亞洲資產管理中心
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為打造亞洲資產管理中心,金管會今 (4) 日攜手證券 F4 共同宣布首次舉辦「臺灣週」活動,將於 10 月 15 日至 23 日舉行,主委彭金隆親自主持啟動儀式、揭開序幕。他透露,金管會持續鼓勵國際金融與資產管理業者擴大對台投資,目前已有 8 家國際大型外資投信決定在台設立區域中心,另有 5 家外銀加大對台業務投資。
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亞洲資產管理中心高雄專區 7/22 正式揭牌,台北富邦銀行與富邦人壽作為首批進駐專區的金融機構,分別由總經理郭倍廷與總經理陳世岳親自出席領證揭牌,展現對政府推動亞資中心政策的高度支持。兩家機構承諾將善用富邦集團深耕台灣、連結國際的經營優勢,積極推動試辦業務,為台灣資產管理產業注入制度化與國際化的新契機。
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「亞洲資產管理中心高雄專區」今 (22) 日正式揭牌,金管會主委彭金隆表示,在金管會幫忙點火後,希望各家金融機構能把火燒得更旺,並讓台灣高資產客戶達到「高雄就可以,何必飛一趟新加坡」的願景。銀行局長童政彰看好台灣發展私人銀行的利基,儘管目前尚無稅負優惠,但地方政府已經動起來了,可望有助於中央政府協調的效益。
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玉山銀行響應政府亞洲資產管理中心政策,為首批獲准開辦的銀行之一,今 (1) 日宣布資產管理專區業務開辦,將於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓,提供 20 項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務,打造具台灣特色的私人銀行,為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案。
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金管會推動台灣打造亞洲資產管理中心,今 (19) 日宣布通過 13 家銀行進駐高雄專區,預計今年 7 月正式啟動,銀行試辦業務將以 1 年為期定期檢視成果,此次開放 22 項業務均有銀行提出申請,以授信業務 (自行質借、保險融資及 Lombard Lending)、家族辦公室及跨境金融服務 3 項為大宗。
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櫃買中心積極響應主管機關「亞洲資產管理中心」政策之「資本市場國際合作」的政策方向,於今(10)日與菲律賓證券交易所簽署合作備忘錄 (MoU),除進一步深化與各國交易所緊密合作關係外,更實質推動臺灣資本市場邁向國際。此次,MoU 簽約儀式在菲律賓證券交易所舉行,由櫃買中心董事長簡立忠與菲律賓證券交易所總裁兼執行長 Ramon S. Monzon 代表簽署,本次 MoU 聚焦雙方未來將針對中小企業在資本市場之發展、ESG 實踐及產品發展等方面進行實質合作交流。
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為響應金管會推動打造台灣成為亞洲資產管理中心策略藍圖,投信投顧公會理事長劉宗聖偕同證交所副總經理杜惠娟率領投信投顧業者代表及證交所代表,於 6 月 5 日及 6 日赴泰國拜會泰國主管機關、證券交易所、期貨交易所及基金公會等機構,並與當地業者、台資證券商、台資資產管理業者進行交流。
其他
響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策,KPMG 安侯建業今 (28) 日宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」,整合全球資源與在地優勢,協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊,共同打造大南方資產管理及創新生態圈,協助金融機構財富管理業務落地深耕,以五大服務主軸為核心,提供整合式財務、稅務及顧問服務。
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金管會推動台灣打造亞洲資產管理中心,為打造更具競爭力與吸引力的全方位資產管理體系,未來將持續推動四項重點工作,包括推動家族辦公室、成立資本市場服務團、引導保險業投資國內公建、鼓勵保險業開發多元化商品及開辦財管業務。銀行局長童政彰透露,將會成立三個工作坊,尤其「家辦業務」是銀行在推動亞洲資產管理中心非常重要的基礎。
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金管會主委彭金隆上任屆滿一年,今 (27) 日於記者會上表示,過去一年全球政經情勢出現變局,任內很難得碰到台股最大跌點、最大漲點及最大匯率波動,再再凸顯安全性的重要。談及限空令退場時機,他指出,市場已經恢復理性,本質上還是希望盡早回歸市場機制,強調這些穩定措施都是機動的,會保持高度警戒、隨時關注。
