menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

AI波段買賣點我「最先預告」! 微軟砍單怎麼看 ?

楊少凱分析師(永誠投顧) 2023-09-20 20:20

cover image of news article
AI波段買賣點我「最先預告」! 微軟砍單怎麼看 ?(圖:shutterstock)

從昨天開始聯準會為期兩天的利率會議已經開始了,並在台灣周四 (21 日) 凌晨 2 點宣布決策結果,然後在 2 點半會有記者會,目前市場幾乎一面倒預測這次依舊是按兵不動,並保留最快 11 月再次升息的選項 (截至週三 Fed Watch 顯示利率不變的機率高達 99%),因此市場更關注的是最新的經濟、通膨和利率預測,以及 Fed 主席鮑爾在會後記者會上的發言,以及今年內是否會再次升息。不過就如我之前說的,不管這次是升息還是不升息,對我來說都是利多的好消息 !  

而在公布利率結果的前一天,10 年期美債殖利率攀升到 4.36%,創 2007 年以來新高,四大指數全數盡墨,標普和那指更創下 9 月份迄今最低收盤價。

今天大盤開低振盪走低,是本周連續第三根黑 K,但大家不需要擔心,因為今天的下跌,主要是受到前幾天外資期貨空單布局了 8 千多口,而 9 月台指期結算日就剛好是今天,因此外資就需要賣現貨去讓指數下跌,再看到技術面也來到了第二浪拉回的末端,等到明天公布利率決策結果後,所有的不確定因素就會暫時消失,並開啟第四季的選舉行情 !

命中 !  AI 波段買賣點我最先預告 !

一個月前當時幾乎全台灣的分析師都跟大家在說 AI 有多麼好!但一直到前幾天還有誰在講 AI?這禮拜一我跟大家說了「波段買點出現了」,並重新帶大家進場佈局,今天 AI 盤中再度點火,雖然大多都遇到賣壓收到平盤附近,但其中的技嘉 (2376-TW),盤中不只大漲 7% 以上,收盤還是維持 4% 左右的漲幅。那除了我禮拜一說的技嘉、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW)、創意(3443-TW) 之外,昨天我在節目說的廣達 (2382-TW) 也來到了波段買點,從技術面來看,他跟技嘉一樣都來到了 C-5 浪末端。

另外近期有消息傳出微軟下修對輝達 H100 顯示卡的訂單量,他給出的原因有兩個,(一) 不久前微軟發表的 AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot,使用狀況不如預期;(二) ChatGPT 從 2022 年 11 月推出後使用人數爆炸性成長,但在 6 月首次出現流量下滑。不過台廠 AI 供應鏈對此卻有不同的看法,並表示輝達 AI 晶片仍供不應求,微軟還是維持明年需求量翻倍的展望,並上修 GH200 晶片訂單,再根據統計資料顯示,今年 AI 伺服器出貨量約為 17 萬台,2024 年更上看 50 萬台,推估今年各大 CSP 的需求分別為微軟 4.5 萬台、Google 3 萬台、Amazon 2 萬台、Meta 2 萬台。

再來看到微軟使用狀況是否真的不如預期,應該還是要等到微軟 9/21 的發布會之後看有沒有新進一步的消息出現,不過以目前一個月要 30 美金的 COPLIOT 來算,一般估計微軟有將近 3 億個商業用戶,若其中 3 成 (約 1 億個商業用戶) 付費訂閱 Copilot,1 年訂閱費總收入將高達 360 億美元,而每台 AI 伺服器單價大概是 30 萬美元,若是它明年買 10 萬台,就要花 300 億美元,這樣他 1 年就可以賺回來了。因此微軟客戶人數將會是一大關注重點 !

由於字數有限,如果有興趣想知道更多更詳細的產業和技術分析

請準時收看我的每日盤後節目並持續鎖定我們的相關社團

讓我用 30 年專業的技術和經驗!

幫你找出大飆股

加入我的 LINE@ (https://page.line.me/rich899)

並留下【姓名 + 電話】讓我看到你的需求

【財神爺也瘋狂 699】優惠專案

AI 怎麼買怎麼賣

你知道嗎 ? 不知道沒關係

打電話 02-2542-8999

讓我來告訴你

填單專人聯絡: https://reurl.cc/mZkr3Y

Youtube 頻道

https://www.youtube.com/@rich899/featured

FB 粉絲團

https://www.facebook.com/rich899

LINE 社群

https://page.line.me/rich899

準時接受盤中快訊 + 產業趨勢

文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

加入《神準贏家 - 楊少凱》

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險





Empty