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美股

〈美股盤後〉Fed如預期升息、暗示可能結束緊縮 四大指數盡墨

鉅亨網編譯林薏禎 2023-05-04 05:42

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Fed如預期升息、暗示可能結束緊縮 四大指數盡墨 (圖:REUTERS/TPG)

在聯準會 (Fed) 如預期升息一碼,並暗示可能暫停緊縮周期後,美股在周三 (3 日) 尾盤回吐稍早升幅,四大指數全數收黑,道瓊終場下跌 270 點或 0.8%,標普和那指分別跌 0.7% 和 0.46%,費半挫逾 1.3%。

Fed 周三升息一碼,使基準利率達到 5% 至 5.25% 的目標區間,這也是 2007 年以來最高水平。

值得注意的是,聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在聲明中刪除「額外政策緊縮可能為適當的」措辭,對於未來必須進一步升息的態度已較軟化,暗示可能暫停緊縮周期。

鮑爾在會後記者會上表示,放棄這種措辭是重要的轉變 (meaningful change),但委員會認為通膨依舊過高,需要一些時間才會下滑,在這樣的預測情境下,降息並非合適的選項,央行下月的政策決定則取決於未來的經濟數據。

在 Fed 發布聲明與鮑爾記者會後,聯邦資金期貨交易員預估,Fed 在 6 月會議上維持利率不變的機率為 89%。

經濟數據方面,美國周三公布 4 月 ADP 新增就業 29.6 萬人,高於預期,且增幅是去年 7 月以來最大。此外,美國 ISM 服務業活動在 4 月維持穩定成長,但更高的投入價格顯示,通膨可能會在一段時間內處於高檔。

鮑爾發言之際,標普 500 指數一度在漲跌間擺盪,終場所有板塊集體收黑,其中以能源類股表現最糟,跌幅逾 1.9%,金融股也跌約 1.2%,原物料股跌 1.1%。

談到銀行業危機,鮑爾表示,儘管 3 月的壓力導致經濟狀況趨緊,美國銀行業依然健康而且穩健。他並表示,將第一共和銀行大部分業務售予摩根大通是重要的一步,對銀行體系來說是好的結果。

儘管如此,區域銀行股仍延續跌勢,SPDR 標普區域銀行 ETF(KRE-US) 收盤下跌 1.8%,Zions Bancorp(ZION-US) 收低逾 5%,西聯銀行 (WAL-US) 跌 4.4%,西太平洋銀行 (PACW-US) 收跌近 2%。

周三 (3 日) 美股四大指數表現:
標普500指數11大板塊全數收黑,能源、金融股領跌。(圖:Finviz)
標普 500 指數 11 大板塊全數收黑,能源、金融股領跌。(圖: Finviz)
焦點個股

科技五大天王走勢不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.65%;Meta(FB-US)跌 0.92%;Alphabet(GOOGL-US)漲 0.09%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.02%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.33%。

道瓊成分股僅五檔收紅。安進 (AMGN-US) 跌 2.82%;摩根大通 (JPM-US) 跌 2.12%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.01%;高盛 (GS-US) 跌 1.42%;IBM(IBM-US)跌 1.37%;嬌生 (JNJ-US) 跌 1.31%;開拓重工 (CAT-US) 漲 0.23%;迪士尼 (DIS-US) 漲 0.26%;Merck(MRK-US)漲 0.28%;Verizon(VZ-US)漲 0.82%;英特爾 (INTC) 漲 2.96%。

費半成分股漲跌互現。超微 (AMD-US) 跌 9.22%:Wolfspeed(WOLF-US)跌 5.26%;高通 (QCOM-US) 跌 2.82%;美光 (MU-US) 跌 1.6%;德儀 (TXN-US) 跌 0.36%;輝達 (NVDA-US) 跌 1.45%;邁威爾 (MRVL-US) 漲 0.08%:Microchip(MCHP-US)漲 0.17%;應材 (AMAT-US) 漲 1.01%;英特爾 (INTC-US) 漲 2.96%。

台股 ADR 以台積電獨黑。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.31%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.13%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.34%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.22%。

企業新聞

西太平洋銀行 (PACW-SU) 收盤下跌 1.98%,盤後崩跌 55%。彭博報導指出,這家區域銀行正在評估各種策略選項,包含出售,業務分拆和融資也在考慮範圍內。

上述消息連帶拖累其他區域銀行股,西聯銀行 (WAL-US) 盤後暴跌 35%,SPDR 標普區域銀行 ETF(KRE-US)跌 5.5%,Comerica(CMA-US)和 Zions Bancorp(ZION-US)盤後均挫逾 10%,Valley National Bancorp(VLY-US)盤後一度挫跌 26%。

超微 (AMD-US) 收盤挫 9.22%,該公司公布最新財報優於預期,並看好人工智慧 (AI) 和資料中心為下半年挹注成長動能,但也表示,毛利率的復甦程度仍取決於個人電腦 (PC) 的反彈。

CVS Health(CVS-US) 收跌 3.68%,這家連鎖藥局盤前公布上季業績優於預期,但收購相關成本迫使該公司下修全年獲利展望。

雅詩蘭黛 (EL-US) 收盤重挫 17.34%,因亞洲地區的疫情後復甦充滿不確定性,該公司下修全年銷售展望,上季獲利也未達預期。

經濟數據
  • 美國 4 月 ADP 新增就業人數報 29.6 萬人,預期 15 萬人,前值自 14.5 萬修正至 14.2 萬人
  • 美國 4 月 ISM 非製造業指數報 51.9,預期 51.6,前值 51.2
  • 美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值報 53.6,前值 52.6
  • 美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值報 53.4,前值 52.3
華爾街分析

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 表示:「周三的升息可能是本周期的最後一次,Fed 擔心收緊信貸條件將對經濟和招聘活動造成壓力。信貸緊縮即將拖累經濟,除非出現比預期更火熱的就業和通膨表現,否則 Fed 年底前將維持利率不變。」

Glenmede 分析師 Jason Pride 稱:「Fed 可能會暫停升息,但還沒有轉向。央行正發出信號,可能會也可能不會採取額外緊縮政策,但降息似乎還不在考慮範圍內。」

EP Wealth Advisors 投資組合策略經理 Adam Phillips 說,雖然本次會議前有出現關於暫停升息的辯論,但鮑爾再度獲得官員一致支持升息一碼,未來的政策決定可能不會這麼明確,Fed 正在保留所有選項。

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主






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