台泥完成4.25億美元GDR發行 折價約7.6%

台泥董事長張安平。(鉅亨網資料照)
台泥董事長張安平。(鉅亨網資料照)

台泥 (1101-TW)  公告,完成逾 4.25 億美元 (約新台幣 135 億元) 海外存託憑證 (GDR) 發行,為過去二年以來台灣企業 GDR 發行規模最大,每股發行價格 32.24 元,相較台泥昨 (28) 日收盤價 34.9 元,折價約 7.6%。

台泥本次透過辦理現金增資發行普通股 4.2 億股,參與發行海外存託憑證 8400 萬單位,每單位發行價 5.06 美元,以匯率 1 美元兌新台幣 31.862 換算,每股價格新台幣 32.24 元,折價幅度是今年以來台灣企業發行 GDR 中最低。

台泥表示,現增對原股東股權稀釋比例約為 5.71%,不致對原股東股權造成重大稀釋,此案能提升集團在國際市場能見度、吸引國際機構投資人。在循環經濟和新能源也能持續投入、強化公司財務結構,提升競爭力。

據了解,雖然全球升息導致資本市場波動,但台泥此次 GDR 短短數小時內投資人認購訂單達 21 億元,是基本發行規模 4.25 億美元近 5 倍,也使得最終發行價格高於價格區間低端。

台泥董事長張安平表示,在全球氣候劇烈變化的狀況下,仍能獲得國際投資機構的認同,這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥,也將讓台泥能繼續堅定地朝向永續經營。


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