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【鉅亨研報】 台積電法說報喜 下半年半導體V型復甦

鉅亨研報 2023-01-13 13:11

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【鉅亨研報】 台積電法說報喜 下半年半導體V型復甦(圖:shutterstock)

● Q4 EPS 11.41 元 全年 EPS 39.2 元 高於市場預期

● 毛利率 62.2% 營利率 52.0% 皆高於台積電 Q4Guidance

● 23Q1 的展望 (基於 30.7 的匯率) :

營收 - 167 億美元 ~ 175 億美元 (QoQ -14% ~ -18%;YoY +4% ~ +9%)

毛利率 - 53.5% ~55.5% (QoQ -8.7pp ~ -6.7pp;YoY -2.13pp ~ -0.13)

營利率 - 41.5% ~43.5% (QoQ -10.5pp ~ -8.5pp;YoY -4.07pp ~ -2.07pp)

● 長期毛利率 >53% 以及長期 ROE > 25% 的兩大目標不變

● 對於先進製程展望,N3 2023 年稼動率將維持滿載

● Apple iPhone 15 所採用的 A17 處理器將於 Q3 進入 N3E 量產

● N3 由 HPC / 手機持續推升營收,預期未來幾年營收成長率可達 15-20%

● 公司預估 23 年美金營收將持續成長,2Q 半導體庫存恢復正常水位,2H23 有望呈現 V 型復甦

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