伺服器
台股新聞
銅箔基板 (CCL) 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2026 年上半年稅後純益 3.57 億元，年增 59.8%，每股純益達 4.75 元，已逼近 2025 年全年每股純益的 4.85 元。騰輝電子 - KY 在 2026 年第二季營收 16.14 億元，毛利率 35.98%，季增 1.96 個百分點，年增 5.89 個百分點，稅後純益 2.34 億元，季增 89.24%，年增 1.64 倍，每股純益 2.96 元。
台股新聞
伺服器導軌廠川湖 (2059-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，第二季毛利率、營益率創高，稅後純益達 70.9 億元，季增 103.3 %，年增 1054.2 %，每股純益 74.38 元，創歷史新高；川湖股價今日勁揚，收盤達 10100 元，漲約 6.6%，創歷史新高，成為台股第三檔萬金股，成交量 644 張。
台股新聞
IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布第二季財報，單季淨利達 97.13 億元，季增 39%，年增 243%，每股盈餘 7.68 元，雙雙創下新高；展望第三季，董事長鄭文宗說，由於資料中心業務受出貨排程影響，整體營收持平上季，但實際需求並未轉弱，預期下半年仍將優於上半年，明年展望也維持正面。
Bernstein最新報告指出，儘管AI供應鏈股7月大幅回檔，但四大雲端業者持續上修資本支出，帶動AI伺服器與AI晶片需求增強，因此調高2025至2028年出貨預測，預估全球伺服器市場2028年突破1兆美元，特殊應用晶片（ASIC）、高頻寬記憶體（HBM）、輝達(NVDA-US) Rubin與Google(GOOGL-US) TPU將成未來成長主軸。
台股新聞
伺服器廠永擎 (7711-TW) 今(4)日公布第二季財報，第二季稅後純益 6.9 億元，季增 26.9 %，年增 234.6 %，每股純益 9.76 元；永擎日前指出，通用型伺服器營收占比提升，雖然整體營收下滑，但有助於獲利提升，下半年若 AI 晶片供貨改善，將帶動 AI 伺服器出貨走揚，以及 ASIC 產品放量，持續看旺後續發展永擎第二季營收 68.2 億元，季減 23.3 %，年增 9.2 %；毛利率 18.9 %，季增 6.6 個百分點，年增 12.2 個百分點；營業利益 8.2 億元，季增 17.7 %，年增 495.5 %；營益率 12 %，季增 4.2 個百分點，年增 9.8 個百分點。
AI 熱潮持續推升半導體產業需求，即使近期科技股漲多後面臨修正壓力，市場對 AI 基礎建設的長期展望依舊樂觀。高盛近日在一場閉門會議中指出，隨著 AI 算力需求持續擴張，台積電 (2330-TW) 或在 2027 年再度調漲先進製程與先進封裝價格，客製化 AI 晶片 AI ASIC 成長動能也將進一步超越 GPU，而 PCB、ABF 載板等供應鏈則可能因良率與產能限制，成為下一波市場關注焦點。
日本半導體大廠鎧俠控股周五 (31 日) 公布 2026 會計年度第一季 (4 月至 6 月) 財務報告。受惠於全球 AI 資料中心 對記憶體零件的強勁需求，公司單季淨利較去年同期大幅成長超過 45 倍，顯示人工智慧浪潮正持續帶動快閃記憶體市場的回溫。
全球電子零組件領導大廠村田製作所 (Murata Manufacturing) 周五 (31 日) 宣布，受惠於人工智慧 (AI) 伺服器對積層陶瓷電容器 (MLCC) 的強勁需求，以及日元貶值的助力，大幅上調截至 2027 年 3 月之財年的業績預測。
科技
研究機構 SemiAnalysis 在最新報告中指出，從超大規模雲端服務商 (Hyperscalers) 到 AI 實驗室，模組化建設已成為快速交付算力的預設方案，其建設周期可縮短約 36%(約 7 至 9 個月)，且每兆瓦 (MW) 的綜合資本支出可降低約 8%。
台股新聞
