大盤、費半走勢全命中 ! 創意漲停早預告
楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-10-11 20:20
在我們放國慶連假的這四天，國際上也發生了許多大事，第一個就是最新 9 月非農就業新增人數 33.6 萬，遠超市場的預期，創今年年初以來最大增幅，雖然這可會成為支撐聯準會再次升息的理由，但和通膨最直接相關的平均時薪卻意外放緩，反映了勞動力供給增加，為緩解薪資通脹帶來希望，而且以這幾天市場的狀況來看，目前是以利多去解讀這項數據，而這禮拜四晚上 8:30 還要公布和非農一樣重要的 CPI 數據，而鑑於近期石油價格不斷走高，市場預估 9 月 CPI 將年增 3.8％。
第二個就是全球都在關注的第六次以巴衝突，這周末突然爆發的戰爭擾亂了全球市場，更導致國際油價上漲 (每桶破 85 美元以上)，進而帶動通膨再度升溫，但目前尚未有市場言論談到這場衝突會讓油價飆升，除非戰事擴大影響到伊朗等產油國，不過戰爭的消息還是引發大家避險買盤的投入，但這也間接抑制了近期美債殖利率的飆升，周一更有聯準會官員釋出「鴿訊」，表示聯準會再次提高基準利率的必要性【降低】! 根據 FedWatch 周二 (9 日) 的資料，11 月暫停升息的機率，從周一的 72.9% 上升到 88.5%，而 12 月暫停升息的機率，更從周一的 57.6% 揚升至 74%。
回顧上禮拜的文章，費半指數果然如我所說的大漲一百多點，台股在國慶連假結束之後也和我預告的一模一樣開高震盪，收盤大漲 151.46 點，來到 16672.03 點，站回半年線，成交金額放大至 3589 億元，雖然沒有一舉站上季線，但後續本周五再由美國銀行股揭開 Q3 財報季序幕，激勵台美股價之下，大盤站穩「季線」就只是遲早的事，而且後市還會再漲的可能性比較高 !
個股部分，從 8 月開始我就苦口婆心跟大家說，未來不會只有 AI 獨自漲，而是 AI、IC 設計、車用、網通、半導體，「5 大多頭馬車」輪流上漲，今天許多 AI 股開高走低，廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW) 都留下了一根長黑 K，其中緯創更來到了關鍵點位，這將會影響他未來的漲幅會到哪裡 ! 有興趣的歡迎收看今天的盤後節目(https://youtu.be/zyu6cnMAOaw )
而今天較強勢的 IC 設計族群中，我們的創意 (3443-TW) 9/25 就跟你說股價正在【反覆震盪築底】，加上未來在生成式 AI 的趨勢之下，ASIC 比起 GPU 更具有成本優勢，再來因為通用性產品無法滿足不同領域、特殊規格需求，因此來自國際大廠的委託設計案(NRE) 將會絡繹不絕，而從禮拜五公布的第三季營收來看，不只創今年以來單季最高，NRE 部分更季增加 83%，主要是來自於 2 個 5 奈米加密 ASIC(客製化晶片)專案告一段落所帶來的認列，但早在上禮拜四我就再度提醒股價已經來到築底末端了，並帶我們新會員進場布局，今天股價不只直奔漲停板，還傳出美系外資重申「加碼」評等，新同學短短兩天一張就賺了 17 萬。
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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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