供應鏈雜音不改長線方向近期Neocloud業者Nebius傳出擬調漲GPU租金：B300、B200分別上調21%、19%，連舊世代H100也調漲17%，不只印證算力供需供不應求，也成為近期科技股全面反彈的根本原因之一。
美股雷達
半導體公司 Sandisk(SNDK-US) 去年是標普500指數表現最好的股票，根據歷史數據，獲此頭銜的股票，往往在第二年也表現強勁。據《The Motley Fool》專欄作者Trevor Jennewine分析，過去十年的數據顯示，每年標普 500 指數中績效最佳的股票，在隨後一年往往大漲，報酬率的中位數高達91%。
美股雷達
《巴隆週刊》報導，Meta (META-US) 人工智慧 (AI) 代理 Muse 帶動市場看好中央處理器 (CPU) 需求，卻未能明顯推升輝達 (NVDA-US) 股價，顯示投資人仍不確定輝達進軍獨立 CPU 市場，能否為這家市值約 5.5 兆美元的公司帶來足以影響整體業績的新成長動能。
美股雷達
Meta推出的AI智能體應用程式Muse上線後迅速登頂蘋果應用商店免費榜，引發市場對AI應用大規模落地將拉動伺服器CPU等晶片需求的樂觀預期，美股費城半導體指數周一(21日)因此大漲4.29%，Meta飆漲11.43%，超微市值首度突破1兆美元，並在今(22)日直接催化A股端側AI、算力及半導體類股走強。
國際政經
外媒最新報導指出，AI基礎設施缺貨潮從GPU、HBM蔓延至伺服器CPU，因供應持續緊張，英特爾與超微正與中國伺服器客戶簽訂更長期採購協議(LTA)，主要鎖定採購數量而非價格。部分產品今年以來漲幅已超過40%，個別型號更以每月逾10%的速度攀升。
美股雷達
Meta平台(META-US) 推出的消費級AI智能體Muse迅速走紅，也讓市場重新評估智能體普及帶來的運算需求，帶動CPU概念股全面上揚。超微電腦(SMCI-US) 周一（21日）股價大漲近10%，收在615.52美元，市值首度突破1兆美元，成為繼輝達(NVDA-US) 、博通(AVGO-US) 及美光科技(MU-US) 後，第4家跨越兆美元門檻的美國晶片公司。
美股雷達
《巴隆周刊》報導，英特爾(INTC-US)、AMD(AMD-US)與安謀(ARM-US)股價周一(21日)大幅上漲，投資人愈加看好CPU的潛在成長空間。這波行情的催化劑，似乎是 Meta Platforms(META-US)推出的 Muse人工智慧代理受到市場歡迎。
美股雷達
超微(AMD-US)周一(21日)股價大漲逾9%，盤中一度升至逾614美元，推升市值首次突破1兆美元，成為第14家跨越這道門檻的美國企業，也是繼輝達(NVDA-US)、博通(AVGO-US)及美光(MU-US)後，第4家市值突破1兆美元的美國晶片商。
美股雷達
美股三大指數周四(17日)集體收漲，費城半導體指數更大漲3.14%，那斯達克終場收高1.69%、標普500亦漲1.14%、道瓊小漲0.61%，科技七巨頭同步走高，輝達、特斯拉、亞馬遜漲超2%，微軟、蘋果、Meta、谷歌均漲超1%。AI硬體與半導體股為主要領漲族群，Arm漲超8%，英特爾漲超7%，閃迪、AMD漲超6%，美光漲超5%，SK海力士、戴爾、邁威爾漲超4%，希捷、高通漲超2%；光通訊族群則表現分化，邁威爾、康寧、Coherent漲超2%，Lumentum跌近3%。
一手情報
AI產業近期再掀波瀾，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）呼籲全球AI產業放慢尖端模型開發、強化安全評估，xAI負責人馬斯克（Elon Musk）及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）亦相繼表態支持，「AI三巨頭」罕見齊喊降速，引發市場關注；另一方面，聯準會（Fed）利率決策會議本週登場，升息與否亦成焦點。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/09）野村腳勤觀點：CSP迎向2028年現金流轉折點近期科技股評價承壓，主要疑慮之一在於CSP龐大的AI資本支出能否創造相應回報，特別是自由現金流（FCF）轉負，更是令市場戒慎恐懼。