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金管會主委彭金隆 2024 年底大陣仗率領 46 家金融機構、近百位董事長總經理,參訪亞洲資產管理中心的高雄金融專區,並開放多項法規,最快 7 月成立開始營運。截至目前,已開辦財管 2.0 業務的 13 家銀行都有向金管會遞件申請進駐高雄專區,目前都在審核中,另有 2 家投信投顧業者送件,保險業尚無公司向保險局申請進駐。
台股
面對低費用、ETF 主導與 AI 創新應用等全球投資趨勢,投資管理產業正走入轉型期。勤業眾信聯合會計師事務所發布《2025 投資管理趨勢》報告,指出國際投資管理市場正面臨「ETF 與主動管理策略的融合、AI 在銷售流程的成效、市場對推動收益增長的聚焦、數位效率與風險治理」4 大趨勢。
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金管會為推動台灣成為亞洲資產管理中心,其中一項策略為地方成立資產管理專區,目前高雄專區率先設立。金管會今 (29) 日透露,目前有 15 家可辦理高資產業務的銀行業者有意願進駐專區,目前還在準備進駐相關文件中。金管會表示,除了 15 家銀行業外,證券業目前未有申請家數,另保險業則有 1 家業者,已備妥文件向高雄市申請試辦,之後向金管會申請,預計未來還有 4 家保險業會遞件申請。
期貨
中華民國期貨業商業同業公會(簡稱期貨公會)上週五 (18 日)舉辦成立週年慶祝晚宴,邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界先進等貴賓共襄盛舉,期貨公會理事長陳佩君表示,將持續精進人才的培育,因為人才與商品是期貨業推動台灣成為亞洲資產管理中心的兩大關鍵。
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繼 2024 年 8 月台新金控與新光金控的「新新併」正式浮上枱面後,今年又有永豐金控合併京城銀行、玉山金控併購保德信投信的消息傳出,激起台灣金融業併購新一波的熱潮。除「新新併」仍在等待金管會拍板,另外兩宗金控業與中小型金融業的合併案,對整體金控現況影響有限。
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國泰金 (2882-TW) 今 (14) 日召開法人說明會,金管會推動亞洲資產管理中心,國泰世華銀行正向看待亞灣金融特區未來發展,表態會全力支持,不過,國泰金總經理李長庚對於「留才」表達擔憂,點出基金經理人離職率高的核心原因就是「被當賊看」,他以大禹的父親鯀全面圍堵治水失敗為例,反而應該給予專業經理人尊重及適度的投資空間,才能讓人才源源不絕進到亞資中心,為投資人創造財富。
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櫃買中心今 (17) 日舉行年終記者會,董事長簡立忠表示,高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求帶動既有投資優勢,113 年台灣整體經濟都朝正向發展,櫃買市場穩步成長,並寫下股價指數、日均成交值、外資買賣所佔比率及申請上櫃、登錄興櫃家數,永續發展債券發行量等 6 個新高,他提出蛇年 5 大戰略方針,並擬定目標:今年申請上櫃家數 25 家,登錄興櫃 47 家,並強調有信心絕對會「超標」 。
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為積極建構亞洲資產管理中心,證交所宣布,臺灣創新板於 2025 年 1 月 6 日起將全面升級,聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境,以及強化投資人權益保障等四大主軸。未來將從 30 萬戶大幅放寬至全市場投資人 1300 萬戶,可望進一步提升流動性。
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金融總會於今( 10) 日舉行臨時會員大會,正式選出銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌為新任理事長。對於未來的工作重點,董瑞斌表示,金融總會不僅是銀行公會的延伸,且結合銀行、證券、保險等各類金融業公會與協會,是各類金融公會的整合平台,將在推動金融業務上扮演重要角色,未來將致力各公會之間的合作交流。
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金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心,將以高雄亞灣作為金融專區首站,主委彭金隆周五將率領 10 多家銀行南下參訪,國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (4) 日表示,一定會響應政策,並直言開放設立 OMU 的構想非常好,可直接在當地進行境外資產管理業務,涵蓋 OBU、OIU、OSU。