〈分析〉5G、數據中心推升高階PCB需求

5G、數據中心推升高階PCB需求   (圖片:AFP)
5G、數據中心推升高階PCB需求 (圖片:AFP)

今年中國刺激經濟成長方式已由「新基建」取代傳統基建,而新基建的骨幹將從 5G 硬體建設開始,而 PCB 的升級將可為產業帶起新一波成長浪潮。

5G 基地台的建設規模將遠大於 4G,且持續時間更長。從數量上看,5G 基地台的數量將是 4G 基地台的 1.5 倍。以中國來看,2019 年底中國 4G 基地台數量達 544 萬座,而 5G 基地站需求潛力有機會達 800 萬座。 

資料來源: 中國工信部
資料來源: 中國工信部

5G 投資剛從 2019 年展開,未來 3 年 5G 基地台數是將是成長最快的爆發期。之後即便成長率呈現下滑,但每年仍能保持較大規模的新增數量。

若以技術層面來看 5G 基地台,因 5G 與 4G 相比穿透力較差,要達到更可靠的高速傳輸與更低的延遲需求,就要建設更多的基地台。

至於從應用層面來看,不論是物聯網、車聯網還是工業互聯網,越來越多的應用將結合網路,同時為了安全性與穩定性,各產業都需要更短的延遲效果和及時地接收與回應訊號,這些均反映出 5G 基地台的建設規模將超過 4G。

5G 基地站的建設會帶動高階 PCB 的需求量,每座大型 5G 基地台對 PCB 的需求量初估約大型 4G 基地台的 3 倍,價格則是 4G 的 4.5 倍。研究機構推估在整個 5G 世代期間,光在大型基地台全球 PCB 的產值可達人民幣 1165 億元,約是 4G 的 5.5 倍。

另一方面,隨著 5G 的普及,網路流量將巨幅成長,數據傳輸量出現指數等級的提升,將帶動數據中心需求躍升,這將使數據傳輸硬體、記憶體等相關需求大增,而伺服器對高速 PCB 板的需求量是最大的。

資料來源: CBRE
資料來源: CBRE

伺服器是數據中心的基本核心要素,大型數據中心能容納的伺服器數量是數十萬等級。而新世代的伺服器將會使用高速多層的高階 PCB 板。在單路、雙路伺服器上 PCB 一般在 4~8 層之間,而 4 路、8 路等高階伺服器的 PCB 則要求 16 層以上。

目前美國已經率先進行 400G 數據中心的升級,藉此帶來的新建與改建的需求將超過市場預期。美國雲端業者的資本支出在 2020 年有機會出現一波雙位數的成長,特別在於 400G 的數據中心上。

根據 Factset 預期,全球前五大雲端服務業者 2019 年與 2020 年資本支出合計分別為 746 及 831 億美元,年增則分別達 9% 及 11%,未來還可望持續上升。

研究機構預期,未來三年美國每年投入數據中心建設的資金規模約 340 億美元以上,中國方面則是預估約 500 億美元以上,而這當中有一部分的產值是 PCB 所貢獻。以 PCB 在數據中心成本的比重約 10%~15% 計算,意味著未來 3 年,每年光中美兩地的數據中心產業 PCB 需求可達約 85~125 億美元
 


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