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〈ETF大講堂〉5G ETF需求持續攀升

鉅亨網編譯凌郁涵


5G 的熱潮來襲,儘管目前支持 5G 網路的手機與設備還不普及,但根據研究預測,到 2023 年,5G 智慧型手機出貨量將超過 4G 機型,在未來五年內全球將累計出貨約 19 億支 5G 手機。而近期以來,各大電信商也紛紛開始推出下一代 5G 網絡和相關方案,將大幅提高手機和平板電腦等設備的運行速度和功能。

有鑑於此,5G 成為投資者心目中的熱門趨勢,市場上兩檔 5G ETF 在近期出現了強勁的資金流入。


上週五,Defiance 未來世代連通性 ETF(FIVG-US) 的資金流入總額為 380 萬美元,將該檔基金的資產額推升至 1 億美元大關。而 First Trust Indxx NextG ETF (NXTG-US) 則在 6 月中旬的某兩日內大量流入 1.08 億美元資金。兩檔都是相對較新的基金,FIVG 於 3 月份推出,回報率為 6.6%,而 NXTG 的回報率則為 5.3%。

FIVG 較 NXTG 略為超前的原因可能在於該檔 ETF 針對更為細部更具體的 5G 主題有關,持股主要集中在全球與 5G 技術開發或有關的公司,其投資組合中的大部分 50% 配置在核心設備製造商,這些製造商開發可實現 5G 網路的路由器和衛星。

再者 25% 便是側重於與手機訊號台、數據中心的不動產投資信託 (REIT),以及行動網絡提供商和雲端運算公司;另外 15% 則是質量測試和優化公司,其餘的 10% 則是為終端用戶提供 5G 功能的數據機和光纖電纜公司。

而 NXTG 的持股則是更為廣泛。

首先,該檔基金按市值對潛在持股進行排名,並取出前 100 名。然後根據兩個子主題來進行資產分配:基礎設備和硬體主體佔投資組合的 80%,電信服務提供商則占其餘的 20%

有鑑於 5G 主題的類股相對不多,兩檔 ETF 在持股方面也有所重複。舉例來說,晶片製造商 Skyworks Solutions(SWKS-US) 是 FIVG 的最高比例持股,為 5.4%,不過在 NXTG 的持股中僅占 1.7%。

總體而言,兩檔 ETF 皆有自己的優勢,FIVG 選擇了更專門更具針對性的 5G 相關類股,而 NXTG 則是提供了更廣泛,更全面性的 5G 相關主題。從資金流入的情況來看,兩檔 ETF 都分別從投資者身上取得一定的成功。



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