基金
台股近期進入盤整期，加權指數自8月14日回檔後陷入橫盤，指數忽漲忽跌，投資人難掌握進場時點。野村投信表示，AI長線需求並未因盤勢整理而改變，輝達（NVIDIA）於GTC 2026釋出AI五層架構、LPU新晶片，以及光、銅並進等趨勢，顯示AI基礎建設持續升級，而台灣擁有完整AI供應鏈聚落，涵蓋晶片、伺服器、散熱、電源及光通訊等關鍵環節，在盤勢震盪向上的環境，透過定期定額布局科技股ETF如野村臺灣創新科技50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）（00935），有望利用市場波動分批累積部位，掌握AI產業長線成長契機。
美股雷達
根據TrendForce(集邦咨詢)最新研究報告，今年第二季全球前十大無晶圓廠IC設計合計營收1414.5億美元，年增73%，AI GPU、CPU、ASIC與高速互連需求主導排名重洗，最大變動是超微(AMD)以115.3億美元超越高通、升至第三。
美股雷達
曾因人工智慧（AI）交易一度聲名大噪的Situational Awareness基金，在7月經歷鉅額虧損、削減槓桿並出售大部分公開市場部位後，如今重新進場。根據《金融時報》報導，Situational Awareness創辦人Leopold Aschenbrenner近期開始在超微半導體(AMD-US) 、英特爾(INTC-US) 、SK海力士(SKHY-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 及AI新創CoreWeave(CRWV-US) 等科技股重新建立大額交易部位，且此次主要透過彈性看漲期權（Flex Call）操作。
台股新聞
研調機構TrendForce今(11)日釋出最新IC設計產業研究，隨著AI相關應用擴張，GPU、CPU、ASIC、互連產品等需求攀升，帶動第二季全球前十大IC設計業者營收年增73%，突破1,414.5億美元。輝達(NVDA-US)穩居榜首、博通(AVGO-US)排名第二，超微(AMD-US)受惠CPU於代理AI應用提升，排名升至第三。
台股新聞
力成(6239-TW)近期突破性進展，其一為8月底法說會揭露FOPLP技術細節、良率高於95%且產能已被客戶鎖定，其二為2026年8月單月營收85.58億元創歷史新高，年增24.5%，AI與記憶體需求雙引擎發威。激情過後，2027年量產能轉為實質營收嗎?8月營收創歷史新高，記憶體本業先幫AI封裝撐腰在FOPLP還沒有大量貢獻之前，力成的主要獲利支撐仍來自既有記憶體封測業務。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/02）野村腳勤觀點：雙重供給瓶頸支撐運價全球兩大航運要道目前均面臨供給瓶頸：蘇伊士運河受到紅海局勢干擾，巴拿馬運河則受乾旱與聖嬰現象影響，船舶通行量已降至接近2023年的低檔水準。
基金
AI浪潮持續重塑全球經濟與台股格局，在AI投資動能延續之際，關稅、利率與地緣政治等變數也同步牽動市場。面對成長機會與風險交織，投資人如何掌握總經趨勢、辨識真正具備獲利動能的產業，成為布局台股的重要課題。對此，鉅亨網攜手野村投信舉辦「AI浪潮新紀元—掌握總經趨勢、見證群山護國」北中南巡迴講座，邀請主持人盧燕俐、台灣經濟研究院董事長吳中書、野村投信國內股票部資深協理謝文雄，從全球經濟、台灣產業到AI供應鏈，解析台股投資契機。