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〈威剛展望〉陳立白:DRAM現貨價Q3可望反彈

鉅亨網記者林薏茹 台北 2023-05-29 13:16

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威剛董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (29) 日預估,DRAM 現貨價將於本季落底,第三季可望率先反彈,NAND 現貨價則估第三季觸底,整體而言,第三季市場需求將明顯優於第二季;陳立白並預期,AI 對記憶體相關需求將從明年開始大量出現。

陳立白指出,第二季記憶體需求比第一季好一些,有些庫存相對較低的客戶已開始下單,PC 需求優於第一季,伺服器也受惠 AI 議題升溫,但整體市況還是受通膨、能源價格偏高等因素影響,第三季是非常重要的時間點,預期市場需求會明顯優於第二季。

就威剛本身來看,陳立白表示,第二季業績將稍優於第一季,在產品組合調整下,毛利將明顯優於第一季。

陳立白表示,目前 DRAM 上游原廠有意漲價,隨著 DRAM 大廠減產、降低資本支出效益顯現,4、5 月現貨價未再探底,看好第二季現貨價已落底,第三季可望率先反彈,合約價則估第三季觸底。

NAND 方面,陳立白指出,NAND 產業供貨情況較 DRAM 複雜,且上游原廠虧損情況嚴重,預估現貨價第三季可望落底,下半年市況會好轉。

談及中國祭出美光禁令,陳立白表示,短期來看,另外兩家韓系大廠可望受惠,但長期應不會有太大影響,整體記憶體需求不變;威剛將因應美中角力,做些適當調整,不排除多擴充台灣產能,中國需求穩定、蘇州廠產能會維持。

對於 AI 議題,陳立白表示,繼電腦、網路後,AI 是正在發生、下個將顛覆人類生活的工業革命,預期對記憶體的相關需求將從明年開始大量出現,包括資料中心、伺服器等記憶體需求。

陳立白透露,威剛也有投資一些 AI 標的,其中投資最多的是香港上市公司數字王國,該公司承接包括漫威英雄系列的好萊塢大片後製,將來在技術上也能支援威剛產品線,包括電競、資料中心及伺服器等應用,會有很明顯助益。
 

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