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高股息ETF持股重疊率看門道 00936不到3成有效分散風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 15:33

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高股息ETF持股重疊率看門道 00936不到3成有效分散風險。(圖:Shutterstock)

高股息 ETF 近月進入換股潮,市場關注其指數進行換股時,是否會因持有相同成分股在短期間內同時賣出,導致個股產生較大賣壓,台新投信指出,台新臺灣永續高息中小型 ETF (00936-TW) 成分股重疊率皆在 30% 以內,可望有效分散風險。

00936 是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股 ETF,上月迎來首次月配息 0.11 元後,更是於除息當日即完成填息,5 月每受益權單位預估配發金額再提升至 0.16 元,預計除息日期為 5/16,讓 2.4 萬名受益人樂開懷。

觀察其投資組合 (截至 2024/4/30),00936 與其他高股息 ETF 的成分股大不相同,重疊率皆在 30% 以內,投資人不妨可將高息中小型 ETF 納入投資組合,降低持股的重壘性,達到分散風險效果。

截至 2024/4/30,00936 績效表現優異,今年以來含息報酬達 14.1%。

台新投信表示,據 Bloomberg 統計,2017 年以來,5 月布局中小型股(臺灣永續高息中小型總報酬指數),有高達 71% 的機率贏過布局大型股(臺灣 50 總報酬指數),顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益,搭配即將進入除權息旺季,高息股將成為盤面重心,現在是投資永續高息中小型 ETF 的絕佳時機。

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