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台股

〈兔年產業景氣前瞻〉消費性電子需求能見度低 伺服器仍是關鍵突圍動能

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2023-01-27 15:00

全球消費性電子受各國通膨打擊、需求急凍,其中,筆電出貨更可能連兩年陷入衰退窘境,組裝代工大廠對今年筆電出貨就普遍保守,並認為衰退機率較大,反觀伺服器市場需求,雖然短期也遇亂流,不過中長線仍正向,加上英特爾 (INTC-US) 新平台推出下,今年相關動能雙位數成長依舊可期。

觀察台灣五大電子代工廠去年筆電出貨,除英業達 (2356-TW) 年減約 7% 外,其餘廠商皆呈現雙位數下滑,其中,廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 出貨分別大減 23.37%、31.53%,主要反映 Chromebook 需求較前一年度大幅滑落。

市調機構顧能 (Gartner) 日前也統計去年個人電腦 (PC) 出貨表現,全年大減 16.2%,跌破 3 億台大關,下滑至 2.862 億台,並認為今年衰退機率仍大,要到 2024 年才可望逐步恢復成長。

雖然整體消費性電子需求能見度持續在低檔徘徊,不過伺服器動能仍相對穩健,可謂產業浮木,尤其是英特爾 (INTC-US) 日前正式宣布推出代號為 Sapphire Rapids 的第四代 Intel Xeon 可擴充處理器,瞄準資料中心市場,業者認為,在新平台刺激下,加上液冷技術近年逐漸成為顯學後,可望為伺服器需求再添動能。

不過近期伺服器市場也傳亂流,由於 Meta(META-US) 等大型雲端資料中心多次下修今年訂單需求,市場擔憂相關供應鏈營運也將連帶受到拖累,對此,廣達旗下雲達總經理楊麒令坦言,短期影響不可能說沒有,但中長線來看成長趨勢依舊不變,以雲達為例,今年營運仍可望維持雙位數成長。

廣達認為,今年仍是蠻有挑戰的一年,由於整體市況低迷,預期今年筆電出貨將再較去年下滑,但出貨量仍將高於疫情前水準,反映人類工作、學習型態轉變,至於伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

緯創 (3231-TW) 集團旗下緯穎 (6669-TW) 也強調,資料中心產業長期仍成長,不過考量近期通膨、升息、地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性,坦言可能會影響短期成長力道,將謹慎密切觀察,並適時做出動態調整因應。

英業達在伺服器產品業務上目前仍是企業端 (Enterprise) 最大供應商,不過近年在 CSP(大型雲服務商) 業務拓展上也有所斬獲,展望未來,英業達預期,今年伺服器仍可望維持雙位數成長,其中資料中心成長將大於企業端客戶。

此外,近年包含技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 等業者也積極爭取 CSP(大型雲端服務商) 訂單,今年相關布局也可望逐步發酵,其中,技嘉預期,由於去年受封控、缺料影響,無法達到原訂 50% 的成長目標,但相關需求、出貨都會遞延至今年,今年仍可達雙位數成長;華擎也認為,今年在新案子量產助攻下,伺服器事業成長將可望高居各產品線之冠,營收占比也將上看 3 成。

在英特爾新平台應用上,英特爾日前揭露,在台灣已採用第四代 Intel Xeon 可擴充處理器的客戶與合作廠商包含凌華 (6166-TW)、研華 (2395-TW)、營邦 (3693-TW)、宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯科技、華擎旗下永擎、華碩 (2357-TW)、仁寶、技嘉及技鋼、英業達、立端 (6245-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達旗下雲達、緯創及緯穎等。






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