疫情、縮表打亂股債 跨國組合平衡基金規模連12月正成長

疫情、縮表打亂股債市場  跨國組合平衡基金規模連12月正成。(圖:AFP))
疫情、縮表打亂股債市場 跨國組合平衡基金規模連12月正成。(圖:AFP))

2021 年下半年金融市場開始出現雜音,讓股債兼具的境內跨國組合平衡基金,成為資金轉進標的,連續 12 個月規模出現正增長,根據投信投顧公會 (SITCA) 資料顯示,截至 10 月底該類型資產淨申購金額達 307.9 億元。相較 2020 年 12 月規模為新台幣 905 億元,成長幅度超過 4 成,成長幅度,為各類型跨國組合基金之冠。

瀚亞投資表示,隨著全球利率正常化,預計各類型資產走勢將出現分歧,看好投資標的多元的平衡型基金,將成為未來投資主流。

根據投信投顧公會 (SITCA) 資料顯示,截至 10 月底,境內基金當中,跨國組合平衡基金整體規模來到新台幣 1274 億元,主要來自於投資人買盤帶動,過去 10 個月該類型資產淨申購金額達 307.9 億元,相較 2020 年 12 月規模為新台幣 905 億元,今年來成長幅度超過 4 成,無論是基金規模或者成長幅度,皆為各類型跨國組合基金之冠。

此外,跨國組合股票基金 10 月規模達新台幣 114.05 億元,今年來成長幅度為 31%;反觀跨國組合債券基金則萎縮至 339.45 億元,今年來下滑 23%,顯示股債平衡的組合型基金,越來越多的市場資金青睞。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出,受到 2018 年金融海嘯及 2019 年新冠肺炎疫情干擾,跨國組合平衡基金規模一度下滑至 800 多億元,不過隨著各地疫情受到控制,資金開始重回金融市場尋找投資機會,進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。

林如惠表示,2021 年各國在經歷強勁復甦成長後,明年增長步調將開始放緩,預計屆時各類型資金波動將提高,股票及債券同漲同跌狀況不再,投資操作難度增加,建議想參與市場機會的投資人,不妨挑選由專業研究團隊操盤的跨國組合平衡基金,不僅有機會抓住市場多頭契機,還能達到風險分散之效用。


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