換股
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富邦臺灣中小 (00733-TW) 完成指數成分股調整作業,本次新增納入、刪除各 45 檔,總持股為 50 檔,自 1 月 20 日起生效,從換股名單來觀察,AI 概念依舊貫穿選股主軸,包括台光電、創意、祥碩等,可望成為下一波具有動能潛力的中小型股。
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臺灣指數公司公布 2025 年第一波指數定期審核結果,共有 3 檔台股 ETF 成分股異動,分別為富邦臺灣中小 50(00733-TW)、FT 臺灣 Smart (00905-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW),自 1 月 20 日 (周一) 起生效。
台股新聞
永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 今 (27) 日晚間召開重訊記者會公布「婚事」,永豐金將支付部分現金,並發行新股給京城銀全體股東,以每 1 股京城銀普通股將換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股,以今天收盤價計算,「聘金」約為 599 億元,京城銀將成為永豐金持股 100% 子公司。
台股新聞
擁有百萬受益人的群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 最新換股結果出爐,根據臺灣指數公司網站公布資訊顯示,00919 在 12 月的調整成分股呈現 8 進 8 出,值得注意的是,本次新增裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 2 檔貨櫃航運股,第一大持股則為長榮 (2603-TW),顯見航運股仍是高股息 ETF 的心頭好。
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台灣棒球史寫下全新歷史,在世界 12 強大賽中奪冠,台股今 (25) 日同獲振奮,一度飛越 23000 點大關,提前迎接 12 月年底行情,帶動多檔市值型 ETF 盤中翻紅同慶,國泰台灣領袖 50(00922-TW) 最新成分股調整於收盤後生效,本次 4 進 4 出,增加鈊象 (3293-TW)、新光金 (2888-TW)、旭隼 (6409-TW)、矽力 *-KY(6415-TW);剔除南亞 (1303-TW)、英業達 (2356-TW)、大聯大 (3702-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)。
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88 萬名投資人注意!臺灣指數公司今 (18) 日公布元大台灣價值高息 ETF (00940-TW) 追蹤指數成分股定審結果,本次各新增、刪除 15 檔,其中,納入富邦金 (2881-TW)、臺企銀 (2834-TW) 兩檔金融股,但玉山金 (2884-TW)、京城銀 (2809-TW) 則被踢出,換股比率為 30%。
台股新聞
強生製藥 (4747-TW) 與耀勝電子 (3207-TW) 周三 (30 日) 召開重訊說明,雙方以股份交換方式進行策略聯盟,擴大雙方在生技醫療產業的布局,加速市場拓展,激勵強生今 (1) 日跳空開高,一度觸及漲停板。 強生今天早盤以 77 元跳空開高,盤中一度觸及漲停價 82.3 元,隨後漲幅稍收斂,截至上午 11 點,股價暫報 79.3 元,仍漲逾半根停板,成交量超過 1000 張。
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進入第四季,國內又有多檔 ETF 陸續展開換股,臺灣指數公司最新公布 6 檔台股 ETF 追蹤指數定審結果,成分股異動或權重調整自今 (22) 日起生效,其中,00733、00905 換股檔數較多,觀察其選股邏輯,可發現鋼鐵股受惠鋼價回升,殖利率也相對穩健,開始受到 ETF 青睞,獲得新增納入,尤其是鋼筋廠,如海光、東和鋼鐵。
台股新聞
永豐投信旗下 ETF 永豐台灣 ESG(00888-TW),其追蹤指數「富時台灣 ESG 優質指數」20 日進行指數半年度調整,本次成分股調整新增 5 檔,分別為瑞昱 (2379-TW)、京元電 (2449-TW)、萬海 (2615-TW)、中租 - KY (5871-TW) 及環球晶 (6488-TW),同時一口氣剔除台塑、中鋼等 22 檔個股。
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臺灣指數公司今 (18) 日公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數之成分股定期審核結果,其中,有暴力配息之稱的中信成長高股息 (00934-TW) 此次 13 進 13 出,可看出開始棄金融、傳產,重新擁抱電子股,新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 則調整 2 檔成本股,備受市場關注的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 並無變動。