佳世達 (2352-TW) 集團旗下其陽 (3564-TW) 宣布，推出完整的新一代伺服器產品系列，全面支援最新 AMD EPYC 9006 系列伺服器處理器，呼應佳世達集團「AI 基礎設施」事業布局。其陽表示，第一時間全面導入第六代 AMD EPYC 處理器的全新產品矩陣，透過高效率的平台開發能力，從 AI 加速、企業運算到高密度儲存，提供模組化平台架構與彈性客製化服務，協助客戶縮短產品開發與部署時程。
歐亞股
據韓媒《The Herald》與《Herald Corp》報導，全球記憶體大廠 SK 海力士計畫於 2026 年下半年正式啟動次世代低功耗行動隨機存取記憶體 (LPDDR6) 的量產與客戶交付。此產品已於 2026 年 3 月完成內部開發與認證，目前正處於量產前的最終準備階段。
美股雷達
AI 基礎建設投資熱潮持續推升半導體產業前景，市場重新評估各家晶片業者的競爭優勢。英特爾 (INTC-US) 周一盤前股價上漲 1.65%，報每股 93.85 美元，延續市場風險偏好回升帶來的買盤。同期那斯達克指數期貨上漲 1.28%，標普 500 指數期貨上漲 0.79%。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）應用從單純的模型運算，逐漸走向能夠自主規劃、執行多步驟任務的「AI 代理」，過去被視為配角的中央處理器（CPU），如今正與繪圖處理器（GPU）並列，成為兵家必爭之地。英特爾 (INTC-US) 、超微半導體 (AMD-US) 、輝達 (NVDA-US) 三大廠商各自加碼佈局，市場逐漸浮現三強鼎立的雛形。
美股雷達
英特爾 (INTC-US) 公布 2026 年第二季財報後，宣布將 2026 年資本支出由原先約 170 億美元大幅提高至逾 200 億美元，並預告 2027 年將持續增加投資。高盛 (GS-US) 最新研究報告指出，此舉代表英特爾正全面押注先進製程、先進封裝、AI 伺服器需求及晶圓代工業務的長期成長，正式開啟新一輪大型資本支出周期。
美股雷達
超微半導體 (AMD-US) 於舊金山舉行「Advancing AI 2026」大會後，華爾街多家分析機構同步上調目標價，認為受惠於生成式 AI 與 Agentic AI 快速發展，公司 AI 晶片布局正進入收成期。其中，Futurum Equities 將 AMD 目標價調高至 800 美元，較目前股價仍有約 48% 的上漲空間，並將 AMD 列為最具信心的核心投資標的之一。
美股雷達
韓媒《朝鮮日報》報導，伺服器 DRAM 現貨價格近期出現劇烈波動。64GB 伺服器 DRAM（RDIMM）現貨報價已突破 3,100 美元，較 6 月底的合約價 1,380 美元高出約 146%。現貨市場的價格脈衝，往往預示著長期合約價格即將跟隨調整。
美股雷達
超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰周四 (23 日) 表示，瞄準輝達 (NVDA-US) 旗艦產品的第二代人工智慧 (AI) 伺服器 Helios 已全面量產，預計第三季末開始出貨。OpenAI 也宣布，將於今年底大規模部署 Helios 機櫃，並在 2027 年加速擴大採用。
美股雷達
知情人士披露，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 正與中國伺服器客戶洽談簽署更長期的資料中心處理器採購合約，以因應價格持續攀升。由此可看出人工智慧 (AI) 熱潮下，需求已從 AI 加速器擴散至記憶體、網路設備及伺服器中央處理器(CPU)，使供應商更有能力要求客戶簽署長期採購協議。
台股新聞
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 最新指出，今年海運市場供需仍相對平衡，但 2027 至 2028 年將有大量新船交付，使全球海運市場逐步進入新的競爭週期，尤其市況變化相當大，即便是今年第四季海運能見度也有限。中菲行指出，海運市況變化快速，所幸，台灣在全球 AI 供應鏈中扮演關鍵的角色，空運市況一路旺到明年。
美股雷達
全球 AI 伺服器大廠美超微電腦 (SMCI-US) 周二 (21 日) 宣布，在截至 6 月的財季中，新增訂單總額突破 600 億美元，創下歷史紀錄。消息激勵公司股價在周三盤前交易一度飆升逾 15%，展現出 AI 基礎設施市場的強勁動能。美超微在此次初步財報更新中，大幅上調了獲利預期。