環境機會股 社會責任債 引領ESG新浪潮

環境機會股 社會責任債 引領ESG新浪潮。(圖:合庫投信提供)
環境機會股 社會責任債 引領ESG新浪潮。(圖:合庫投信提供)

合庫投信近幾年一直致力於發展綠色金融,今 (7) 日宣布在 ESG 永續投資領域再下一城,看好未來零碳商機大爆發,攜手瑞士百達資產管理推出首檔聚焦環境永續及社會責任的多重資產基金,掌握環境機會股票與社會責任債券的投資機會,該基金也是國內首檔在 ESG 基金審查原則發布後取得生效資格的基金,可望延續市場的永續投資熱潮。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示,氣候暖化危機已經是全球不得不面對的問題,2009 年由斯德哥爾摩環境恢復研究中心所提出之「地球邊界理論」,則訂定出地球生態系統與經濟活動之 9 大關鍵全球環境挑戰,衍生出再生能源、能源效益、永續農業與林業、供水及處理、廢棄物處理與污染控制等七大環境投資主題。環境相關市場規模高達 2.5 兆美元,更以每年 6-7% 的成長率持續擴大,可說是未來十年的投資大趨勢。

而債券部位則是布局社會責任債券,參考彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數,挑選 ESG 表現佳、現金流相對穩定的債券。合庫投信特別強調,以前債券投資較看重信用評等,認為信評愈好風險愈低,但事實證明,債券投資除了傳統的信用分析之外,ESG 評等更為重要。

舉例來說,全球第二大的鐵礦石球結礦生產商 Samarco Mineracao 因鐵礦廢水處理不佳,導致水壩爆裂,不僅被巴西政府處以 6,630 萬美元的罰鍰,自身的信用評等也從投資等級降為非投資等級,由這個例子可以證明 ESG 評等對於企業本身的重要性,也是未來在投資上相當重要的指標。

合庫環境及社會責任多重資產基金的海外投資顧問為「瑞士百達資產管理」,是目前主題基金管理規模最大的資產管理公司,早在 2006 年即推動「責任投資原則 - PRI」,為全球第一批簽署 PRI 的領導企業,並獲得 2019 度最佳永續投資企業 (PRI A+)。此外,瑞士百達旗下符合《永續金融揭露規範》(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)Article 9 的基金亦是同業之冠,顯示其在於永續投資領域的深耕能力。

瑞士百達資產管理表示,氣候變化和綠色轉型的趨勢已無可置疑,科學界已發出清晰警示,全球已達成廣泛共識,世界的發展方向已經形成,趨勢也不斷加快。應對氣候變化是各國都能達成一致並通力合作的議題,未來的焦點在於實現該目標的方式及期限,亦是未來投資商機所在。


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