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台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 雙方董事會通過調整合併換股架構,根據 9/11 收盤價計算,相較原訂價格提高 25%,相當於溢價 5%,台新金總經理林維俊強調,台新金帳上現金充足,與新光金是對等合併,責任共擔、成效共享,展現一定要走到底的決心,並呼籲主管機關,合意併購時不應讓惡意併購擾亂市場,這樣兩邊權利義務不對等。
台股新聞
台新金 (2887-TW) 及新光金 (2888-TW) 今 (11) 日晚間召開重訊記者會,雙方經董事會決議通過調整換股架構,以台新金 0.6720 股普通股加計 0.175 股辛種特別股,換取新光金 1 股普通股;辛種特別股每股面額為新台幣 10 元,年利率 1.665%,並在 3 年後按發行價格全數收回。
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台股今 (4) 日空襲警報響起,科技權值股哀鴻遍野,不少高股息 ETF 因持有成分股權重高受到拖累,其中,具低波動選股因子、有換股金絲雀之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW),提前於 6 月調整轉進防禦性強的金融及傳產股,跌幅控制在 2% 以內,「超扛」表現讓網友大讚,「千點震盪對於 00713 也是小風小浪」,並曬出買進成交畫面。
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對於中信金 (2891-TW)8 月 28 日法說會提出 9 點聲明,新光金 (2888-TW) 今 (3) 日法說會上亦提出 6 點回應,直言前董事長吳東進只是 50 多萬名股東之一,並非經營團隊成員,未曾獲董事會授權去洽議任何併購事宜。此外,新光金也聽到股東對於換股比例的意見,上周台新金 (2887-TW) 法說也有善意回應,因此會再努力溝通,妥適回應股東。
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保瑞藥業 (6472-TW) 攜手泰福生技 (6541-TW) 今 (27) 日共同宣布雙方董事會通過進行雙向策略聯盟,由泰福發行普通股新股,取得保瑞旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技,以每 1 股保瑞生技普通股,換發 1 股泰福普通股做為對價。
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台新金與新光金今 (22) 日召開重訊記者會,宣布召開臨時董事會通過以台新金 0.6022 股換 1 股新光金,若以雙方停牌前收盤價計算,台新金 18.8 元、新光金 12.45 元,相當於台新金以折價約 9.07% 併購新光金,特別股則是 1 股換 1 股。
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凱基優選高股息 30 (00915-TW) 掛牌上市以來第四次換股,本次總共替換 17 檔成分股,新增個股橫跨 3 檔營建、1 檔鋼鐵、3 檔金控、電子上游的 IC、半導體設備次產業、中游的電子通路、連接器次產業、下游的電信次產業,調整後成分股總數維持 30 檔不變,整體來看,電子股比重 44%,與換股前約 66% 相比顯著下滑,次產業分布更為分散,適度反應資金輪動。
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臺灣指數公司公布大華優利高填息 30(00918-TW) 追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息 30 指數」新成分股,於今 (4) 日正式生效,本次共增 / 刪 12 檔成分股,大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示,新成分股調整後,電子類股的比重將近 6 成,值得注意的是金融股與傳產股的比重提高,類股更加分散,最新成分股之歷史平均填息率高達 93%。
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臺灣指數公司公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果,於今 (20) 日起生效,除了永豐投信旗下 2 檔外,元大臺灣高息低波 (00713-TW) 本次換股大幅調整 15 檔,其中一口氣新增多達 5 檔金融股,值得注意的是,中租及裕融 2 家融資租賃公司也被選入。
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永豐投信 2 檔台股 ETF 今 (19) 日進行指數成份股定期調整,各新增、刪除 5 檔,依臺灣指數公司資料,永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 此次換股一口氣把散熱三雄奇鋐、雙鴻、健策全數納入,而永豐優息存股 (00907-TW) 則將航空雙雄華航、長榮航納入,永豐 2 檔 ETF 替換率相對低,較能減輕過度換股的交易成本,本次調整自 19 日盤後生效。